涂鸦智能更新招股书：发行价区间为17-20美元，腾讯、高瓴等为基石投资人

美东时间3月12日，涂鸦智能向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书。据披露，涂鸦智能计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市，本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票（ADS）17美元到20美元，预计发行4359万ADS，每ADS相当于1股普通股，按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后，本次IPO募集资金规模将达10亿美元。

更新后的招股书还披露了涂鸦智能的基石投资人阵容，分别为CPPIB（加拿大养老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资公司）、老虎环球基金（Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本，几家机构合计意向认购5亿美元。

涂鸦智能成立于2014年6月，主要业务分为IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他，核心收入为IoT PaaS，2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

招股书显示，涂鸦2019年、2020年营业收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态，但亏损率在缩窄。2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元；净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

IPO前，涂鸦智能创办人兼CEO王学集拥有22.0%的股权，创始人兼总裁陈燎罕、创始人兼CTO周瑞鑫则各自拥有5.6%和4.2%的股权。NEA恩颐项目投资拥有23.9%的股权，是涂鸦最大的机构投资人。

另外值得关注的是，此次参与基石投资的腾讯，已经是涂鸦智能的大股东，拥有10.8%的股权。据悉，腾讯在2019年和2021年两次投资涂鸦智能，总计投资总额约2.5亿美元。

对于此次IPO募集的资金，招股书称，将主要用于研究、开发、技术基础设施投资等。

（作者：白杨 编辑：李清宇）