华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月10日_财经频道

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（原标题：华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月10日）

市场概述

无惧非农疲软，周五标普道指新高，道指三日连创新高，终结两周连跌，纳指两连阳但连跌三周；能源板块领涨标普，特斯拉一周内首次上涨；中概保险科技第一股水滴首秀破发跌近20%。泛欧股指创历史新高及八周最大周涨幅，阿迪达斯涨超8%。10年期美债收益率盘中抹平10个基点降幅转升。伦铜站稳1万美元创历史新高，并创逾两月最大周涨幅。黄金创半年最大周涨幅，白银涨超6%创近五个月最大周涨幅。美元创两月新低和半年最大周跌幅，离岸人民币逾两月来首度升破6.42，以太坊暂别高位但全周涨超20%，狗狗币全周翻倍。周末期间，以太币冲上3900美元新高，狗狗币大跌。铁矿再创新高，原油反弹连涨两周。

要闻

周末期间，以太币冲上3900美元新高，狗狗币大跌。
国新办将于5月11日举行第七次全国人口普查主要数据结果发布会。
杭州集中供地首日，房企抢地火爆，无一流拍，单日卖地717亿。
中国4月出口同比增长37%，进口增速创十年来最快；天然气进口同比大增31%，钢材进口量同比增17%。
马斯克称狗狗币是货币的未来，后玩笑称也是一场骗局，狗狗币自新高暴跌。
欧洲反击美国：豁免疫苗专利没意义，赶快取消出口限制吧；马克龙：“盎格鲁撒克逊”国家在阻碍全球救命的疫苗。
日媒：印美遇挫，世界越来越依赖中国疫苗。
《柳叶刀》：印度新冠死亡病例至8月将累计达百万；印度疫情仍在恶化，日死亡人数连续2日突破4000。
美国4月非农就业仅新增26.6万，远低于预期的近百万；失业率6.1%，不及预期和前值；平均时薪超预期、录得增长0.3％。

市场收报

美股：标普500涨幅0.74%。道琼斯涨幅0.66%。纳斯达克涨幅0.88%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.89%。德国DAX 30指数收涨1.34%，全周累涨1.07%。法国CAC 40指数收涨0.45%。英国富时100指数收涨0.76%。

A股：沪指收报3418.87点，跌0.65%，成交额4111亿元。深成指收报13933.81点，跌1.95%，成交额4728亿元。创业板指收报2910.41点，跌3.46%，成交额1472亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.9%，报1831.30美元/盎司，全周累涨3.6%。

原油：WTI 6月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.29%，报64.90美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.28%，报68.28美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报57700美元，较周四纽约尾盘涨2.71%，盘中交投于55340-58845美元区间，全周累涨1.56%。CME以太币期货DCR主力合约报3520.25美元，较周四跌0.39%，盘中交投于3623.25-3382.00美元区间，全周累涨24.78%。

ETF：标普500 SPY收涨0.73%，纳斯达克100 QQQ收涨0.81%，黄金GLD收涨0.9%，金矿GDX收涨1.8%，白银SLV收涨0.39%，美国原油基金USO收涨0.05%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.53%。

疫情相关

全球累计确诊逾1亿5891万，死亡330万。

Worldmeters单日新增病例：美国2万，印度36.6万，巴西3.4万，土耳其1.5万。

欧洲反击美国：豁免疫苗专利没意义，赶快取消出口限制吧。

日媒：印美遇挫，世界越来越依赖中国疫苗。

《柳叶刀》：印度新冠死亡病例至8月将累计达百万。

要闻详情

国新办将于5月11日举行第七次全国人口普查主要数据结果发布会。

杭州单日卖地717亿！开发商疯狂高价抢地，怎么赚钱？

从广州、重庆到杭州，土地市场的热度在持续升高。716.7亿元！杭州集中供地首日，房企抢地火爆，无一流拍，热度超过广州、重庆。溢价封顶、高自持成为关键词。

中国4月出口同比增长37% 进口增速创十年来最快！

无论是4月单月，还是前4个月，我国进出口数据的多项指标均创下两位数以上的增幅。

中国4月天然气进口同比大增31% 钢材进口量同比增17%

今年前4个月，中国主要大宗商品进口量增加。铁矿砂、大豆和铜进口量价齐升，分别同比增加6.7%、16.8%、9.9%。

以太坊冲上3900美元历史新高，摩根大通六大逻辑继续看多

尽管比特币价格仍在6万美元以下徘徊，但是最近几周在以太坊和其他小型加密货币的带领下，整个加密货币市场大幅扩张。机构的青睐和认可、ETF的推出、即将引入的EIP 1559协议等都在推动以太坊突破新高。

什么是狗狗币？马斯克：是货币的未来，也是一场骗局

节目开始一小时，马斯克终于聊到了数字货币。在主持人“夺命连环问”之下，马斯克无奈承认：好吧，狗狗币是一场骗局（hustle）。

欧洲反击美国：豁免疫苗专利没意义，赶快取消出口限制吧

欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。法国总统马克龙继续强硬呼吁：美国应该终止对疫苗及其生产原料的出口禁令。

法国矛头直指美国！马克龙：就是“盎格鲁撒克逊”国家在阻碍全球救命的疫苗

美国所谓“疫苗专利豁免”只是口头作秀。马克龙痛斥美国嘴上说要开放专利权，但实际行动中却将疫苗全部留给自己用。

日媒：印美遇挫世界越来越依赖中国疫苗

据环球时报，印度的危机加剧了供应困难，促使众多国家纷纷转向中国。同时，美国数月来一直只顾本国的疫苗接种，并因囤积疫苗而损害全球抗疫遭到强烈批评。

《柳叶刀》：印度新冠死亡病例至8月将累计达百万

印度必须在疫情肆虐时重新调整其应对措施，并呼吁印度采取双管齐下的策略抗击疫情，即加快接种疫苗和阻断病毒的传播。

日死亡人数连续2日突破4000！印度疫情仍在恶化

印度日增确诊连续4天突破40万例，要求进行全国封锁的呼声随即越来越高。

大跌眼镜！美国4月非农就业仅新增26.6万预期接近百万

分析人士也表示，此次投行集体预测失误，已经可以记入史册。

中国资讯——地区及产业

1、PVC | 5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，2016年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。

点评：中信建投认为，电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。公司方面，新疆天业、中泰化学等拥有电石-PVC产业链优势。

2、环氧树脂 | 7日，LME铜收涨2.94%，最高触及10440美元/吨，一举突破2011年的价格峰值，达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。

点评：国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]期货分析师季先飞表示，美联储坚定其鸽派立场，宏观情绪持续升温，金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑，基本面对价格支撑明显强于其他金属。国盛证券王琪认为，智利国会批准上调铜矿权利金法案，导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏，交易所铜库存持续去化，有望支持价格高位运行。西部矿业的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产，铜精矿产量从今年起大幅增长；紫金矿业[601899.SS、02899.HKEX]今年将有刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。

3、新冠疫苗 | 据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外，辉瑞公司CEO也发表公开信，坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。

点评：东莞证券魏红梅认为，在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利，竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制，较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外，美国mRNA疫苗专利放开，将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。智飞生物的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂；复星医药[600196.SS、02196.HKEX]引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。

4、水泥 | 据中国水泥人网消息，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假，水泥市场并未“休假”，仍维持涨价态势，山东，安徽，福建，四川等多地方水泥价格价格上涨10-30元/吨不等，停限产无疑将继续拉动涨势。

点评：在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产，以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后，各国各地区纷纷出台经济刺激政策，令全球资本市场、大宗商品和房价跌创新高，固定资产投资力度加大，水泥价格高位格局短期内或难以改变。A股相关概念股主要有四川双马、福建水泥、上峰水泥等。

5、游艇 | 疫情下，国际旅游业受到不同程度的打击，游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上，深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示：“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内，没地方玩了，都是在海上玩，反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张，有一些排到2022年，甚至是2023年。”

点评：随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。据权威数据，2018年我国游艇产量达到2010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30％以上。2018我国游艇总数达到22060艘，预计到2020、2025年，我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。相关概念股主要有天海防务、亚光科技等。