上投摩根基金：博采中西之长 以专业实力铸就卓越业绩

《投资者网》曹璐

近年来，随着国内公募基金市场的蓬勃发展，加上外资在基金公司的持股比例限制取消等利好政策的加持，多家外资巨头正加快在华布局的脚步，而在中国资本市场已深耕百年的摩根大通，致力于今年实现在中国业务的全面发展。

2004年，摩根大通旗下摩根资产管理和上海国际信托共同成立了上投摩根基金。作为国内最早成立的合资基金公司之一，上投摩根基金积极借鉴外方股东的全球智慧，同时引入海外成熟的投资方法、产品策略和风控体系，并有效结合国内资产管理业务发展的实际需求，以多元化且极具竞争力的投资解决方案，力求为投资人提供长期稳定的投资回报。

博采众长 厚积薄发

实际上，随着金融业对外开放措施相继落地，中国资本市场对外开放的步伐不断加快。随之而来的，越来越多的外资机构加速对中国公募基金业务的布局。作为国内首批成立的合资基金公司，上投摩根基金的一举一动亦受到市场和投资者的关注。

自2004年5月成立以来，上投摩根基金在充分了解中国本土市场、监管方向基础上，不断借鉴海外行之有效的多元配置理念，以探索有利于投资者分散的全球化、多元化投资方案和服务，更在投研框架、企业文化、管理团队等方面走出了一条全球化视野的发展之路。

自2020年4月1日基金公司外资持股比例限制取消后，上投摩根基金的外方股东摩根资产管理拟通过加大对合资公司的持股比例，以谋求对上投摩根基金的全资控股。2020年4月30日，摩根资产管理宣布与上海国际信托有限公司初步达成一项商业共识，将拟收购取得上投摩根基金管理有限公司股权至100%。若相关交易完成，上投摩根基金有望成为首家由外资资产管理机构全资收购的公募基金公司。

对于公司的发展战略，上投摩根基金总经理王大智表示，公司的核心战略有三点：一是扎根中国；二是让世界走进中国；三是让中国走向世界。“相比于未来中国资产管理行业的增长潜力，我们目前仅走了开头的一小段。未来，越来越开放的资本市场，将为外资公司打开广阔的天地。未来我们希望能实实在在的为这个市场带来新的理念、新的产品，为这个市场赋能，真正为客户创造价值。”王大智强调道。

作为扎根中国17年之久的合资基金公司，上投摩根基金始终致力于管理好投资者的每一份托付，其资产管理规模多年来一直处于稳步发展的态势。数据显示，截至2021年1季度末，上投摩根基金管理资产规模近2,000亿元人民币，服务个人和机构客户超过5,100万。

战绩骄人 投资有术

事实上，谈及合资公司，必须提及“本土化”问题。对于外资控股的基金公司而言，在中国市场需要积极适应和融入这个市场，而非完全照搬国外的经验。作为博采中西之长的领先合资基金公司，上投摩根基金自成立伊始，就在积极吸取国外资本市场成熟理念和方法的同时，立足中国市场的实际情况和投资需求，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

17年来，上投摩根打造了一支汇聚海内外投资专家的“高研值”投研团队。目前，上投摩根投研团队近百人，平均从业年限超过10年。同时，作为摩根资产管理亚太区的重要一员，上投摩根积极与摩根资产管理全球40多个国家和地区的投资专家交流分享观点。

依托强大的投研团队，上投摩根旗下权益投资业绩在市场中脱颖而出，银河证券数据显示，截至2021年一季度末，上投摩根旗下股票基金近2年算数平均股票主动管理收益率达到108.73%，股票投资主动管理能力在全行业可比的89家基金公司中排名第三；同时，拉长时间维度来看，上投摩根股票投资能力持续优异，近1年、近2年、近3年和近5年排名股票投资能力均居全行业前1/3。

在整体业绩优异的同时，上投摩根基金云集了众多优质牛基。截至2021年一季度末，上投摩根旗下8只基金近两年收益在银河证券同类基金中排名前10%。同时，截至2021年4月底，最新评级信息显示，公司旗下多达11只权益基金荣获银河证券、海通证券、招商证券的5星基金评级。

其中，无论是风格相对稳健、股债资产均衡配置的上投摩根双核平衡混合型基金，还是专注于高端制造业成长性投资机会的上投摩根卓越制造股票型基金，深获市场的认可，均是银河证券和海通证券五星评级的“常客”，也是投资者争取长期稳健投资回报的优质工具之一。

此外，上投摩根基金的海外投资实力同样熠熠生辉。作为国内最早布局海外投资的基金公司之一，经过十余年的深耕，上投摩根基金已经形成相对齐备的海外产品布局，投资标的覆盖海外不同地区和市场的股票、债券、基金、房地产投资信托（REITs）、大宗商品等各类资产，为投资者进行全球多元资产配置提供了更多选择。

在国内公募基金业发展至今，即将进入内外资机构同台竞技的新时期的当下，集中外所长的优质合资公司的优势越发清晰，或将有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。

在王大智看来，合格的基金管理人，既需要吸取先进资本市场的理念和方法，又要从在地市场的实际投资需求出发。面对未来发展和挑战，他表示，“上投摩根将继续依托中外方股东丰厚的投资经验，结合对中国市场17年来的深耕，汇聚全球投资智慧，管理好投资者的每一份托付。”（思维财经出品）■?