华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月28日_财经频道

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（原标题：华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月28日）

市场概述

标普逼近历史高位，纳指微跌，跌落逾两周高位；小盘股指涨逾1%，散户抱团股中AMC一度涨超50%，KOSS涨逾10%，GME涨近5%；福特涨7%继续领跑传统汽车股，电动车股Nikola涨近20%；流利说涨26%。泛欧股指创历史新高，空客涨超9%。离岸人民币盘中升破6.37。内盘黑色系反弹，夜盘铁矿涨超4%。原油五连阳创近四个月最长连涨。黄金结束三连涨，跌离四个半月高位。伦铜最近五日首度重上1万美元。10年期美债收益率一度升5个基点重上1.60%。

要闻

小盘股领涨美股，散户逼空再发力、AMC一度涨超50%，离岸人民币创三年新高，美油两年半新高。
中国4月规模以上工业企业利润同比增长57%，保持较快增长。
全国外汇市场自律会议警告：不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。
刘鹤与美贸易代表戴琪通话；商务部回应中美第一阶段经贸协议：双方应共同努力推动协议落实。
县城房价有的涨到三四万！新华社：虚火过旺，隐现炒房团身影。
京东物流暗盘一度涨超40%，总市值触及5000亿港元。
国药集团中国生物发表中国生物新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果。
新能源汽车“隐秘的角落”：积分交易价格过去一年疯狂翻倍。
华安基金再度大举增持江西银行，年内已三次“举手”。
美国一季度GDP年化季环比修正值6.4%，预期6.5%；首申失业金人数40.6万，创去年3月来新低。
拜登提出6万亿政府支出预算案，直接超过二战水平；媒体称拜登上调资本利得税或回溯到今年4月起实行。
耶伦呼吁国会加大财政支出力度，称高通胀是暂时的，可能持续到年末。
美国“天量”基建计划再度大幅缩水！参议院共和党公布9280亿美元提案。
美联储隔夜逆回购工具使用规模升至4853亿美元，刷新2015年末创下的历史新高。
谷歌接近同法国达成广告反垄断案的和解。
壳牌被勒令减少碳排放，传统能源巨头的苦日子要来了。
伊朗严打加密货币：挖矿禁令立即生效，直到9月底，85%矿场都属非法。
移动支付巨头Paytm计划上市，或创印度史上最大规模IPO。

市场收报

美股：标普500涨幅0.12%。道琼斯涨幅0.41%。纳斯达克跌幅0.01%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.27%，创收盘历史新高。德国DAX 30指数收跌0.28%。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收跌0.10%。

A股：沪指收报3608.85点，涨0.43%，成交额4290亿元。深成指收报14897.19点，涨0.70%，成交额5107亿元。创业板指收报3226.11点，涨0.92%，成交额1779亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1898.50美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.96%，报66.85美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.85%，报69.46美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报38545美元，较周三纽约尾盘持平，盘中交投于40435-37270美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2729.50美元，较周三跌2.80%，盘中交投于2808.00-2646.50美元区间。

ETF：标普500 SPY收涨0.05%，纳斯达克100 QQQ收跌0.37%，黄金GLD收涨0.04%，金矿GDX收跌0.63%，白银SLV收涨0.7%，美国原油基金USO收涨0.77%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.06%。

疫情相关

全球累计确诊逾1亿6950万，死亡352万。

Worldmeters单日新增病例：美国1.9万，印度17.9万，巴西6.6万，法国1.3万。

要闻详情

A股三大股指集体收红，科技股王者归来，科创50大涨超2%

A股多板块表现强势，半导体、光刻胶、白酒大幅领涨。北向资金截至收盘净流入超195亿元，沪深两市成交额突破9000亿元。

为什么A股尾盘3分钟出现诡异波动？

周四尾盘时段，临近收盘的最后3分钟，A股出现诡异波动。指数成分股调整的“生效日魔咒”再现。

中国4月规模以上工业企业利润同比增长57%，保持较快增长

中国4月规模以上工业企业利润同比增长57%，延续较快增长态势。受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动，上游采矿业利润增长明显加快，原材料制造业较快增长。

全国外汇市场自律会议警告：不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输

不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然，双向波动是常态，要避免被预测结论误导。汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。

人民币汇率升值成因几何

“近期人民币对美元汇率走强，在一定程度上是由于美元结构性疲软，同时也反映了中国潜在的优势。”

刘鹤与美贸易代表戴琪通话

据中国商务部，5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

商务部回应中美第一阶段经贸协议：双方应共同努力推动协议落实

在27日商务部举行的例行新闻发布会，有媒体问：美国农业部数据显示，5月7日以来中国正加快自美玉米采购，这是否意味着中方仍在而且将继续积极履行第一阶段经贸协议？对此，新闻发言人高峰表示，中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界。双方应共同努力，创造氛围和条件，推动协议落实。

县城房价有的涨到三四万！新华社：虚火过旺，隐现炒房团身影

全国有100余个县（县级市）平均房价超过了1万元，浙江江山的二手房甚至超过2.5万。一些地方不仅房价高，还涨得快，宿迁沐阳县有些楼盘一年时间就涨五成多。

京东物流暗盘有多猛？一度涨超40%，总市值触及5000亿港元｜IPO见闻

京东物流富途暗盘大幅高开23.9%，随后冲高回落，成交额逾1.9亿港元。“木头姐”Cathie Wood也参与了打新。

全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床数据来了！

国药集团中国生物发表中国生物新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果。这也是中国首次发表新冠疫苗Ⅲ期临床试验结果。

新能源汽车“隐秘的角落”：积分交易价格过去一年疯狂翻倍

2020年，中国新能源积分交易平均单价1204元，而2019年近9成交易单价不足500元。

金融资产否极泰来？华安基金再度大举增持江西银行，年内已三次“举手”

股市“三傻”正在收复机构的“芳心”。

2个月涨逾400%，全球龙头开启口腔医疗赛道

我国牙科疾病患病率已经达到了90%以上。

美国经济数据密集发布，一季度GDP及首次申请失业金人数低于市场预期

美国一季度实际GDP年化季环比修正值6.4%，预期6.5%，前值6.4%。一季度年化实际GDP为190881亿美元，初值为190876亿美元。美国5月22日当周首申失业金人数为40.6万人，预期42.5万人，前值44.4万人。该数据连续五周下跌，创2020年3月14日当周以来新低。

直接超过二战水平！拜登提出6万亿政府支出预算案

拜登即将提交上任后的第一份预算案，要求联邦政府在2022财年支出6万亿美元，到2031年将总支出增加到8.2万亿美元。

美股的炸弹悄悄来了？拜登上调资本利得税或回溯到今年4月起实行

媒体称，拜登规模6万亿美元的预算案，是基于“自今年4月晚些时候起将年收入超过100万美元家庭的资本利得税从23.8%提高到43.4%”这一假定。国会如果同意，这意味着高收入投资者想在低税率下缴纳资本利得税为时已晚。分析称，该方案直接获得通过的几率较低。

耶伦呼吁国会加大财政支出力度称高通胀是暂时的可能持续到年末

拜登的6万亿美元政府支出预算案临公布前，耶伦称，拜登的基建等支出计划不会大幅推升通胀；白宫财政部密切关注通胀，需要时会有工具解决问题；财政部的预算自2010年以来就没有真正增加。

美国“天量”基建计划再度大幅缩水！参议院共和党公布9280亿美元提案

新提案不包括消费者买电动车的补贴，共和党人重申反对提高公司税来支付基建投资，而且国会两党对“基建”的定义也不一样。如果谈判失败，今年10月进入下一财年后，民主党或通过预算协调程序强行通过基建法案。

这一工具再创新高，市场向美联储说：够了，QE已经过头了！

美联储隔夜逆回购工具使用规模周四升至4853亿美元，刷新2015年末创下的历史新高纪录，连续第八个交易日增加。分析称，美国关键短期利率有跌破0的风险，市场上流动性太多，有人说也许离缩减购债taper不远了。

散户逼空的威力：AMC股价盘中涨超50% 市值首次突破100亿美元

周四，AMC连续四个交易日上涨，盘中上涨超50%，创2017年5月以来新高，总市值首次突破100亿美元，该股年初迄今累计涨幅扩大至1000%。今日在Reddit旗下WSB论坛当中提及AMC的讨论数最多，上日大涨的GME排名第二。

谷歌接近同法国达成广告反垄断案的和解。

壳牌被勒令减少碳排放，传统能源巨头的苦日子要来了

荷兰地方法院周三裁定，荷兰皇家壳牌公司对气候变化负有部分责任，下令该公司减少碳排放量。法院强制要求油气公司遵守《巴黎协定》减少碳排放的裁定在全球尚属首次。

伊朗严打加密货币：挖矿禁令立即生效，直到9月底，85%矿场都属非法

伊朗总统表示，伊朗合法的加密货币采矿活动消耗了大约300兆瓦的电力，这是非常微不足道的，但非法运营的消耗高达2000兆瓦。

移动支付巨头Paytm计划上市或创印度史上最大规模IPO｜IPO见闻

彭博报道称，印度在线支付提供商Paytm计划今年晚些时候进行IPO，筹资约2180亿卢比（30亿美元）。包括伯克希尔哈撒韦、软银等国际巨头均是Paytm的投资者。

中国资讯——地区及产业

1、口腔丨全球领先的义齿器材供货商现代牙科股价再度拉升，涨超22%报6.85港元，续创历史新高，自3月16日起股票获资金持续追捧，累计涨逾400%。

点评：券商预计中国种植牙潜在市场约为1143亿元，对标美国齿科消费结构计算，2019年我国口腔医疗潜在市场规模已高达9375亿元。

相关公司：有研新材、康惠制药。

2、手机产业链丨日前，无人机“独角兽”臻迪科技旗下新品随动S1手机智能魔盒全球同步首发，数据显示，仅在国内天猫平台，上线1小时预售量便达到10750台，销售状况异常火爆，首发迅速售罄。

点评：手机配件市场是拥有近5000亿元规模的庞大市场，但受限于品类繁杂，同质化竞争激烈，长期以来，该市场中并未出现足够具备品牌和市场号召力的巨头企业。随着新款手机智能魔盒产品的热销，包括手持云台等相关产业链望迎来风口。

相关公司：佳讯飞鸿、福日电子。

3、碳中和丨碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议26日在北京召开。会上指出，要坚持问题导向，围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等。

点评：华西证券分析师王秀钢认为，碳达峰和碳中和的任务异常艰巨，国家多部委及能源、交通、钢铁等关键产业纷纷提出相应的落地路径，必将带动一大批新兴产业取得跨越式成长。

相关公司：双良节能、冰轮环境、丰林集团。

4、半导体丨中国科学技术协会第十次全国代表大会将于5月28日至30日召开，审议《中国科协事业发展“十四五”规划（2021-2025年）（草案）》等事项。

点评：天风证券认为，后摩尔时代被关注，本土半导体制造有望加速融资扩产。在当前国际政治格局下，本土半导体制造板块成为战略性资产，未来5年扩产趋势明确。

相关公司：菲利华、天通股份。

5、智能穿戴丨OPPO官方5月27日宣布将于下半年发布OPPO Watch2 Series。OPPO表示，该手表几乎没有短板，将搭载由OPPO和Ambiq共同研发的Apollo4s芯片。此外，华为官方微博也发布海报“官宣”华为Watch3。时隔四年，华为重启Watch旗舰系列，搭载鸿蒙系统。

点评：华泰证券刘叶表示，目前手机大厂纷纷跨界进入可穿戴。随着生态体系的构建，对于厂商的创新能力、市场开拓能力等均会提出更高要求，领导品牌的用户粘性将得到增强，供应链的增长动力更加多元化。

相关公司：长信科技、环旭电子。

6、航运丨中国交通运输部新闻发言人孙文剑5月27日在交通运输部召开的新闻发布会上披露，交通运输部组织编制了《海事系统“十四五”发展规划》。

点评：海事系统是综合交通运输体系的重要组成部分，是中国水上的重要执法力量，在保障水上交通安全、保护水域环境的清洁、保护船员的整体权益、维护国家海上主权等方面肩负着一系列重要的使命，并且发挥着重大和积极作用。

相关公司：海兰信、天海防务。

7、氢燃料电池丨截至目前服务北京2022年冬奥会冬残奥会的6款氢燃料电池客车已完成整车测试、提供动力燃料的加氢站已建成2座、氢能调度系统与保障服务方案正在不断完善，这意味着计划于今年6月首批交付使用的“零碳排放”氢能汽车将正式开启绿色出行。

点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

相关公司：首航高科、福田汽车。

8、内存丨研究人员已经开发出了非易失性存储器，仅需几纳秒的时间即可写入数据。这使其比商用闪存快数千倍，并且速度与大多数计算机中的动态RAM相当。新型存储器结构由硒化铟（indium selenide）半导体层，六方氮化硼（hexagonal boron nitride）绝缘层和位于二氧化硅和硅晶圆顶部的多个导电石墨烯层组成。

点评：研究人员预计他们的设备可以存储10年的数据。新存储器不仅速度快了大约5000倍，而且可以存储多个数据位，而不仅仅是零和一。

相关公司：同有科技、朗科科技。