碧桂园服务之后,雅生活宣布配售8666.68万股

来源:蓝鲸财经 作者:蓝鲸房产 卓如 2021-05-28 11:16:10
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雅生活表示,拟将配售所得款项净额用于补充公司营运资金等一般公司用途。

(原标题:碧桂园服务之后,雅生活宣布配售8666.68万股)

5月28日,雅生活宣布,公司与配售代理于2021年5月28日签订配售协议,公司拟按配售价每股H股37.60港元配售总数8666.68万股新H股,占本公告日期现有已发行股本约6.50%及经扩大后的已发行股本约6.10%。

配售所得款项总额及所得款项净额(扣减相关开支及费用后)预期分别为约32.59亿港元及约32.42亿港元,即每股配售股份的净发行价为约37.40港元,较最后交易日于联交所所报收市价每股H股40.25港元折让约6.58%。

雅生活表示,拟将配售所得款项净额用于补充公司营运资金等一般公司用途。

值得一提的是,5月25日,碧桂园服务公告称,与配售代理订立配售协议,配售发行合共139,380,000股股份。公告显示,碧桂园服务本次配售价格为每股75.25港元,较5月24日收市价折让6%,共配售约1.39亿股股份,配售事项所得款总额及所得款净额估计分别104.88亿港元及104.24亿港元,经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约4.35%。

同时,本次发行的50.38亿港元可换股债券,初始转换价为每股股份97.83港元,较5月24日收盘价80.05港元溢价约22.21%。

对于碧桂园服务此次配售,有市场猜测是在为收购做准备。此前,有消息传出,碧桂园服务或将收购银河物业,后者业态覆盖综合商业、科技办公、产业园区、高端住宅、公共服务等,契合碧桂园服务想要拓展商写、商管领域的战略。

而商写、商管领域或将是碧桂园服务下一个收并购重点赛道之一。在今年初的业绩发布会上,碧桂园服务执行董事兼总裁李长江表示:“目前我们正在构建基于城市的大物管服务的运营模式,正在构建商业管理、商业运营、商写的市场外拓和战略,我们组建了商业拓展以及商业管理专职团队,在2021年,我们必将实现重大的全面的成果突破。”

此次,雅生活配售之后,是否会进行收并购,蓝鲸房产将持续关注。

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