华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年6月15日_财经频道

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（原标题：华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年6月15日）

市场概述

道指结束两连阳；纳指创新高，标普尾盘转涨再创新高，金融板块跌超1%领跌；散户抱团股多数下跌，但AMC两日涨超15%；宣布CEO和CFO离职的Lordstown跌近19%；BOSS直聘上市次日涨近8%。油气板块力挺泛欧股指七日连创新高。10年期美债收益率走出三个月低谷，盘中重上1.5%。美元跌离一周高位，比特币盘中涨超10%、升破4万美元，创逾三周新高。美油盘中回吐逾1%涨幅转跌，布油再创两年新高。黄金创一个月新低。伦铜失守1万美元跌离逾一周高位。

要闻

科技股独秀美股，比特币一度涨超10%、重上4万美元，美油暂别两年半高位，10年期美债收益率盘中重上1.5%。
文旅部称端午假期全国国内旅游出游8913.6万人次，同比增长94.1%；2021年端午档电影票房破4亿元。
时代天使将香港IPO股票的发行价设在每股173港元，面向散户部分获得大约2079.16倍超额认购。
凯撒旅业拟换股吸收合并众信旅游，总价值123亿。
摩根大通CEO：疫情繁荣过后，交易收入会遭遇更大幅度下降，通胀“很可能”保持高位，公司在为美联储加息“囤积”现金。
美联储会前又一数据飙高，纽约联储称消费者通胀预期创新高。
大佬Paul Tudor：如果本周FOMC美联储继续忽视物价，将全仓买入大宗商品、加密货币和黄金等抗通胀资产。
诺瓦瓦克斯新冠疫苗整体有效率90%，也能防变异毒株；股价盘前一度涨超12%，后转为微幅收跌。
中国第一股民“杨百万”逝世，曾买卖国库券赚取第一桶金，后转战A股成“股神”。

市场收报

美股：标普500涨幅0.18%。道琼斯跌幅0.25%。纳斯达克涨幅0.74%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.18%，连续七天创收盘历史新高。德国DAX 30指数收跌0.13%。法国CAC 40指数收涨0.24%。英国富时100指数收涨0.18%。

A股：A股休市。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.7%，报1865.90美元/盎司，创最近一个月收盘新低。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.04%，报70.88美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.23%，报72.86美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报39815美元，较上周五纽约尾盘涨6.67%，盘中交投于38705-41070美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2544.25美元，较上周五涨0.56%，盘中交投于2466.75-2613.75美元区间。

ETF：标普500 SPY收涨0.22%，纳斯达克100 QQQ收涨0.96%，黄金GLD收跌0.59%，金矿GDX收跌0.65%，白银SLV收跌0.12%，美国原油基金USO收涨0.52%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.31%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿7695万，死亡382万。

Worldmeters单日新增病例：美国7000人，印度6.2万，巴西3.8万，俄罗斯1.3万，伊朗1万。

英国将推迟四周，再决定是否取消封锁政策。

诺瓦瓦克斯新冠疫苗整体有效率90%，也能防变异毒株。

要闻详情

文旅部：端午假期全国国内旅游出游8913.6万人次，同比增长94.1%。

2021年端午档电影票房破4亿元。

时代天使将香港IPO股票的发行价设在每股173港元，面向散户部分获得大约2079.16倍超额认购。

总价值123亿！凯撒旅业要买众信旅游，阿里和京东如何出手？

作为出境游批发商和出境游零售商两大细分巨头，凯撒旅业与众信旅游德重组，123亿元的交易重磅发布，是今年旅游业目前为止最大的交易。

大涨13%！比特币重上4万美元，除了马斯克，还有这些助推剂

传奇交易员、亿万富翁对冲基金经理Paul Tudor Jones重申去年观点，即比特币可以很好对冲通胀，进而赞扬比特币是理想的投资组合多元化工具，存在贮藏财富的市场需求。经过周日和周一大涨，比特币已从上周低点反弹逾30%。

摩根大通CEO警告：疫情繁荣过后，交易收入会遭遇更大幅度下降

周一，摩根大通CEO戴蒙暗示交易收入可能同比下降38%——降幅大于此前的预期。摩根大通第二季度的交易收入将会降至略高于60亿美元的水平，这个数字低于市场分析师已经调低的65亿美元预期。此前，疫情引起的市场动荡给华尔街巨头们带来赚钱机会。戴蒙还下调了摩根大通对净利息收入的预测，预计今年为525亿美元，低于此前估计的550亿美元。戴蒙上述讲话后，摩根大通等银行股下跌。戴蒙还表示，通胀“很可能”保持高位，摩根大通在为美联储加息“囤积”现金。

美联储会前又一数据飙高！纽约联储称消费者通胀预期创新高

纽约联储调查显示，5月消费者的未来一年通胀预期连升七个月至创纪录的4%，其中未来一年房租和食品价格预期均创各自新高，升至9.7%和8%，房价预期连续三个月创新高。

疫情一年后，大批美国人却忙着离职！美联储压力山大！

大批美国人正忙着离职或跳槽，这通常表明就业市场健康。但这会构成让美联储头疼的循环：企业被迫涨工资，更高薪资会引发物价进一步上涨，从而继续推高通胀。

本周美联储的关键会议上，市场想听到什么？不想听到什么？

尽管通胀数据高企，劳动力数据不及预期，但经济学家们预计美联储仍然会维持“鸽派”立场，这也是市场想要听到的。

缩减购债美联储拿MBS债券开刀？

打压房地产热潮也是平抑通胀的手段。

大佬Paul Tudor：如果本周FOMC美联储继续忽视物价，将全仓买入抗通胀资产

成功预言1987年股灾的华尔街传奇交易员保罗·都铎·琼斯称，本周FOMC将是鲍威尔职业生涯中最重要的会议，美联储信誉可能因“通胀是暂时的”观点受到威胁。如果央妈继续无视价格上涨，自己将全力以赴进行通胀交易，“我可能会购买大宗商品、加密货币和黄金。”

诺瓦瓦克斯盘前一度涨超12%，新冠疫苗整体有效率90%，也能防变异毒株

公司似乎克服了原材料短缺，计划在三季度向美国等多国申请紧急使用授权。在变异毒株传播到美国时进行3期临床试验且结果高效令人关注，更易分发成为辉瑞和Moderna疫苗的强力竞争，其他疫苗股集体承压下跌。诺瓦瓦克斯高开低走盘中转跌，收盘微跌。

中国第一股民“杨百万”逝世！买卖国库券赚取第一桶金，转战A股成“股神”！誓言做坚定的“滑头”

“股市中不能做‘死多头’，也不能做‘死空头’，要做坚定的‘滑头’；低吸高抛、抄底逃顶，见好就收，落袋为安乃真英雄。”

日本豪赌氢能源！会成为全球能源业真正的“游戏改变者”吗？

面对资源困境，日本另辟蹊径，采用氨制氢的方式制备纯氢，虽然可以大规模生产，但成本却更高，能否重塑供应链依然存疑。

中国资讯——地区及产业

1、石油化工丨6月14日盘中，NYMEX原油突破每桶71美元，布伦特原油突破每桶73美元，均创两年以来新高。数据显示随着疫苗接种率提高，游客纷纷出行，北美和欧洲大部分地区的道路交通数据已显著恢复，提升了对燃料的需求。而在供给端，伊朗核协议谈判进展缓慢，原油产出存在不确定性。

点评：目前，国内炼化产能格局正逐步形成国企与民企并行的局面，小型地炼企业正在被逐步清退。随着行业集中度不断提升，龙头企业的竞争优势将更加明显。

相关公司：中国石油、上海石化

2、磷酸铁锂丨中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据，磷酸铁锂电池达到8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%。今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。

点评：磷酸铁锂电池正在受到越来越多主流车型的青睐。业内人士表示，通过近两年的技术革新，目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已能够满足绝大部分乘用车车主的需求，价格方面也更具优势。

相关公司：中核钛白、龙蟠科技

3、LED丨近日发布的《2021中国夜间经济最新发展报告》显示，截至2020年年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，同比增长5.0%，预计2021年将增至36万亿元。

点评：发展夜间经济离不开照明，LED照明、LED显示屏是维护夜间经济生活秩序、营造夜间景色的重要元素。研究机构表示，欧洲杯、冬奥会等大型赛事的举办将刺激LED显示需求大幅反弹。同时随着LED技术成熟后成本下降，新的下游应用市场也在逐渐打开。

相关公司：利亚德、洲明科技

4、5G丨据国家发改委网站消息，国家发改委、国家能源局、中央网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》。方案明确，未来3-5 年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品，制定一批重点亟需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。

点评：5G具有高速率、低时延、大连接等特征，是支撑能源转型的重要战略资源和新型基础设施。5G与能源领域各行业深度融合，将有效带动能源生产和消费模式创新，为能源革命注入强大动力。

相关公司：双杰电气、恒华科技

5、六氟磷酸锂 | 新能源产业需求量的激增，为上游原材料打开了价格上升通道。据报道，一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂，如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。据百川数据显示，截至6月7日，国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨，较上月价格上涨23.47%，较年初价格上涨182.71%。市场主流成交价格区间在28万元-32.5万元/吨，个别企业零单价格高达35万元/吨。SMM钴锂新能源数据也显示，六氟磷酸锂价格已经创下4年来的新高，行业库存为近年来最低位。

点评：六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质，也是生产锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的35%至40%。新能源汽车行业的发展，带动锂电池市场需求大幅增长。六氟磷酸锂作为电解液核心原料，是锂电池制作的关键，当前六氟磷酸锂生产企业主要以执行前期订单为主，6月订单已基本确定完毕，企业库存处于近三年来同期最低水平。考虑到下游新能源汽车产销数据良好，六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续，未来，六氟磷酸锂涨势依旧强劲。

相关公司：天赐材料、天际股份

6、污水处理 | 近日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。《规划》明确，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

点评：随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。规划有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。

相关公司：联泰环保、节能国祯