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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年6月21日

来源:华尔街见闻 作者:李丹 2021-06-21 07:01:17
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(原标题:华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年6月21日)

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五,道指近五个月来首次五连阴,和标普均创五周最大单日跌幅,并分别创逾七月和逾三月最大单周跌幅;能源金融板块继续领跌,IT板块逆市领涨,特斯拉涨1%独秀龙头科技股,好未来大反弹涨超8%,爱回收首日涨超20%。泛欧股指创逾五周最大日跌幅及逾三月最大周跌幅,矿业股一周跌近8%。2年期美债收益率创一年新高,全周升11基点创一年半最大升幅,30年期收益率创四个月新低、一周降12个基点。黄金创两月新低,一周跌6%、创13个月最大周跌幅,全周白银跌近8%,钯金跌11%。伦铜再创两月新低,全周跌超8%。原油反弹,全周涨1%、连涨四周。

上周美股大跌后,美股期货周一小幅低开,道指期货开盘跌约0.15%,标普500跌0.16%,纳斯达克100期货跌0.07%;国际原油微幅高开,美油和布油分别稳居71.60美元和73.50美元上方。比特币在北京时间周日晚间一度跌破3.34万美元,创6月9日以来盘中新低,较日内高位跌去将近3000美元,此后反弹,到北京时间6点,已重上3.5万美元,24小时跌逾0.3%;仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)周日晚曾跌破2040美元,创5月23日以来新低,此后逐步抹平跌幅转涨,周一凌晨到早间一度升破2260美元,到北京时间6点处于2250美元上方,24小时涨约3%。

要闻

上周大跌后,美股期货周一小幅低开;国际原油微幅高开;比特币跌破3.4万美元后反弹,以太坊创近一个月新低后隔夜转涨。

今日首批9只科创创业50ETF正式发售,首批9只公募REITs产品上市交易。

中国新冠疫苗接种超10亿剂次,广东省累计接种突破1亿;深圳海陆空全面防疫,持48小时核酸阴性报告方可离深出省。

央行主管媒体:货币政策“稳字当头”,保持流动性合理充裕不是一句空话。

《海南自由贸易港建设白皮书(2021)》发布,跨境双向投资18家试点基金规模逾6亿,30余家企业申报QDLP首批试点。

香港特首:香港正密锣紧鼓地跟进“跨境理财通”的准备工作。

格力第一期员工持股计划拟半价购买格力回购股份,董明珠认购上限3000万股。

页岩油勘探重大突破:中石油探明国内首个超10亿吨级大油田。

华为供应链公司:已收到华为Mate50手机设计方案,供货时间待定。

十年来最强硬伊朗政府当选,伊石油重返全球市场脚步可能放慢,未来六周或是核协议黄金窗口期。

美英德警告高传染性Delta变异株很快将成主流,完整疫苗接种至关重要;WHO首席科学家:现在就开启加强针注射为时尚早。

印度史上最大IPO:“印度支付宝”Paytm寻求300亿美元估值,蚂蚁是最大股东。

市场收报

美股标普500跌幅1.31%,道琼斯跌幅1.58%,纳斯达克跌幅0.92%,全周分别累跌1.9%、3.45%和0.28% 。

欧股欧洲STOXX 600指数收 跌1.58%,全周累跌1.19%。德国DAX 30指数收跌1.78%,全周累跌1.56%。法国CAC 40指数收跌1.46%,全周累跌0.48%。英国富时100指数收跌1.90%,全周累跌1.63%。

A沪指收报3525.10点,跌0.01%,成交额4463亿元。深成指收报14583.67点,涨0.77%,成交额5639亿元。创业板指收报3239.23点,涨1.59%,成交额2269亿元。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1769.00美元/盎司,创七周收盘新低,全周累跌5.9%。

原油WTI 7月原油期货收涨0.60美元,涨幅0.84%,报71.64美元/桶,全周涨1%。布伦特8月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.59%,报73.51美元/桶,全周涨1.1%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报35450美元,较周四纽约尾盘跌5.88%,盘中交投于38175-35100美元区间,全周累跌9.06%。CME以太币期货DCR主力合约报2198.75美元,较周四跌5.96%,盘中交投于2379.50-2137.50美元区间,全周累跌8.59%。

ETF:标普500 SPY收跌1.35%,纳斯达克100 QQQ收跌0.78%,黄金GLD收跌0.55%,金矿GDX收跌2.29%,白银SLV收跌0.71%,美国原油基金USO收涨0.67%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.27%。

疫情相关

全球累计确诊将近1亿7920万,死亡388万。

Worldmeters单日新增病例:美国逾3400,印度5.3万,巴西4.4万,俄罗斯1.7万,英国逾9200。

高传染性横扫全球!美英德警告Delta变异株很快将成主流,完整疫苗接种至关重要

Delta变种更具传染性,最容易感染的是那些尚未完全接种疫苗的人,这些人占全球人口的很大一部分,尤其是在拉丁美洲和非洲。但完全接种疫苗的人得到了很好的保护。

世卫组织首席科学家:现在就开启疫苗加强针注射为时尚早

世卫组织首席科学家Soumya Swaminathan表示目前全球大多数地区的高危人群还没有完成第一轮的疫苗接种;今年晚些时候的额外数据可能为相关决定提供更多指导意见。

中国新冠疫苗接种超10亿剂次,广东省累计接种突破1亿剂次,珠海成为全国首个目标人群覆盖率超过80%的地级市

据国家卫健委,截至2021年6月19日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗101048.9万剂次。

据广东省卫健委,截至6月20日周日18时,广东全省累计接种10112.43万剂次,累计接种6674.46万人,共有3572.17万人完成全程接种,全人群全程接种覆盖率28.35%。珠海市于4月20日率先成为全国首个目标人群覆盖率超过80%的地级市。

广东东莞周五对13处重点区域采取封闭管理措施;13个重点封闭区域首轮核酸检测均为阴性

本次东莞疫情与广州疫情分别来自不同的传染来源

东莞疾控中心称,周五确诊的“李某的基因组序列与本次广州疫情的基因组序列虽均属于Delta株,但与广州疫情基因组序列存在较大的差异,未发现广州本次疫情中后期所共有的变异位点,提示分别来自不同的传染来源。”

深圳:海陆空全面防疫,持48小时核酸阴性报告方可离深出省

深圳市交通运输局副局长徐忠平表示,自6月20日周日零时起,对所有从深圳机场、火车站、汽车站、客运码头等交通站场离深出省的旅客,增加了需要提供48小时内核酸检测阴性证明的要求。市内公共交通方面,目前深圳市的地铁网,所有的车站、公交车实行验码乘车,乘客乘车前需要展示粤康码或者健康码绿码方可进站或者乘车。

要闻详情

本周重磅日程:鲍威尔讲话,美国核心通胀数据,9只公募REITs上市

北京时间周三凌晨,美联储主席鲍威尔将在国会就新冠疫情应对措施和经济前景发表讲话。周五美国发布核心PCE数据。

本周一,备受瞩目的首批9只科创创业50ETF正式发售,其中南方、招商、嘉实旗下中证科创创业50ETF产品计划只发售一天,而其他ETF的发行时间是从6月21日至6月23日三天。除了华宝基金之外,其他基金公司多设置了30至35亿元的募集上限。(相关指数详情可查看一文读懂中证科创创业50指数)

本周一,首批9只公募REITs产品上市交易,首日最大涨跌幅30%。即将在上交所上市的5只REITs产品分别为富国首创水务REIT、中金普洛斯REIT、浙商沪杭甬REIT、华安张江光大园REIT、东吴苏园产业REIT,合计上市规模超过50亿元;即将在深交所上市的4只REITs产品分别为平安广交投广河高速REIT、红土创新盐田港REIT、中航首钢生物质REIT、博时招商蛇口产业园REIT,合计上市规模超过38亿元。

央行主管媒体:货币政策“稳字当头”,保持流动性合理充裕不是一句空话

央行已经多次强调,将引导货币市场利率围绕央行短期政策利率波动运行,要多关注央行政策利率水平而不是操作量。

国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》;决定对实际种粮农民一次性发放补贴

国务院常务会议召开,通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》,决定提请全国人大常委会审议;今年要继续引导金融机构减费,帮助小微企业、个体工商户降成本,减轻上游大宗商品涨价传导压力;确定加快发展保障性租赁住房的政策,缓解新市民青年人等群体住房困难;决定针对今年以来农资价格较快上涨,对实际种粮农民一次性发放补贴。

多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿,有单位已展开问卷调查

澎湃新闻称,注意到,在有关政策法规的修改完善前,全国多地近段时间正在部署一项工作——对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判。

指数分化 创业板指探底回升 新能源车掀涨停潮 第三代半导体概念、有机硅全天强势

新能源车产业链午后掀涨停潮,蓝海华腾、华友钴业、小康股份等十余股集体涨停,长安汽车一度封板。长城汽车涨超9%,上汽集团、比亚迪、福田汽车、东风汽车等跟涨。

国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局开展大宗商品价格调控监管联合调研

会议提出,将密切监测煤炭等大宗商品价格走势,认真做好价格预测预警工作,排查异常交易和恶意炒作,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序。

5月经济数据显示复苏渐归常态——大类资产周报

5月经济数据显示,中国复苏结构表现为生产优于消费,消费还有修复空间。美国的复苏结构表现为消费优于生产,当前产能缺口仍在。

618再创新高!京东累计下单超3438亿元 同比增近30%

今年持续四周的史上最长618期间,小米618全平台累计支付额破190亿元,较去年激增90%。18日开场十分钟,京东支付交易笔数同比增逾100%,京东超市开场3分钟整体成交额同比增超10倍,母婴品类和酒类分别开场2分钟和5分钟成交额破2亿,iPhone成交额1秒破亿。

运动户外与大家电、3C数码一起,成为今年天猫618成交增速最快的品类

2021年国潮运动品牌预售成交额同比去年增长超500%,会员量同比增加超60%。安踏、李宁、匹克、特步以及361°占据品牌、店铺成交额前五。

《海南自由贸易港建设白皮书(2021)》发布,跨境双向投资18家试点基金规模逾6亿,30余家企业申报QDLP首批试点

白皮书称,在贸易自由便利方面,海南建设高标准中国(海南)国际贸易“单一窗口”,整体通关时间比2017年压缩一半;在投资自由便利上,海南自贸港外商投资准入负面清单缩减为27条,全国最短;在跨境资金流动自由便利上,境外企业上市外汇登记直接到银行办理开展试点,QFLP(合格境外有限合伙人)和QDLP(合格境内有限合伙人)试点政策落地,已有12支QFLP股权投资基金和6家QDLP基金管理企业落地海南,基金规模超过6亿美元,储备项目的意向规模超过10亿美元。

海南省地方金融监督管理局局长陈阳周六称,海南自贸港建设一年来跨境双向投资取得新突破,QFLP和QDLP政策成功落地,其中QDLP首批试点共有30余家企业申报。

香港特首林郑月娥:香港正密锣紧鼓地跟进“跨境理财通”的准备工作

据央视报道,林郑月娥周日表示,香港可为内地在外的资金提供停泊和管理的服务,发挥资金安全港的角色。香港也正密锣紧鼓地跟进“跨境理财通”的准备工作,以加快落实这项业界期待已久的计划,为金融业界开拓更广阔的市场,也为大湾区居民提供更多理财产品的选择,同时强化香港作为资金进出内地重要桥梁的角色。

格力推第一期员工持股计划:半价购买格力回购股份

格力电器拟参与持股计划总人数不超过1.2万人,资金规模不超过30亿元;其中董事长董明珠拟认购股数上限为3000万股,若全额认购总价达8.3亿元。

页岩油勘探重大突破!中石油探明国内首个超10亿吨级大油田

中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为中国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。这是新世纪以来中国油气勘探领域取得的标志性成果之一。

华为供应链公司:已收到华为Mate50手机设计方案,供货时间待定

中证报获悉,目前一家华为供应链公司已经收到华为Mate50手机设计方案。“华为也没说要取消发布,只不过什么时间量产供货还没定。”

宁德时代否认强制员工购买特斯拉:以优惠价鼓励买,车无质量问题

日前网络有爆料称,3月起,宁德时代下令强制经理级别员工购买Model 3,并称强制员工购买的这批车型是因为电池有问题,特斯拉退回给宁德时代的。宁德时代相关负责人回应称,“关于员工购买特斯拉是公司为推行全面电动化,以优惠价格鼓励员工购买电动车,不限于特斯拉,包括大部分我们供货的品牌。”该负责人还强调称,“(这批车)没有质量问题,也没有强制购买。”

“中概ESG第一股”爱回收赴美上市首日高开逾30% 收涨近23%IPO见闻

京东和快手都投资的爱回收/万物新生(RERE)美国IPO首战告捷,是中国首个回收科技独角兽申请赴美上市。媒体称,以14美元的定价计算将募资约2.27亿美元,连同超额配售权发行额外至多240万股份,市值为36亿美元。

每日优鲜不想烧钱了IPO见闻

眼看生鲜电商各家巨头都在扩规模,为什么每日优鲜却主动收缩规模,不想烧钱了?

16天涨近5倍,千亿牛股周五1分钟却遭上亿资金砸开涨停

砸盘?不要紧,还是能涨停!相比于46.27元的发行价,此前连续14个交易日涨停的东鹏饮料股价已经累计上涨474%,不仅超过了多家券商给出的目标价,市值也已经突破千亿。

继内蒙古、青海等地之后,四川开启虚拟货币挖矿项目清退工作

“就是清退”,“响应国家政策。”

生猪期货大跌6%!猪价已连跌20周 多部门出手“稳猪价”

分析人士指出,要解释当期猪价下行,最根本的还是供应激增、需求不旺。

中汽协:预计未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上

中汽协秘书长付炳锋预计,未来五年电动车产销增速将保持在40%以上,到2025年新车占比将突破20%,或达到更高水平。

美联储官员再发鹰派讲话 布拉德称最早明年加息

评论称,目前市场已经度过了猜测美联储何时讨论减码的阶段,正式进入了美联储讨论减码的阶段,这将意味着美联储朝着新的货币政策反应机制迈进。

美联储主席鲍威尔能连任吗?

美联储主席鲍威尔的第一个四年任期即将到期,引发了总统拜登是否会让其连任的市场猜测。鲍威尔在被特朗普提名为美联储主席后,于2018年开始了他的第一个任期。任期将于2022年初结束,总统通常会在任期结束前一年的夏季或秋季公布新的人选。美联储主席人选的公布时间可能大大提前,如何应对现今的通胀危机将成为鲍威尔是否能够连任的关键因素。

原油市场的“噩梦”要来了!热带风暴克劳德特即将袭击墨西哥湾沿岸

热带风暴将于当地时间18日晚间或19日早些时候(北京时间19日中午)登陆墨西哥湾沿岸中西部或西北部,路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州和佛罗里达州等产油、炼油重镇将遭受影响。

“百年一遇”旱灾重创巴西,过半数国民“食不果腹”

大旱导致的基本粮食价格激涨,疫情期间失业率的攀升、社会福利的减少与中断、都在加剧巴西的饥饿问题。该国有可能重返“饥饿地图”。

决议后市场竟然这么走!美联储想到了吗?

德银首席外汇策略师George Saravelos认为,从收益率曲线平坦化可以看出,美联储犯了一个重大的政策错误,市场表明了对中性利率r*的极度悲观态度。

原油需求强劲复苏的信号:这个地方的油罐空了!

自疫情爆发以来,美国俄克拉何马州库欣地区首次开始将空油罐对外出租,至少有140万桶空油罐将从7月份开始出租。

十年来最强硬伊朗政府当选,未来六周是核协议黄金窗口期?

舆论担心,当选伊朗第13届总统的易卜拉欣·莱希对美国态度强硬,他上台后,正在进行的伊朗核协议会谈可能前景堪忧。未来六周,也就是莱希上台前的这段时间,将是六国与现任温和派政府达成核协议的黄金窗口期。

强硬派当选总统可能拖慢伊朗石油重返全球市场的脚步

华盛顿的全球战略能源咨询公司SVB Energy International的总裁Sara Vakhshouri评论认为,在今年8月新总统上任前的向新政府过渡期间,伊朗会继续磋商,寻求重启伊朗核协议,但保守派当选总统降低了交易者对伊朗重回全球油市的预期。由于更强硬的新总统上台,市场预期伊朗石油重返全球市场的时间推迟。

而伊朗外长Mohammad Javad Zarif称,在现任伊朗总统鲁哈尼的任期结束前,有关恢复伊核协议的谈判“很可能”达成协议。

印度史上最大IPO:“印度支付宝”寻求300亿美元估值,蚂蚁是最大股东 | IPO见闻

PaytmIPO计划筹资约2180亿卢比(合30亿美元),可能是印度有史以来规模最大的IPO。Paytm目前拥有约1.5亿用户数量,用户每月的交易量为14亿笔。蚂蚁集团和阿里巴巴合计持有其约37%的股份。

中国资讯——地区及产业

1、航天丨据悉,长二F遥十三火箭完成了准备工作,进入到应急救援值班状态。而在神舟十二号载人飞船发射前,神舟十三号载人飞船也已整装待发,具备快速发射和应急救援能力。

点评:2021年适逢人类“首飞”太空60周年。航空航天装备产业在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下,将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景,航空航天装备行业将继续处于上升周期。

相关公司:昊华科技、江航装备。航天电子

2、新能源车丨备受争议的低速电动车终于要转正了。近日,工信部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见。

点评:据不完全统计,全国已有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业,产能超过200万辆,主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。

相关公司:英搏尔、南都电源

3、华为产业链丨华为云于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会(人工智能&数据),本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题,分享行业最佳应用实践。

点评:据工信部《数字孪生白皮书(2020)》统计数据,约50%的县级市、90%的地级以上的城市、100%的副省级城市表示正在推进智慧城市建设,县域正逐步成为我国新型智慧城市建设的新空间。

相关公司:万达信息、神思电子

4、指纹识别丨近日,OPPO广东移动通信有限公司获得“一种支持全屏指纹识别的模组、终端设备及指纹识别方法”专利授权,公告号CN108615032B,申请日期为2018年6月。

点评:华为2020年表示正在研发全屏幕指纹识别技术,并将针对六个主要市场提交此技术的专利。头部大厂的接连入局,预示着全屏幕指纹手机将在不久之后量产落地。

相关公司:深天马A、京东方A

5、医药丨据印媒报道,印度中央邦印多尔的一名新冠患者确诊感染了新型真菌疾病“绿真菌症”(曲霉菌属真菌)。此前,印度已发现“黑真菌症”、“白真菌症”和“黄真菌症”三种罕见的真菌感染病症。

点评:雪上加霜的是,抗真菌药物—两性霉素B脂质体注射剂作为患者的救命稻草,但印度国内药企无法满足扩大的需求。为此,有部分印度公司正向中国企业寻求帮助。

相关公司:奥赛康、浙江震元

6、被动元件丨近日,全球被动元器件龙头太阳诱电宣布,因车辆电子化,加上来自服务器、基站通讯设备以及5G智能手机的需求,带动今后MLCC市场或将持续扩大,因此为了因应MLCC需求增加,计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料。

点评:今年以来,随着下游产业复苏、市场需求旺盛,电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。此前,被动元件大厂国巨已在6月1日调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。考虑到东南亚地区疫情仍旧严峻,产能短期难以恢复,预计供需格局将持续偏紧,后续价格仍有上调空间

相关公司:风华高科、顺络电子

7、100周年丨2021年7月1日是中国共产党成立100周年纪念日,多地展开了迎建党100周年大庆活动。

点评:机构表示,相比于之前的周年庆主题,本次建党百年属于重大历史性事件,对市场情绪的提振或更显著。按照以往经验,建国建党类周年庆的时间窗口或会释放部属相关关键领域或区域经济发展的信号。

相关公司:中青宝、大丰实业

8、军工丨据新华社报道,中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,实战实训逐步展开,飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。

点评:券商报告认为,先进战机是航空装备中增速最快的细分板块,考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段,其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装,军机产业链将继续保持高景气度,行业增速有望达到20%以上。2020年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速

相关公司:航发动力、爱乐达、中航高科

今日见闻历

6月21日,星期一,宜热恋

一个更热情更短暂的夏天开始了。这些炎热白日虽然漫长,却如旗帜般燃烧,在熊熊火焰中消逝。短暂潮湿的月夜连着短暂潮湿的雨夜,一如梦境倏忽幻化,激荡着一周周的光华。

今日要闻前瞻

中国一年和五年期LPR报价;欧洲央行行长拉加德讲话;美国圣路易斯联储主席布拉德和达拉斯联储主席卡普兰讲话;前程无忧财报。北京时间周二凌晨,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯讲话。

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