沪指周涨0.15% 优选业绩高增长且处于高景气赛道标的 |思维市场关注

沪深：在外围股市跌幅较大的冲击下，今日沪深两市大盘均出现了较大幅的低开，开盘后在恐慌情绪的主导下，大盘一度快速回落，上证综指最低下探到了3485点，在护盘资金快速入场的推动下，大盘出现了企稳回升，但跟风入场的资金不足，午盘收盘前大盘再度有所回落。午后开盘后，护盘资金和乐观资金持续入场，推动大盘震荡上行并一度翻红，但尾市抛盘有所增加，多空力量基本均衡，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。收盘时，上证综指报收于3524.09点，下跌1.41点，跌幅0.04%，成交4930亿；深证成指报收于14844.36点，下跌38.54点，跌幅0.26%，成交6346亿。沪市上涨家数为1158家，平盘96家，下跌726家；深市上涨家数为1518家，平盘88家，下跌885家。两市涨停板家数为70家，跌停板家数为3家。两市合计成交1.13万亿元，北向资金今日小幅净卖出2.11亿元。

从今日盘面来看，白酒股、啤酒股和饮料制造等饮品类大消费股跌幅较大，在一定程度上拖累了指数的运行。语音技术、鸿蒙概念股、数字货币、智能音箱、第三代半导体、云办公、国防军工、视听器材、人脸识别、白色家电、国产软件、国产操作系统、数字孪生、种植业与林业、国产操作系统、半导体及元件、网络安全、家用电器、移动支付等板块也均表现不佳，处于板块跌幅榜前列。而磷化工、稀缺资源、稀土永磁、有色金属股、盐湖提锂、有机硅、煤炭股、钢铁股、基础化学、锂电池、汽车股、黄金股、草甘膦、环保工程、固废处理、石油矿业开采、新材料、生态农业、污水处理、医疗废物处理、HIT电池、消毒剂、化学制品等板块则表现不错，处于板块涨幅榜前列，在一定程度上活跃了市场人气。总的来看，今日沪深两市大盘虽然是小幅下跌的，但两市个股的上涨家数还是明显偏多的，上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的、下影线较长的假阳线，这颗假阳线的量能与昨日基本持平，多空分歧依然较大。从均线系统来看，今日上证综指大盘开盘即开在了半年线与60日均线下方，不过大幅下探后企稳回升，收盘重新回到了60日均线和半年线上方，大盘下方的支撑还是较强的。从周线来看，本周上证综指大盘收出的是一颗低开震荡收高的阳十字星，周涨幅为0.15%，大盘周线上表现的颇为纠结。

港股：今日开盘，恒生指数低开0.08%，随后翻红。恒指午后持续震荡，截至收盘，恒指涨0.7%，报27344354点；恒生科技指数涨1.47%，报7429.49点，科技股反弹，小米集团涨超5%，美团涨超4%，腾讯涨2%；SaaS概念股走强，明源云涨近8%。板块方面，餐饮股反弹，海底捞涨超10%，颐海国际涨超9%；有色金属、稀土板块表现强势，中国稀土涨超14%，洛阳钼业涨超8%，中国铝业涨超6%，体育用品股涨幅居前，安踏涨6.6%，光伏太阳能股走强，水发兴业能源涨超13%。个股方面，京东方精电涨超17%，喆丽控股挂牌首日涨超5%，朗诗绿色生活跌超13%，朝聚眼科跌超10%，中远海控跌超10%。

消息面：1、商务部《“十四五”商务发展规划》：推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区

近日，商务部《“十四五”商务发展规划》正式印发，规划指出，完善内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排制度体系，推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区。

2、国家统计局：中国6月CPI为1.1%

国家统计局：中国6月CPI为1.1%，前值为1.3%。中国6月PPI同比 8.8% ， 预期: 8.8% ， 前值: 9%。

3、国家能源局回应分布式光伏电站整县推进政策疑问：不暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作

针对近期业内关于“一个地区整县推进光伏电站政策实施后其他新能源公司还能否开展业务”以及“垄断式安装的弊端该如何避免”等疑惑，国家能源局7月9日在官网公布了答复。能源局表示各地应保持工作连续性，对于本地区正在开展备案和开发建设的光伏发电项目应当按照有关程序继续推进，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作。

4、蔚来：2021年换电站建成目标总数由500座提升为700座以上

蔚来联合创始人、总裁秦力洪在NIODAY上表示，蔚来已完成部署301座换电站，三季度会完成超200座换电站。此外，蔚来2021年换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；计划到2025年在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。(36氪)

5、小米加速造车进程：收购自动驾驶公司DeepMotion

小米已经在近期收购自动驾驶技术公司 DeepMotion(深动科技)。DeepMotion 最多将有 20 余人的团队加入小米。这将帮助小米初步补齐自动驾驶技术各个模块的负责人阵容，此举或将奠定小米汽车自动驾驶技术研发的基础。在发稿前，汽车之心就此事向小米公关部以及 DeepMotion 官方核实。小米公关部表示不清楚收购事宜，DeepMotion 方面则还未做出回应。(汽车之心)

6、华为昇腾许映童：今年将启动建设超20个AI计算中心

2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，目前，华为将积极沟通全国重点省市级各政府，希望进一步加速推动人工智能计算中心建设，年内正式落地超20个人工智能计算中心建设启动。主要是基于华为昇腾系列AI处理器，及建立于昇腾系列AI处理器的技术标准之上的板卡、服务器、集群、AI计算框架MindSpore等计算硬件和软件产品进行，计算中心建设采用一体式液冷技术，由华为提供技术支持。

7、腾讯（合肥）智慧产业总部基地揭牌

7月9日，在腾讯数字生态大会合肥峰会现场，腾讯（合肥）智慧产业总部基地正式揭牌，并启动总部企业战略合作联席签约仪式，以及首批生态企业代表入驻仪式。据了解，本次揭牌落地的腾讯（合肥）智慧产业总部基地项目，将重点建设研发平台集群、腾讯云启（合肥）产业生态基地、腾讯智慧产业长三角（合肥）智算中心等，并计划在合肥智慧产业总部基地集聚超过3000名研发人员，4年内累计实现不低于50亿元的营业收入。

8、投资超100亿 全球最大风光储场站签约 项目计划2022年9月30日前全部机组投产

据中国能源建设股份有限公司公告，近日，中国能建下属电规总院公司、江苏院，和上海勘测设计研究院公司等四家单位组成的联合体，签约了三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目。该项目由中国能建下属中电工程咨询公司牵头，总投资额约100.05亿元，包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能。该项目分三期建设，建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。

9、中汽协：6月我国动力电池产量共计15.2GWh 同比增长184.3%

记者从中国汽车工业协会获悉，6月我国动力电池产量共计15.2GWh，同比增长184.3%，环比增长10.2%。其中三元电池产量7.4GWh，占总产量48.4%，同比增长133.6%，环比增长47.1%；磷酸铁锂电池产量7.8GWh，占总产量51.2%，同比增长256.4%，环比下降11.3%。1-6月，我国动力电池产量累计74.7GWh，同比累计增长217.5%。

对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。

东吴证券分析，本周指数反复拉锯令操作难度急速上升，短期由于芯片新能源的强势延缓了市场的调整，但也要留心一旦热门板块多转空的话，会否拖累市场。目前上证指数仍处于3520点的重要关口，重点看其能否形成有效支撑，当前操作应适当谨慎，可继续轻仓关注中报预期较好的低位小盘品种。

光大证券表示，一般而言在降准预期的背景下，金融股往往有超额收益的表现，但近期银行板块成为拖累市场的主要因素。所以在此背景下，建议投资者“轻指数，重个股”，预计后市仍以结构性行情为主。策略上，随着半年报预报进一步披露，优选业绩高增长且行业处于高景气赛道的标的，例如消费电子、锂电池以及半导体等。

广州万隆指出，主线不论是新能源锂电光伏还是半导体，都是实打实的硬科技。所以短期是情绪的影响，而中长期资金会持续流入硬科技。这也是继续看好中期科技行情的逻辑。早盘锂电相关的产业链类似稀土永磁、钴和化工原料依然走强，涨幅较大的新能源可以高低切部分分配到今天回踩的科技股。