资本市场政策及行业热点事件

政策概要一

9月26日，商务部消费促进司副司长王斌在新闻发布会上表示，汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱，占社零总额的比重在1/4左右。下一步，要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。推动二手车异地交易登记跨省通办，推动落实取消二手车限迁政策，扩大二手车消费。加快健全废旧家电回收处理体系，鼓励开展家电家具以旧换新，促进家电家具家装消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式，提振餐饮消费。

政策概要二

《工业和信息化部办公厅 教育部办公厅关于组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作的通知》指出，依托5G网络超高速、低时延、大连接、高可靠等特性，综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网、虚拟仿真等信息技术，围绕“教、考、评、校、管”等教育领域重点环节，鼓励各地、各校、各单位开展各类“5G+智慧教育”应用创新，探索典型应用场景，推动相关技术、产品、方案等加快成熟。试点内容包括但不限于5G+互动教学、5G+智能考试、5G+智慧校园等主要方向。

政策概要三

湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告（第1号）》。《公告》指出，本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成，参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构，鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按照所在联盟地区相关规定参加。文件中的采购品种和上次一样，选择临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的76个中成药品，采购周期原则上为2年，自中选结果实际执行日起计算。采购周期内采购协议每年一签，采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍按中选价进行供应，直至采购周期届满。

政策概要四

生态环境部应对气候变化司司长李高在今日举办的“中央财经大学绿色金融国际研究院2021年会”上透露，截至9月23日，全国碳排放权交易市场已累计配额成交量848万吨，累计成交额4.18亿元。他表示，自7月16日正式启动上线交易以来，市场运行平稳，交易价格处在合理区间。下一步，将继续稳步推进全国碳市场建设，在发电行业碳市场健康运行的基础上，逐步将市场覆盖范围扩大到其他高排放行业，丰富交易品种和交易方式。此外，李高指出，生态能源部还将与金融主管部门、金融监管部门、投资主管部门一道，推动气候投融资工作。

热点事件

新能源

主题：部分锂电材料价格继续上涨 三元材料普遍涨5000元/吨

事件经过：上海钢联发布的数据显示，部分锂电材料价格继续上涨，三元材料普遍涨5000元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨2500元/吨；磷酸铁涨5000元/吨；电解液涨1000元/吨。

半导体芯片

主题：TCL旗下摩迅半导体AI芯片研发项目落地临港新片区

事件经过：TCL旗下摩迅半导体AI芯片研发项目签约落地上海自贸区临港新片区。该项目将致力于智能连接、感知，AI语音交互，AI视觉交互以及AI图像处理等集成电路芯片设计。

消费

主题：瑞幸咖啡方面称将与美国证券集体诉讼达成和解

事件经过：9月21日，瑞幸咖啡（“公司”）连续发布三则公告，宣布公司在重组计划和资本市场披露方面达到多项“里程碑式”进展。包括：公司于美国集体诉讼的原告代表签署了1.875亿美元的和解意向书；公司已向开曼法院正式提交了对可转债债权人的债务重组方案；以及，公司正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了包括经审计的财务报告在内的2020年年报。

图片来源：瑞幸微博

地产

主题：许家印中秋致信全体员工 坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻

事件经过：媒体报道称，9月21日，恒大集团董事长许家印在工作群里发出了一封给恒大全体员工的“家书”。家书中提及“公司遇到了前所未有的巨大困难”，并坚信“恒大人永不服输、越挫越勇的精神是战胜一切困难的力量之源”。

医药

主题：普瑞基准完成1.5亿元B轮融资

事件经过：9月18日，企查查更新普瑞基准融资动态。投资方为惠远资本、创新工场、高特佳投资、太仓启宸、翼朴资本和麦星投资，融资轮次为B轮，融资金融是1.5亿人民币。

公开资料显示，普瑞基准为新药研发企业提供基于多组学数据挖掘的研发决策支持、中心实验室检测服务、伴随诊断产品开发等一站式转化医学服务，并已于国家国内外知名药企形成深度合作。

市场及行业动态

IPO情况（本周上市的企业）

本周共计审核IPO公司10家，2家未通过，8家通过。

具体通过上市审核的企业概况如下图

值得注意的是振华新材（三元正极材料龙头企业）

主要提供新能源汽车、消费电子及储能领域产品所用的锂离子电池正极材料，是我国第一批从事镍钴锰酸锂三元正极材料研发生产的企业之一，在国内三元正极材料领域市场份额10%左右，排名前五，已成为宁德时代、孚能科技等国内电池生产企业的重要正极材料供应商。

募集资金的七成将用于锂电池正极材料的产能扩张。振华新材表示，两个募投项目预计2年后全部达产，达产后，正极材料整体产能将由年产3.7万吨提升至年产6.2万吨。

资本市场重大并购案例

涉及公司：中国能源建设股份有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司

事件经过：中国能建通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并葛洲坝。本次合并完成后，中国能建作为存续公司，将通过接收 方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及 其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。中国能建因本次合并所发行 的 A 股股票将在上海证券交易所主板上市流通。中国能建原内资股将转换为 A 股并在上海证券交易所主板上市流通。

本周一级市场重大融资案例

1、项目：匹克融资近15亿元

融资概述：9月26日消息，国产运动品牌匹克体育近日完成近15亿人民币融资，由华润国调厦门消费基金战略领投、建信信托及其子公司建信（北京）投资等多家国有基金公司和多家市场化投资公司联合战略投资。易凯资本担任本轮融资独家财务顾问。

2、项目：安歆集团Pre-D轮融资

融资概述：9月26日消息，安歆集团宣布完成数亿元Pre-D轮融资，由前海母基金领投，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于安歆集团城市端员工住宿业务和园区端配套住宿业务的持续扩张。

3、项目：熊猫不走蛋糕宣布完成过亿元B轮融资

融资概述：近日，烘焙品牌熊猫不走蛋糕宣布完成过亿元B轮融资，本轮投资方为XVC，凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资资金将用于开拓新城，人才招聘，系统升级。

4、项目：常荣电器B轮融资

融资概述：9月26日消息，近日，江苏常荣电器股份有限公司获数千万元B轮融资，由毅达资本领投。官网显示，江苏常荣电器股份有限公司占地80亩，建筑面积7.5万平方米，是一家专业从事电机传感保护器、电流传感器、电机控制器、驱动器、变频器研发、制造的高新技术企业，产品广泛应用于电机、家用电器、新能源、汽车等领域。公司拥有多家子公司：常州常荣传感技术有限公司、常州常荣电子科技有限公司等。

5、项目：比昂芯完成数千万元天使轮融资

融资概述：深圳市比昂芯科技有限公司(以下简称：比昂芯)近日宣布完成数千万元天使轮融资。投资方是由英诺天使领投，复星创富、临港科创联合投资组成的。企查查显示，比昂芯成立于2020年10月，是一家开发销售后摩尔封装集成和高度/射频仿真EDA工具的公司，致力于填补国产EDA产业链空白。

6、项目：纳弘熠岦A轮融资

融资概述：近日，光学平台技术研发公司纳弘熠岦获得华盖南方、布谷天阙、启浦投资三家机构数千万元A轮融资。企查查显示，纳弘熠岦是一家以技术创新为主的科技企业，在上海建设了一系列微纳光刻与纳米制造领域的创新及产业化平台。率先研制并推广应用于光伏组件提效的光学功能薄膜、应用于节能建筑材料的抗红外玻璃、应用于触摸屏的金属网格等系列产品，引领时代发展。

大盘及四大行业二级市场表现

大盘及四大行业二级市场表现（上证指数）

大盘及四大行业二级市场表现（医药制造）

大盘及四大行业二级市场表现（半导体）

大盘及四大行业二级市场表现（新能源）

大盘及四大行业二级市场表现（人工智能）

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