2021年新能源乘用车细分市场大盘点及2022年5大看点

（原标题：2021年新能源乘用车细分市场大盘点及2022年5大看点）

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周末，终于拿到了全部乘用车的数据，就整理了一下2021年整体乘用车和新能源乘用的对比与分析，也顺便预判一下2022年的市场看点。

一、全部乘用车分级数据

1、从乘用车市场份额来看：

（1）第一大市场：A级SUV＋A级轿车，年销量均超过500万辆，这也是唯二份额都超过20%的细分市场；

（2）第二大市场：B级轿车份额12.48%，这是除A级外唯一超过10%份额的细分市场；

B级SUV份额9.76%，预计2022年非常有希望份额超过10%；

以上两个细分市场的年销量均在200万辆以上

（3）第三大市场：A0级SUV，份额7.59%，年销量超过150万辆；

（4）其余市场：MPV市场份额在5%左右，年销100万辆级别；A00级是这两年异军突起的市场，预计22年将会达到年销100万量级；C级车主要是豪华品牌的主要阵地，轿车＋SUV合计份额4.14%，年销量85万辆左右；

2、从变化趋势来看：

（1）增速最快的三个细分市场（图表中红色的部分）为：

A00级轿车，绝对增量60万，增速194%；

B级轿车，绝对增量32万，增速14%；

B级SUV，绝对增量31万，增速 20%；

（2）萎缩最快的三个细分市场为：

A级轿车，绝对减少36万，增速-6%；

A0级SUV，绝对减少6万，增速-4%；

A0级MPV，绝对减少5万，增速-15%；

3、总体市场趋势：

（1）B级车绝对增量63万辆，整个市场呈现明显的中高端化发展态势，属于换购市场的绝对增量；

（2）A00级是今年突然爆发的细分市场，绝对增量60万，属于增购市场的另类爆发；

（3）A级轿车绝对减少36万，显示出首购\入门级市场明显下降。

二、新能源乘用车分级数据

1、全部新能源乘用车分级数据

（1）纯电车型：

A00级销量占比最高，达到27%，年销量在90万量级，预计2022年大概率会突破100万；

B级销量占比第二，达到23%，年销量在80万量级，预计2022年有望接近100万辆；

A级销量占比第三，达到19%，年销量在60万辆，预计2022年有望突破90万辆；

A0级销量占比第四，达到11%，年销量在40万量级，预计2022年有望突破70万辆；

2021年合计销量在275万量级，预计2022将会达到360～440万量级，同比增长31～60%。

（2）插混车型：

A级销量占比最高，达到9%，年销量在30万量级，预计2022年大概率会突破80万；

B级销量占比第二，达到7%，年销量在20万量级，预计2022年有望接近40万辆；

C级销量占比第三，达到1%，年销量在3万辆，预计2022年有望突破10万辆；

A0级销量占比第四，达到0.3%，年销量在1万量级，预计2022年有望突破2万辆；

2021年合计销量在55万量级，预计2022将会达到140～160万量级，同比增长150～190%。

（3）2021年全部新能源销量在330万辆（批发口径，零售口径在300万辆），预计2022年在500～600万辆，同比增长在50～80%之间。而插混车型的增速将大概率跑赢纯电车型，成为2022年最大的赢家。

2、全部新能源乘用车分级趋势

（1）纯电市场的增购换购逻辑：绝对增幅最大的是A00级和B级市场，这两个市场代表着两类完全不同的消费者——对于B级纯电新能源而言，更多是中产及以上消费者的“尝鲜型购买”；对于A00级纯电新能源而言，更多是三线以下城市的“增购型购买”；

（2）插混市场的燃油替代逻辑：绝对增幅最大的A级和B级市场，这两个市场代表着主流的乘用车消费方向与占比——这一次由比亚迪引领的DM-i超级混动，更多的是在“成本＋性能＋经济性”三方面，形成的对于燃油车的全面替代。

（3）从3-5年的短时间来看，纯电A级车暂时无法完全替代销量占比最高的A级车市场，反而是插混车型具备这样的实力和机会形成对于A级燃油车的全面替代。

三、新能源分级渗透率分析

1、A00级新能源渗透率突破90%，已经基本实现了对于同级燃油车的全面替代；

2、A0级新能源渗透力为17.36%，将会成为继A00级第二个实现对同级燃油车的替代；

3、A级插混车型将会引领下一波，A级燃油车的全面替代；

4、B级新能源的渗透率首次突破20%，预计2022年将会对合资B级车及BBA形成明显的替代与竞争；

5、C级新能源将会成为各个品牌展现创造力和产品力的最主要市场区间。

写在最后：对于2022年五大看点

1、2022年将会是“混动之年”，这场由比亚迪DM-i开启了混动元年之后，不仅仅比亚迪有更多的混动产品投入市场，长城、吉利、长安、奇瑞等自主大厂都纷纷在今年有重磅产品投放市场。预计今年的混动销量有望突破140万辆，销量增速也将首次超越纯电车型，成为补贴退坡前销量增长的亮点。

2、A0级纯电车型，将开始全面取代合资品牌的同级燃油车。从21年的最后3个月的销量数据来看，以长城欧拉和比亚迪海豚为代表的新一代A0级纯电车，已经开始取代本田飞度、丰田致炫、丰田威驰、通用赛欧、大众polo等传统的合资A0级燃油车，有望成为第二个渗透率超越30%以上的细分市场。

3、A级插混车型将会有机会诞生第一款自主品牌销量冠军车型，而且短期看（2年左右时间），在A级新能源市场没有其它的竞争对手（一方面是技术问题，一方面是成本问题）。

4、B级纯电新能源将进入混战阶段。一方面，BBA终于能够拿出点像样的纯电产品了，宝马的i3、奔驰的EQA/EQB等，奥迪Q5 e-tron、凯迪拉克 Lyriq等等；另一方面，自主品牌也纷纷介入这个充满活力的市场，无论是上汽的智己、长城的沙龙、吉利的极氪、东风的岚图、比亚迪腾势等等都在觊觎30万＋这个市场；头部新势力们，则开始了自己的第二代产品的全面迭代，蔚来的NT2.0，小鹏的中大型，理想的X01等等，想要继续保持他们在这个市场上千辛万苦建立起来的份额和影响力。

5、2022年的新能源乘用车销量在500-600万，其中纯电销量在360-440万辆，插混销量在140-160万辆。同比2021年，增速为50～80%之间。很多机构认为这是新能源乘用车增速趋缓的状态，但如果我们扣除2020年这个特殊的年份，以2019年的数据为基础，计算2年的复合增长率，76%也是一个非常高速的增长了，只要2022年的新能源效率超过580万辆，基本上也能够实现76%的复合增长率。

因此，我个人认为：2022年的新能源乘用车市场依旧是一个不断创造全新的销量新纪录、渗透率纪录以及车企们自己的新能源销量纪录。

#星计划创作者#