(原标题:农行发行2022年首期500亿元永续债 理财估值新规后单笔最大规模)
证券时报记者 孙璐璐
2月18日,农业银行在银行间债券市场成功簿记发行500亿元无固定期限资本债券(简称“永续债”),发行利率3.49%,全场认购倍数2.1。
据农业银行相关负责人介绍,此次发行有以下几个特点:一是发行规模大,系2021年8月25日银保监会理财估值新规后单笔最大规模。二是发行利率合理,通过前瞻性研判市场利率走势,在市场化询价的基础上,实现了较合理的发行利率。三是投资者结构多元,银行占比64%、保险占比19%、基金、券商、信托及其他投资者占比17%。四是认购倍数高,体现了市场对农行永续债投资价值的高度认可。五是发行效率高,短期内迅速完成监管报备、市场推介和发行簿记等工作。
本次永续债发行,农业银行进一步夯实了资本基础,为服务实体经济提供了有力的资本支撑。最重要的是,此次发行的成功离不开159家投资者的积极参与,农业银行将以高质量发展回馈和感谢各位投资者的参与和支持。