TIMS 中国宣布获1.9亿美元额外融资

（原标题：TIMS 中国宣布获1.9亿美元额外融资）

2022 年 3 月 9 日，咖啡品牌TH International Limited (“TIMS 中国”或“公司”)和 Silver Crest Acquisition Corporation(“Silver Crest”)宣布了几项关于合并交易及未来增长方面的重要进展，包括收到额外融资承诺以及对合并协议和计划(“合并协议”)的重要修改。根据协议，机构投资者提供高达 1.945 亿美元的额外融资, 为TIMS 中国的 5 年商业计划提供充足资金调整合并协议条款，包括调整公司合并前估值至14 亿美元。

据悉，TIMS 中国已经收到笛卡尔资本集团(Cartesian Capital Group，LLC)，Restaurant Brands International (“RBI”)，和 Silver Crest Management LLC(“Sponsor”)等机构投资人的投资承诺。上述机构将通过 Private Investment in Public Equity("PIPE")的方式在合并完成时投资高达 9450 万美元，有关 PIPE 投资承诺也包括Shaolin Capital Management, LLC 通过股权支持协议计划提供的补充资金。

TIMS 中国还与一家全球金融服务公司签署了 1 亿美元的股份认购承诺意向书。根据该融资机制，TIMS 中国将有权在 36 个月的期限内向该机构出售最多 1 亿美元普通股。

TIMS 中国和 Silver Crest 还修改了以下合并条款：将 TIMS 中国的合并前估值从 16.88 亿美元调整至 14 亿美元;取消了 50%的Sponsor 股份和认股权证，从而增加了选择在合并完成时不赎回股份的 Silver Crest 股东的持股占比；确认既定融资规模已经满足了合并交易要求的最低融资金额；将合并的终止日期延长至 2022 年 6 月 30 日，从而让美国证券交易委员会有充裕的时间完成对交易的审核。所有这些协议都受相关条款和条件的约束，具体条款和条件在 Silver Crest 于 2022 年 3 月9 日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的 8-K 表格报告中进行了披露。

TIMS 中国董事会主席 Peter Yu 评论说：“这些协议标志着 TIMS 中国的又一个重要里程碑,同时公司最近已开出第 410 家门店。我们预计 PIPE 融资和股份认购承诺，以及去年 12 月完成的可转债融资，将为我们的 5 年拓展计划提供足够资金。我们也很幸运地与 Shaolin Capital 及其他知名投资机构合作，将 TIMS中国打造成顶级的咖啡及烘焙连锁公司。”