厦门象屿拟定增募资35亿元 引入战略投资者招商局及山东港口

5月16日晚间，厦门象屿(600057)披露定增预案，公司拟募集资金总额为35亿元，其中招商局认购资金为10亿元，山东港口认购资金为10亿元，象屿集团认购资金为15亿元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。 

预案显示，上述发行对象拟以现金方式一次性全额认购。招商局、山东港口在本次非公开发行后将分别成为厦门象屿持股5%以上股东，视为公司关联法人，象屿集团为公司的控股股东，因此本次非公开发行构成关联交易。

根据定价原则，厦门象屿本次非公开发行股票的价格为7.03元/股。若2021年度利润分配方案实施完毕，本次非公开发行股票的价格将相应调整为6.52元/股。

谈及本次定增的背景，厦门象屿表示，国家政策持续推出，为供应链行业发展提供历史性机遇；国家高度重视供应链安全稳定，行业重要性凸显；行业服务模式向综合服务商转型，为公司增强综合服务能力提供动能；大宗供应链市场集中度逐渐提升，促进公司市场份额提高；同时，科技进步加速供应链行业数智化转型，助力公司数智化建设。

厦门象屿本次定增最大的亮点莫过于引入战略投资者，厦门象屿提到，公司作为国内领先的大宗供应链服务商，本次非公开发行将引入招商局和山东港口作为战略投资者，有利于充分发挥各方优势，深化业务合作，促进资源整合，实现战略协同，共同提升供应链综合服务能力。

厦门象屿表示，本次非公开发行完成后，公司可基于自身供应链综合服务能力，并依托招商局在中国沿海完善的港口网络群以及丰富的航运、仓储和干线运输资源，在粮食、矿石等货种方面扩大合作体量，实现信息共享，提高港区物流效率，在多式联运、全程物流、绿色智慧物流等方面实现物流资源共享、提高资源使用效率，在物流运输方面实现技术资源整合，在贸易业务方面实现客户和产品品类拓展，以及进一步探索综合服务场景和全面提升人才队伍综合素质水平。

厦门象屿还表示，公司可基于自身供应链综合服务能力，并依托山东港口丰富的港口和物流基础设施资源，在金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链服务方面实现深度合作，在全程物流、绿色智慧物流、多式联运等方面实现在山东及周边辐射地区的业务发展，在物流运输方面实现技术资源整合，以及进一步探索综合服务场景和全面提升人才队伍综合素质水平。

关于本次发行的目的，厦门象屿还谈到，有利于公司把握供应链发展契机，提升公司市场竞争力；推动公司数智化转型，加快智能化供应链体系建设；提升公司营运能力，保障公司健康稳定发展；增强对投资者吸引力，提升公司投资价值。

预案显示，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务，有助于厦门象屿进一步推进供应链综合服务体系建设，抓住“一带一路”国际化发展趋势和后疫情时代全球产业链调整带来的机遇。此外，将进一步优化公司资本结构，减少财务费用，提高抗风险能力，为未来的持续发展奠定良好基础。