王子新材并购中电华瑞剩余49%股权 继续发力军工相关业务

欲拓展军工业务的王子新材(002735)，转募资收购为现金收购，并入武汉中电华瑞科技发展有限公司（下称”中电华瑞“）剩余49%股权。

2021年2月王子新材曾公告，拟发行股份及支付现金购买中电华瑞49%的股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

时隔一年半，7月18日晚王子新材公告，收购中电华瑞49%股权，系公司战略布局中的重要一步，进一步完善公司业务布局。公司充分重视并积极推进本次交易事项，与交易对方紧密沟通磋商。由于本次交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本的目的，为保证本次交易的顺利、高效进行，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，变更为现金收购中电华瑞49%股权。

变更后，王子新材拟以1.72亿元收购上述股权。本次股权转让完成后，该公司将直接持有中电华瑞100%的股权。

根据评估结果，中电华瑞100%股权的评估值为3.5亿元，评估增值2.68亿元，增值率326.82%。

中电华瑞是一家覆盖舰船电子信息系统及设备的科研、生产、销售和技术服务等领域的高新技术企业，具备完善的军工资质。技术实力雄厚，产品包括零部件、整机、系统等各个层级，服务阶段覆盖科研、预研、批产全过程，且在产品国产化自主可控方面具备一定的领先优势。

同时，中电华瑞产品凭借质量可靠、性能突出、供货期短以及服务至上等综合优势，享有良好的业界口碑，并积累了一批长期、稳定的客户资源，主要客户涵盖系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位。近年来，向其他领域如航天、兵器等方向的渗透初见成效，已进入了多个型号的预研、科研及批产配套序列。

此外，中电华瑞除在舰船电子信息系统业务外，还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的分系统和核心器件的研制及生产任务，为国防装备国产化、自主可控做出了贡献，并屡次获得嘉奖。

王子新材2021年实现营业总收入17.35亿元，同比上升12.55%，达到历史最高水平；受大宗商品价格大幅上涨影响，实现净利润为8442.98万元，同比下降2.64%。

据披露，中电华瑞2021年经审计营业收入为8129.15万元，净利润2710.47万元。2022年1-5月，该公司实现营收376.79万元，净利润亏损583.2万元。

各方约定，标的公司2022年、2023年累计实现的净利润不低于6500万元，上述净利润以扣除非经常性损益后孰低为准。

王子新材称，公司看好军工相关产业的未来市场前景，通过本次收购，将进一步提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，为未来进一步围绕军工领域相关业务继续投入，做优做强军工相关业务、提升上市公司整体竞争力奠定基础。