(原标题:碧桂园拟配售8.7亿股新股,融资27.9亿港元)
7月27日早间,碧桂园控股公告称,今日交易时间前,公司与配售代理订立配售协议,配售8.7亿股新股,价格为每股股份3.25港元,配售股份占已发行股本约3.76%;相当于扩大公司已发行股本约3.62%。
配售价格相较7月26日收盘价3.72港元折让约 12.63%;相较最后交易日止最后连续五个交易日收盘均价3.34港元折让约2.69%;相较最后交易日止最后连续十个交易日收盘均价3.42港元折让约4.97%。
若上述配股完成,配售事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后)分别约28.275亿港元、27.907亿港元;每股配售股份的净价估计为约3.21港元;所得款项净额将用于现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展。
碧桂园方面向蓝鲸财经表示,此次募资可支持公司优化债务结构和资本结构,增加股权比例,在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身负债率;同时,支持公司于境内外公开市场的债券回购,继续减少公司境内外的债务规模。