联想集团发行总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券_财经频道

联想集团今日宣布，完成总额12.5亿美元双年期 144A/S条例债券发行，包括首次发行绿色债券。

（原标题：联想集团发行总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券）

图片来源：东方IC

蓝鲸TMT频道7月28日讯，联想集团今日宣布，完成总额12.5亿美元双年期 144A/S条例债券发行，包括首次发行绿色债券。

其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。

根据绿色融资框架，本次绿色债券募集资金净额的金额将用于为集团新建或现有符合条件的项目融资或再融资，其他募集资金将用于同时要约收购集团于2023年到期之票据和营运资金用途。

绿色融资框架中列出的符合条件的项目涵盖五个绿色类别，包括：能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品、生产和流程以及清洁交通。

据悉，本次债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人为：法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利。绿色结构顾问为法国巴黎银行。

精彩推荐

内容精选