(原标题:从几个新技术看投资机会)
几个新技术
1.吸波材料
周二晚上看到的,基本在猩球上传开了,2篇纪要,一篇是宏大叙事,一篇新劲刚(远景)。
好久没看韭菜社,发现周二晚上的头条就是吸波材料。
2家终端材料,一个上游。按照现在成本1台风机整机400w,未来10mw一台机,也有4亿,只能说海风有点命运多舛。成本这么高,业主方压力很大,如果执行或者部分执行,空间都非常大,但是这个是特殊要求,是不是让业主方买单有些不合适。
2.碳陶刹车盘,这个很早就关注了,现在又炒起来了。
之前的帖子
空悬原来用在70-80万的豪华车,现在成本降到8000,30万的车就能用。现在有的新势力选配是加2万。
碳陶刹车盘也是一样,有的人喜欢杠。说了特斯拉给配,只是豪华车给选配,加2万刀,国内厂家现在成本报价可以到1万。计划是C级车,国内C级车每年大概是200万辆,渗透率达到10%已经有20亿市场了。根本没说2000多万辆都要配,毕竟传统的刹车盘才700多。
帖子下有一些东西
网页链接
3.PET铜箔
现在资料挺多了,基本上各大主流卖方都有覆盖,确定性很强了。
4.钙钛矿
应该是第三代电池技术先行,规模化后,再是与钙钛矿的叠层。真要炒,设备利润在前。第三代电池与钙钛矿叠层这个趋势是非常确定的,我觉得界面技术更为关键,还未到量产的必要时间点。
5.电镀铜
这个离产业化会远一些,炒低端光刻机,昨天还有卖方推pcb油墨。还很早,方向也很确定,但是我觉得几种路线会相互存在,比如丝网、激光转印和电镀铜,银包铜据说不难,这个除了电镀铜貌似都可以用。
6.一体化压铸
特斯拉引领,各种研究报告颇多,能业绩兑现只能是上游和车型爆款的压铸厂商(或者你自己能搞定模具,也能赚钱)。
7.机器人
特斯拉引领,看了几家,发现叫川的特别多,汇川、禾川、同川。样机展示是9-30吗?很疯狂现在,昨天出了1.5%机器人,今天打算接回来,有点看戏的味道。
8.m3p
磷酸锰铁锂,锰源。
9.钠电池
锂价高企,给钠电池产业化起到了推动作用。两轮车、储能领域。
还有其他的储能的东西。。。
懂那么多,一看就是穷鬼,扎心了老铁