午评：创业板指涨0.73%，光伏概念等强势拉升，农业、半导体板块走弱

（原标题：午评：创业板指涨0.73%，光伏概念等强势拉升，农业、半导体板块走弱）

9日早盘，沪指、深成指窄幅震荡上扬，创业板指强势拉升，逼近2700点；两市半日成交近6000亿元，北向资金净卖出约15亿元。

截至午间收盘，沪指涨0.31%报3246.95点，深成指涨0.19%，创业板指涨0.73%；两市合计成交5971亿元，北向资金净卖出14.93亿元。

盘面上看，煤炭、燃气、石油、化工等板块走强，农业、半导体、医药、地产等板块走弱；光伏、锂矿、储能、稀土、锂电池、氢能源概念等集体拉升。

对于近日市场走势，国盛证券指出，上周市场收出“金针探底”，给出较为强烈的回暖信号，近期沪指有望挑战3300点关口。考虑到进入8月后不确定性因素增加，尤其是政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整等多重因素叠加，本周沪指或冲高回落，60日均线或成为争夺焦点。而随着上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑，而高低切换为其主要特征，关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会，新能源方向预计本周有反弹机会，或与科技股形成跷跷板效应，建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。

中信建投认为，短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。