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联影医疗开启申购,较拟募资额缩减15亿元,但仍是年内科创板最大IPO

来源:银柿财经 2022-08-10 17:46:58
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(原标题:联影医疗开启申购,较拟募资额缩减15亿元,但仍是年内科创板最大IPO)

8月10日,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称:联影医疗)开启科创板申购,联影医疗由中信证券和中金公司联席保荐,发行价为109.88元,发行市盈率77.69倍,申购上限为1万股。根据招股意向书,联影医疗本次共发行1亿股新股,占发行后总股本比例为12.13%,以此计算,联影医疗的市值为905.85亿元,迫近千亿大关。

银柿财经记者注意到,联影医疗本次IPO拟募资金额为124.8亿元,但上市发行公告显示,以最终确定的发行价109.88元计算,联影医疗的预计募集资金总额为109.88亿元,承销方式为余额包销,这一数值低于拟募资金额。

而网下投资者的报价区间为11.95元/股-175元,在剔除无效报价和最高报价后,“四数孰低值”为128.31元/股,联影医疗和联席主承销商综合考虑合理投资价值、可比公司二级市场估值水平等因素后,协商确定本次发行价格为 109.88 元/股,低于“四数孰低值”。也就是说相较于网下投资者的报价,联影医疗的发行价有所降低,甚至这个发行价会使得联影医疗的募资金额比拟募资额缩减近15亿元。并且从上市发行公告来看,联影医疗并没有超额配售选择权安排。

联影医疗将超过晶科能源成为2022年以来科创板最大IPO

虽然预计本次发行无法达到拟募资124.8亿元的水平,但联影医疗依然将成为2022年以来科创板最大IPO。银柿财经记者通过同花顺IFind发现,2022年以来上市的新股中首发募集资金排名前三的分别是中国移动(600941.SH)519.81亿元、中国海油(600938.SH)322.92亿元、晶科能源(688223.SH)100亿元。那么联影医疗109.88亿元的预计募集资金总额已经超过了晶科能源100亿元的首发募资金额,也就是说联影医疗将成为科创板年内最大IPO。

并且,从天眼查数据来看,联影医疗此前一共经历了5轮融资,其中早在2017年9月的A轮融资交易金额就高达33.33亿元,吸引了国寿股权投资、国投创新等多家资方,本次的联系保荐人中信证券、中金公司也双双参与了该轮投资。联影医疗公司主要产品有磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)等,公司产品自上市以来已入驻全国近 900 家三甲医院。

2019年至2021年,联影医疗的营业收入分别为29.8亿元、57.6亿元、72.5亿元;归母净利润分别为-7352万元、9亿元、14.2亿元。

在招股意向书中,联影医疗坦言还存在部分产品的核心部件依赖外购、市场竞争加剧,公司市场份额下降等风险。比如公司生产CT产品用的球管和高压发生器,生产XR产品用的X射线管等核心部件还依赖飞利浦、佳能等供应商。

本来,联影医疗拟募资124.8亿元将用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目等,但从发行价来看实际的募资额可能无法满足这些项目的需求,但招股书也表明,若本次发行上市实际募集资金(扣除发行费用后)低于项目的投资总额,公司将通过自筹资金解决。

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