格林美：超额配售权行使后 发行GDR总募资额达3.81亿美元

8月21日晚间，格林美(002340)披露公司发行GDR相关行使超额配售权的公告。

据了解，格林美于7月28日（中欧夏令时间）发行全球存托凭证（GDR）2818.41万份（行使超额配售权之前），并在瑞士证券交易所上市（简称“本次发行”）。

超额配售权公告显示，本次发行的稳定价格期为自发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日（即中欧夏令时间2022年7月28日）起30日内。稳定价格期内，CLSA Limited（作为独家全球协调人）及BNP PARIBAS（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行281.84万份GDR（简称“本次超额配售”）。独家全球协调人及稳定价格操作人预计于2022年8月26日（中欧夏令时间）向前期同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的281.84万份GDR。

本次发行每份GDR代表10股公司A股股票，超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票数量为2818.4万股，预计于2022年8月26日（北京时间）在深交所上市，上市后公司总股本变更为50.94亿股。

据介绍，独家全球协调人及稳定价格操作人于2022年8月19日（中欧夏令时间）悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，按每份GDR12.28美元的价格要求公司额外发行281.84万份GDR，约占初始发售规模2818.41万份GDR的10%。本次发行的超额配售权行使后，公司发行GDR总计募集资金3.81亿美元。

在超额配售权行使之前，公司发行的GDR数量为2818.41万份，募集资金总额为3.46亿美元。

根据规划，本次发行募集资金扣除发行费用后，约50%将用于支持公司印尼镍资源基地生产运营、约20%将用于欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发、约30%将用于补充公司及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金。

格林美的主营业务是回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源，通过再造镍钴钨、铜铁铝、金银铂等金属资源以及制造镍钴钨粉体材料、改性塑料、镍钴锂新能源材料等高技术材料来实现销售和盈利。

对于超额配售权行使的作用，业内认为，超额配售权是指发行人授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。在增发包销部分的股票上市之日起30日内，主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票，或者要求发行人增发股票，分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。主承销商在未动用自有资金的情况下，通过行使超额配售选择权，可以平衡市场对该股票的供求，起到稳定市价的作用。

梳理近期中国企业在瑞交所发行GDR情况，首批登陆瑞交所的4家中国A股上市公司分别为格林美、国轩高科、科达制造和宁波杉杉，均为新能源领域具有全球竞争优势的绿色领军企业。此次集中亮相也是向世界传递中国企业的绿色可持续发展理念。相关公告显示，4家募资额在1.73亿美元至6.85亿美元之间。其中，国轩高科GDR是中欧通规则落地以来瑞交所基础发行规模最大的GDR项目。

据了解，目前已有十余家中国上市公司公告拟发行GDR并在瑞交所上市。