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腾讯2022中报印象及估值

来源:雪球 作者:亨利彭友 2022-08-25 05:24:12
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(原标题:腾讯2022中报印象及估值)

我打算用两幅图概括腾讯第二季度的经营成果,然后简单测算一下腾讯主营业务的估值。


腾讯第二季度经营成果大致印象

1)增值服务:和去年同期相比-0.4%(其中,社交网络文章+1%,游戏-1%)。在目前经济形势下,能够保持总体稳定,实属不易!

2)网络广告:和去年同期相比下降18%,的确压力很大!

3)金融科技及企业服务:和去年同期相比+1%,也不容易!

4) 非国际准则净利: 281亿,好于主流券商预期!


腾讯投资资产大致印象


总结起来就是: 投资资产总价值达9630亿元

1) 上市部分市值: 6016亿

2) 非上部分价值: 3614亿


腾讯主营业务最新估值

即不考虑投资板块,看看腾讯主营业务(增值服务、广告和科技及企业)的估值。

既然不考虑投资板块,其对应的市值部分应该从总市值中减去,即腾讯主营业务的市值为16370亿元(26000-9630)

基于上半年非国际准则净利537亿,假设全年1000亿,因此腾讯主营业务的市盈率约17倍(=16370÷1000)


$腾讯控股(00700)$

$美团-W(03690)$

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