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物归原主!复星系放弃金徽酒控制权,原实控人接手

来源:e公司 作者:臧晓松 2022-09-03 10:24:00
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(原标题:物归原主!复星系放弃金徽酒控制权,原实控人接手)

在间接控制舍得酒业(600702)后,豫园股份(600655)计划让出金徽酒(603919)的控制权。接盘方甘肃亚特投资集团有限公司(简称“亚特投资”),正是金徽酒的原控股股东。

豫园股份在公告中表示,本次出售金徽酒部分股权有利于促进解决同业竞争问题,有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目,且计划未来6个月内继续减持5%以上金徽酒股票。

对于亚特投资来说,公司将由金徽酒第二大股东重新成为金徽酒的控股股东,李明也将重新成为金徽酒的实际控制人。本次交易完成后,他将拥有金徽酒、金徽股份两家上市公司。

时隔两年,金徽酒“物归原主”

2016年3月,“陇山明珠”金徽酒在上海证券交易所上市。

金徽酒是我国“中华老字号”白酒酿造企业,也是甘肃地区知名的白酒公司。金徽酒上市之初,实际控制人李明通过亚特投资持有其55.28%的股权。

不过在2020年5月,急需资金的李明以18.37亿元的价格,将金徽酒近30%股权转让给“复星系”旗下的豫园股份,郭广昌成为金徽酒新的实际控制人。亚特投资持有的金徽酒股份比例降至13.57%,退居第二大股东。当时市场分析称,李明可能是由于金徽股份对赌失败,加上自身资金需求,才无奈以12.07元/股的价格转让金徽酒股权。

2020年9月,豫园股份向金徽酒发出要约收购。截至2020年10月20日,豫园股份持有金徽酒38%的股份。

豫园股份当时表示,本次要约收购后,对金徽酒的控制权将进一步巩固,有利于提升金徽酒的业务拓展能力和抗风险能力,有利于增强金徽酒竞争实力、提升金徽酒公司价值。在这期间,白酒赛道迎来风口,金徽酒股价在短短半年内飙涨3倍,股价最高冲至55.49元/股。

不过在获得舍得酒业控制权后,豫园股份决定让渡金徽酒的控制权。

2022年9月2日晚间公告显示,海南豫珠拟将其持有的金徽酒4058.08万股股份,占金徽酒总股本的8%,以29.38元/股的价格,合计人民币11.92亿元转让给亚特投资。豫园股份将其持有的金徽酒2536.3万股股份,占金徽酒总股本的5%,以29.38元/股的价格,合计人民币7.45亿元转让给陇南科立特投资管理中心(有限合伙)(以下简称“陇南科立特”)。其中,陇南科立特执行事务合伙人,正是金徽酒原实控人李明。

本次交易完成后,豫园股份将持有金徽酒25%股份,不再是金徽酒控股股东,且豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽酒股票。当初以18.37亿元获得金徽酒30%的股份,如今又以19.37亿元卖出金徽酒13%的股份——豫园股份相当于没花钱,拿到了金徽酒17%的股份和1亿元现金。而对于李明来说,他也终于在两年之后,重新成为金徽酒的实际控制人。

舍得酒业成为复星系重点发展对象

2020年收购金徽酒,2021年初完成舍得集团并购交易,豫园股份初步完成酒业赛道布局。两家酒企2021年也都有不错的业绩表现。其中舍得酒业收入49.7亿,同比增长83.8%,归母净利润12.5亿,同比增长114.4%;金徽酒4季度虽受甘肃、陕西疫情影响,但全年经营稳健,实现收入17.9亿,归母净利润3.2亿,与上年大体持平。从市值上来看,舍得酒业总市值为526亿元,金徽酒总市值为138亿元。

左手“陇山明珠”金徽酒,右手“川酒金花”舍得酒业,豫园股份决定与金徽酒“分手”,豫园股份解释说,“本次出售金徽酒部分股权有利于促进解决同业竞争问题,有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。”

毫无疑问,豫园股份将更多的目光聚焦在舍得酒业。

就在今年2月12日,以“共创业·共乘长·共美好”为主题的2022舍得酒业年度工作会议上,复星国际董事长郭广昌表示,“成为(舍得)这个品牌的股东是值得我们自豪的,我们要让它在我们的手里更闪亮。”同时,郭广昌对舍得寄予厚望,“非常希望舍得跟复星的大生态很好地融合在一起,非常希望舍得品牌发展好文化,非常希望舍得能够代表中国走向世界。”

豫园股份董事长兼总裁黄震当时提到,“希望未来,整个舍得酒业在已经进入了一个快速发展的轨道上,仍然能够保持这样一个发展态势。同时,能够承接发展好复星豫园的赋能,真正实现‘共创业·共乘长·共美好’。”

在年会上,舍得酒业董事长张树平发表致辞,在新一年舍得一定要两手抓住。其中,一手要抓住战略内容:首先是方向,我们要专心做酒,要把酒做强做大;二是理念,坚持生态酿酒,绿色发展;三是内核,我们老酒战略的旗帜要高高飘扬,双品牌战略是基础,全球化、年轻化是方向和未来;四是我们的目标,近期、中期、远期目标已经制定;五是我们的宗旨,共创共赢共美好;六是我们的愿景,健康、快乐、助天下。”

李明将拥有两家“金徽”上市公司

对于重新成为金徽酒实控人的李明来说,他多年来的坚守也终于收到回报。

事实上,在2020年5月将金徽酒近30%股权转让给豫园股份后,2020年6月,海南矿业(601969)曾拟收购金徽股份100%股权,但最终双方因在项目估值、业绩承诺等条款上存在较大分歧而终止。

今年2月22日,金徽股份(603132)在上海证券交易所主板成功上市,成为甘肃省第35家A股上市公司。亚特投资持有金徽股份50.61%的股份,持股市值为63.9亿元。李明直接持有亚特投资98%的股权,为亚特投资实际控制人。

公开资料显示,金徽股份主营采矿业务,矿产包括锌精矿、铅精矿(含银)有色金属。金徽矿业目前拥有徽县郭家沟铅锌矿、郭家沟矿区南矿带两北矿带东段铅锌矿2座采矿权,以及徽县江口一带铅锌矿、甘肃省天水市秦州区火麦地铜矿2座拥有探矿权,在产矿山拥有锌金属资源储量215.12万吨,铅金属资源储量63.77万吨,银金属资源储量1162.19吨,并已合计形成150万吨/年的矿石采选能力,成为甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业。

依据招股说明书,徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目实施完成后,金徽股份年均新增锌精矿产量3706.94吨、铅精矿(含银)产量873.65吨,年均新增锌金属量2075.89吨、铅金属量524.19吨和银金属量639.9千克;徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目实施完成后,预计可探明控制资源量+推断资源量的矿石量1700万吨,锌金属量44.17万吨,铅金属量14.25万吨,银金属量270.53吨。

2022年半年报显示,金徽股份报告期内实现营业收入6.30亿元,较上年同期增长1.31%,实现净利润2.41亿元,较上年同期增长1.58%。目前公司最新总市值为120亿元。

对于李明而言,接下来他将拥有两家“金徽”上市公司。

金徽酒同日披露的公告显示,本次股份转让不会影响公司的正常生产经营。公司将继续按照“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径,聚焦主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。公司将继续保持核心管理团队的稳定性,确保公司经营管理和业务的正常开展,保证本次控股权变更的平稳过渡。

亚特投资则在公告中表示,通过本次交易,亚特投资由金徽酒第二大股东成为金徽酒的控股股东,增强西北消费者对金徽酒感情认可,增强上市公司品牌影响力,提升上市公司价值。同时,亚特投资作为金徽股份的控股股东,拥有上市公司管理经验,本次权益变动有助于进一步整合资源,提升上市公司的综合竞争力。

校对:王锦程

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证券之星估值分析提示豫园股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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