监管部门现场指导 优秀选手线上展示 “金耐冬花”中国财富顾问大赛进入复赛阶段

（原标题：监管部门现场指导 优秀选手线上展示 “金耐冬花”中国财富顾问大赛进入复赛阶段）

经过4个月的紧张角逐，由《证券时报》主办、理财联盟科技（青岛）有限公司承办、国际金融理财标准委员会（中国）专业指导的“金耐冬花”中国财富顾问大赛8月份进入复赛阶段。

在大赛评审委员急锣密鼓的评分基础上，共有150名优秀选手晋级资产配置赛道复赛，100名优秀选手晋级客户解决方案赛道复赛。

监管部门领导现场莅临监督和指导

近日，在大赛案例解决方案复赛的现场中，青岛市地方金融监督管理局王锦玲二级巡视员、青岛市崂山区地方金融监督管理局辛果局长、范学成副局长、青岛市金家岭金融聚集区管理委员会综合部隋华副部长、金耐冬花中国财富顾问大赛秘书长章君等莅临线下指导，对现场比赛的公平公正性进行监督。

各位领导还针对比赛中财富顾问服务客户中的合规性问题、投诉引导与解决、投资者教育等多方面也进行了现场提问，各位财富顾问不仅展示出金融专业能力，在突发事件处理、合规等方面也提供了值得同行借鉴的好办法。

专业投研和配置能力表现突出

据了解，参与资产配置赛道的150名晋级选手采用线上答辩模式，本着“公平、公正、公开”的赛事原则，每组由3位评委评价打分，并针对选手的资产配置方案进行现场点评。

多名选手表现出了良好的资产配置能力，不仅在绝对收益上表现突出，并在客户最关心的最大回撤和下行风险方面，也表现出较高专业水平。专家评委们通过互动问答与整体点评，启发选手更全面地思考，大赛专业度得到进一步提升。

“讲真案例，做真方案，聊真感受”

在客户解决方案赛道复赛中，采用“线上+线下”结合的形式，特邀50位行业专家评审进行点评。参与复赛的100位优秀财富顾问带着各自客户的案例现场精彩展示，并就同类型客群的特征和痛点进行深度分析和提炼，并结合所在城市的文化和经济特征，进行定制化方案规划，根据客户自身最大风险分析和规划目标综合运用金融、法律、税收、身份规划等工具，专家评委在线深度沟通和启发，与财富顾问探讨对满足客户的更优方案。

现场活动不仅是一场复赛，更是一次思想的碰撞、一次财富管理的成长，特别是对于日常工作的阶段性总结和复盘，有针对性地提升客户服务能力，从一个客户的问题延伸至一群客户的问题发现和解决方案的出具。同时，通过数字化转型，将业务拓展模式由传统营销模式转型为数字化营销模式，突破时间和空间的限制，为客户提供专业、安全、可信赖的金融服务。（齐和宁）