子不语集团招股进行中，多家知名机构为基石：将成跨境鞋服第一股

（原标题：子不语集团招股进行中，多家知名机构为基石：将成跨境鞋服第一股）

"中国最大的跨境电商公司之一——子不语集团有限公司（股份代号：2420.HK）正式宣布于港交所主板上市计划，将发售2925万股，每股作价介乎7.86至9.42港元。公司将于2022年10月31日上午9时开始于香港公开发售，并于2022年11月4日中午12时截止。公司的股份预计将于2022年11月11日于港交所主板开始买卖。"

本文为IPO早知道原创

作者｜苏打

据IPO早知道消息，10月31日，跨境电商平台子不语集团发布公告称，于10月31日至11月4日招股。华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司为联席保荐人。

根据公告，子不语此次拟全球发售2925万股，其中香港发售292.5万股，约占占10%，另90%为国际发售，共2632.5万股；发售价为每股发售股份7.86港元-9.42港元，每手500股。

子不语集团预期将于11月11在港交所正式挂牌，股份定价日为11月4日。

值得注意的是，此次公司引入广发基金管理有限公司、浙江伊芙丽实业有限公司、De Well Group Singapore Pte. Ltd.等基石投资者。

这一阵容可谓豪华。子不语在公告中称，基石投资者已同意按发售价认购，或促使彼等的指定实体按发售价认购合共2260万美元可认购的相关数目的发售股份，共计约1883.15万股。

子不语集团称，此次全球发售募资总额为2.53亿港元，募资净额2.19亿港元。募资用途为用于提升公司的销售及品牌推广能力；用于完善公司的供应链管理系统；用于在公司的专有网站上建立大型独立自营网站；用于提升公司的产品研发能力；用于未来三年升级及购买公司的IT基础设施。

最新招股书显示，其2022年上半年营收为人民币12.78亿元——尽管受到来自内外环境的各种影响，其营收相较于去年同期的11.01亿元，仍旧实现明显增长。其中毛利为9.69 亿元，营业利润为0.79亿元。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年的GMV计，子不语集团在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家中排名第三。当年该市场规模约为人民币5965亿元的，子不语占据0.4%的市场份额。同期，其在北美地区中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一，市场份额约为0.7%，市场规模总量为人民币3030亿元。

截止到2022年6月30日的过去12个月，子不语集团的月均GMV达2.71亿元；2022年6月月均GMV达3.39亿元，实现逆势增长。值得一提的是，招股书显示子不语集团今年上半年子不语于亚马逊的销售收入达11.57亿元，同比增速达80%以上，远超行业平均增速。

亚马逊的电商体系相对完整，其分发机制核心围绕产品，有别于国内天猫品牌导向和大数据广告投放为王的玩法，更考验卖家的运营能力。因而对子不语这类重产品、重研发、重运营的公司更加有效和友好。

作为率先以“跨境鞋服第一股”身份登陆香港联交所的子不语，资本市场迎来一个特别值得关注的标的。