腾讯和联通混改，到底是咋回事...

（原标题：腾讯和联通混改，到底是咋回事...）

今天市场最关注的莫过于互联网巨头和电信巨头“合作”一事。

中国联通和腾讯，京东和移动，阿里和电信，今日纷纷宣布建立深入合作，共同布局云计算，数字政府，智慧城市等业务。

而腾讯更是直接和联通成立了混改新公司，国家无条件批准。

很多人害怕是不是国企要对BAT们进行“合体”，莫慌，先看分析。

注意哦，不是联通要收购腾讯，事件表面上看，是俩人的子公司共同成立一个新公司，只止步于咱俩一起做个生意“的范畴。

这个生意股份占比各如何？联通创投48%，腾讯创投42%，员工平台持股10%。

整体联通还是占据主导地位，腾讯做老二。

那具体做什么事呢？

基本就是做zf单位的云计算业务为主，包括之前我们说过的“数据安全”，政府需要大力发展的信创产业，其中就重点涵盖了云这块的内容。

那问题来了，为啥一起做这个事？

我觉得一方面可能是，云建设这块蛋糕很大，联通移动这些老牌国企，在zf的云业务这块有天然的资源优势。

而腾讯本身不是国企，作为外资控股的企业，上面在涉及一些核心数据的管控上，是没有国企来把控是不太靠谱的。

所以腾讯阿里们需要借联通的国字招牌，发展自己的zf业务。

那腾讯主要提供什么？

腾讯有更强的软件技术，算力，联通在借助腾讯的技术能力下，可以在云这一块有质的突破。

所以这也是腾讯和联通共同参与的可能性之一。

不过我个人觉得后续还要思考的几个点：

1、 联通作为国企，多年经营表现并不好看，而腾讯更有效率，但却没有主导权。以国企作为核心管理层的合作，是否取得很好的成绩？

2、 目前情况是，阿里、京东、腾讯大家都和三大电信商合作了，如果大家都合作，那优势何在？而且同时宣布合作，是否更像是zz任务？

3、三大电信商的加入，会不会要反噬互联网巨头们本身民企云市场的蛋糕？

总之我个人的角度，初衷或许是好的，但能否取得好的效果真是另说。

长期受益方我还是更偏向于电信商一些。

毕竟三大电信商在合作地位中有主导权，还能获得互联网巨头全方位技术支持...

而互联网巨头更像是出工出力，借了块国字牌，可这牌子大三家都有了。

另外有一些人联想到过去的gs合营，感觉上态度比较悲观。

确实从最近一连串等信息来看容易让人浮想联翩。

但目前还不能妄下结论，后续持续观察吧。

看外资投票，今晚KWEB的走势，目前走势还算比较稳定中…

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最后再说行情，今天市场表现继续给力，我觉得主要还是市场进一步押注YQ管制放开。

比如港股医药板块也是盘中大涨，康希诺生物暴涨60%。

为啥起飞呢？因为吸入式疫苗概念火了，昨晚康希诺就在公众号上表态，声称：

“在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，无锡、淮安和扬州率先开放康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）克威莎 ? 雾优 ? 的预约和接种工作，可为广大市民提供不用打针的疫苗接种服务。”

啥是吸入式疫苗？简单说就是在不改变疫苗成分的基础上，将疫苗雾化成微小液滴，再通过 “口腔吸入呼吸道”的方式接种，非常方便。

而且据临床报告显示，吸入式疫苗的副作用整体小于注射式疫苗。

所以吸入式在体验上和便捷性都优于注射式，更有利于全民普及，大概率铺开。

如果把疫苗普及，那么再结合一下今天不少关于进一步放开管制的各种传闻。

大家是不是感觉未来进一步开放管制的概率会提升不少。

不过考虑到今天北向资金大幅跑路了60亿，说明内外资分歧挺大的，这种涨势就显得比较虚了点。

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