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前十月最受机构关注公司迈瑞医疗,私募大佬葛卫东被套容百科技

来源:市值风云app 作者:破浪 2022-11-09 17:29:20
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(原标题:前十月最受机构关注公司迈瑞医疗,私募大佬葛卫东被套容百科技)

各位老铁好,这里是机构调研月度跟踪栏目,我是你们的投资小帮手——风云君。闲话少说,一起来围观10月机构调研动向吧!

一、容百科技成调研大热门,葛卫东大概率已深套

$容百科技(688005.SH)$是10月机构调研中的“大热门”,也是唯一的一个接待超700家机构的上市公司。

公司主要从事锂电池三元正极材料及其前驱体的研产销,以三元正极材料为主,主打高镍三元电池,此外还布局了磷酸锰铁锂和钠电正极材料。

公司第三季度出货量环比增长30%以上,市占率保持行业首位,成为全球首家单月销量破万吨的三元正极材料企业。

高镍产品月均万吨级以上出货,超高镍月几百吨级出货,年底有望破千吨级,今年年底,公司正极四大基地完成建设,年底产能预计达25万吨/年;

公司目前是全球唯一一家实现锰铁锂大规模量产的企业,在锰铁锂的市场应用领域中,公司目前占据70%以上的市场份额。9月锰铁锂出货超200吨,现有的6200吨产线无法满足市场需求,已同步开始新增5000吨/年的产能扩建,2023年产能规划10万吨/年。目前锰铁锂产品的盈利能力超过高镍。

钠电正极材料方面,9月份出货超过10吨,预计明年年初达百吨/月,明年年底达千吨/月;现有产能约1.5万吨/年,计划在2023年底建成3.6万吨/年产能,2024年底建成10万吨/产能。

2022年前三季度公司业绩表现不俗,实现营收193亿,同比增长208%;归母净利润9.2亿,同比增长67%。

但从单季度增速来看,公司第三季度归母净利润同比下滑20%,是近两年来公司单季利润的首次下滑。

自2021年以来,公司营收增速持续保持翻倍以上增速,但归母净利润增速近年来持续下行,今年前三季度首次出现两位数增速。

公司解释是受原料价格波动及客户库存政策调整等因素影响,并表示四季度单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平。

然而,市场已经用真金白金表达了自己的态度。

公司股价从4月底低点至7月中下旬有过一波超80%的反弹,但此后便是一副跌跌不休、惨不忍睹、血雨腥风式的下跌,如今股价已经跌回4月底的价格,妥妥是坐了一轮过山车。

三季度,公司股东户数新增8541户,增幅49%,期间大量进场的股民基本处于亏损状态。


(注:专为注册制服务的市值风云APP)

在这一地鸡毛的行情下,与普通投资者一样,私募大佬也不能免俗。

三季度,葛卫东个人买入464万股公司股票,占流通股比例1.66%,期末市值3.9亿,新进为公司第六大流通股东,当前大概率仍被深套。


(注:Choice数据)

再反观北向资金,在7月至今公司股价的这波杀跌中,北向曾两次尝试抄底,但终究抵不过浩浩荡荡的下跌行情,于是转而选择离场。

截至11月8日,北向持有公司5.4%的流通A股股份,较8月中上旬的10.9%的持仓比已经腰斩,大量筹码被无情抛出。

(注:Choice数据)

二、10月被调研次数最多的是欧科亿,达27次

$欧科亿(688308.SH)$10月调研次数最多,达27次,该公司是2021年的年度调研王,受到不少机构的追捧,今年来热度暂时被$埃斯顿(002747.SZ)$超过。

公司上市于2020年12月,而到2021年6月底,公募基金持股比例就暴增至44%,基金追捧热度可见一斑。

然而,截至今年6月底,这一数值已降至25%,而9月底更是来到8%,远低于2021年9底的33.5%,基金追捧的热度降了不少。

公司主要产品是硬质合金制品和以此延伸出来的数控刀具产品,而公司明显更加注重数控刀具业务的扩张:数控刀具营收规模持续增长,占比从2017年的30%升至今年前三季度的60%,且该产品毛利率较硬质合金高出约20个点。

产品结构的变化,使得公司综合毛利率整体呈现上涨趋势,2022前三季度已升至37%,创历史新高。

今年前三季度,公司营收8亿,同比增长5%,归母净利润1.9亿,同比增长11%。


(注:公司三季度报)

从单三季度收入来看,数控刀片1.9亿,同比增长55%,环比增长22%;硬质合金制品8100万,同比下降,公司业务仍在进一步向数控刀片靠近。

在调研中,公司表示未来战略布局要从数控刀片到“数控刀片+整体刀具”双轮驱动,深化国内终端市场布局,加快推进海外品牌店,提升外销收入占比等。当前公司九成以上营收来自国内。

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(注:专为注册制服务的市值风云APP)

三、机构追捧埃斯顿热度不减,但公司现金流出量持续加大

上篇机构调研跟踪提到,9月机器人概念火热,埃斯顿被调研次数达30次,位居榜首,成为今年前三季度调研次数最多个股。


(注:专为注册制服务的市值风云APP)

10月该股继续吸睛,调研次数有14次,仅次于欧科亿。

埃斯顿业务包括两个,7成来自工业机器人及智能制造,还有3成为自动化部件及运动控制系统。

前三季度,公司营收25亿元,同比增长10%,扣非净利润6643万,同比增长4.8%。

公司目前重点布局以光伏和锂电为代表的新能源行业,业绩的增长也主要来源于此行业的高增长,但由于光伏行业产业链长,项目周期以及回款都相对较长,对公司的现金流造成了一定影响。

2022前三季度,公司经营活动现金流净流出同比扩大至1.9亿,且从一季度以来现金流出量在逐渐加大。

另一方面,现金流的影响还来自于芯片等原材料短缺下公司加大了库存储备,以及欧洲能源危机使得海外出货速度放缓。

当被问及自动化行业周期时,公司认为行业自去年三季度开始逐步下行,今年一季度略反弹,但二季度又下行,目前仍处于周期调整阶段,预计从明年二季度开始逐步向上。明年继续以提高市场份额为主要目标。

北向资金占埃斯顿全部A股的比重自6月初25.7%的高点持续降至8月底的16.4%后,在9月-10月公司股价震荡期间一路躺平,操作不大。

四、私募头号关注个股迈瑞医疗,北向资金持股比例有所增加

$迈瑞医疗(300760.SZ)$成多家知名私募头号关注个股,其中包括淡水泉、景林资产等机构,同时公司是今年前十月A股被调研家数最多的企业。

(注:Wind)

迈瑞医疗主要从事医疗器械的研产销及服务,主要产品覆盖三大领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像,三大业务营收占比大致为4:3:2。

公司业绩非常稳定,今年前三季度公司营收利润均同比增长20%左右,其中国内增速大于国际增速。

医疗新基建对这波增长的助推作用功不可没,前三季度医疗新基建共计给公司贡献了约50亿元的收入,同比实现了翻番以上的增长。

机构对9月份公布的贴息贷款更新医疗设备等政策对公司的影响较为关注,公司表示到目前为止,全国已上报超过2000亿元的医疗设备贷款需求,预计和公司产品相关的贷款需求将超过200亿元。

前段时间,市场掀起了一股“一天杀一只大白马”的风气,迈瑞医疗股价也遭重挫,风云君也在9月22日发布了文章解读公司基本面,非常凑巧的是,文章发布至11月8日,公司股价已经反弹近20%。


(注:专为注册制服务的市值风云APP)

从北向资金的持仓来看,5月份以来,公司股价整体处于持续震荡阶段,北向则是持续加仓的态度,占全部A股比重从5月初的8%升至11月8日的10.3%。

(注:Choice数据)

以上是10构调研大致走向,今天先到这里了,各位老铁下个月再见!

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