抖音外卖3月1日上线带来的投资思考

（原标题：抖音外卖3月1日上线带来的投资思考）

这个世界真的变化太快了。

前一阵子多地推出非婚生育新政，道德层面的探讨还没有结束，单身经济、单亲经济就开始出现了。

资本市场的嗅觉总是最灵敏的。三大产业都面临着发展瓶颈。农业、工业、服务业何去何从。

谷歌几乎垄断了全球的搜索引擎，然而却被只有三十多人团队的Chatgpt一夜之间干翻。

人工智能触及三大产业。

企业最高的境界是垄断，垄断后就可以为所欲为了。

美团、饿了么垄断了外卖市场，20～30%的佣金返还搞得小商小贩苦不堪言，消费者无能为力。

从市场中拼杀出来的垄断只能通过市场本身去摧毁。

这不，抖音外卖终于来了，好像还有微信也开始做外卖了。抖音外卖佣金只有2%

干吧！不让这些企业狗咬狗，咬的就是消费者。

不过我倒是好奇，一个搞社交平台的如何抢市场？

这么研究了下，才发现背后的商业逻辑更是宏大。

美团、饿了么包括淘宝都是电商平台，本身不具备流量，这是它们要命的地方。

而抖音、微信都是自带流量，天然的流量，通过社交换取流量，然后转换为商业。

外卖或只是第一步，我顺着这条逻辑推理下去，发现一个更大的市场整合，通过外卖这个刚需流量锁定客户，再干到本地生活服务里去，吃只是一小块，衣食住行、吃喝玩乐，才是大肥肉，这是一个10万亿级别的行业。社交、聊天，先有庞大客户群体，再细分下去，客户从分散～集中～再分散到各个群。

反观美团、淘宝，好像没有这种优势。因为商业模式决定了。

看好抖音，可惜还没上市。

这里突然想到了牧原和温氏的养殖模式。温氏的代养模式能转型为自繁自育吗？不行！核心瓶颈是没那么多土地。

但是牧原的自繁自育模式却可以延伸到公司加农户。当然按老秦说法，这是以后的事。

今天没事和单位两位新员工聊天，问她们还谈朋友了，两个都不好意思的说正在谈呢。本来想问关于非婚生育的话题，一想不妥，就改口随便问了句：如果你们今后结婚觉得爱重要还是票子重要？原本认为答案肯定是爱重要。可结果两个人都说当然票子重要。最后一个员工还补充了一句：你看婚姻法里有“爱”这个字吗？

天！不过我还是觉得爱重要。 $牧原股份(SZ002714)$