(原标题:功夫不负有心人,偏股基金指数要火起来了吗?)
从19年开始一直使用中证偏股基金指数(以下简称:930950)作为业绩基准的我们,最近看到930950好像很热,突然间很多人在讨论930950,甚至看到行业内有很多投顾策略也把业绩比较基准换成了930950,这让我们忽然之间有种处于话题中心的感觉。
从我们部门林国怀林总2019年1月发行的兴全安泰平衡养老开始,到现在我管理的大部分投顾策略,权益部分仓位业绩基准选择的都是930950中证偏股基金指数。
其实对标930950是一个很艰难的决定。
因为普通投资者除了业绩的绝对收益,大家也关注和业绩基准的相对收益,所以如果选择一个很难的业绩基准,在比较上自然就很吃亏,而历史数据也表明930950是比沪深300等大盘指数明显较难跑赢的。
这里我也简单拉了个数据:在10年维度可以看到涨幅是明显高于主要综合性股票指数的。
数据来源:wind,统计区间:2013.1.1-2023.3.1
我们一开始选择对标930950,是做好默默做个三五年的准备的。因为锚定偏股基金指数,就注定很难短期内做到很高的相对收益(因为基准很强),但我们相信积小胜为大胜;可以看到,经过几年的沉淀,我们的一些FOF产品和投顾策略已经有超额收益了。
最近还看到有朋友在讨论另一个偏股基金指数:万得偏股混合型基金指数(885001),如果大家感兴趣,我本周跟大家再分享下我们为什么会选930950而不是885001(其实两个指数还是有点差别的,了解的球友也欢迎留言分享)。
最后插个话题调研一下,大家挑基金的时候都会看什么呢?
$主动派滚雪球(TIAA051004)$ $偏股基金(CSI930950)$
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