我对四月充满期待

（原标题：我对四月充满期待）

院子里牡丹花开了，白中带粉，密密匝匝，富贵逼人。四季桂也零零星星开了一些小黄花，无法和牡丹争艳，但是香气袭人。

4月的天，和风煦日，最是一年好时节。

二马煮了一壶陕西的泾阳茯茶，这个茶异常温润，余味悠长，带有一丝丝甘甜。

对于四月，我充满了期待。

投资这几年，重仓过白酒，重仓过银行，收益都不错，这一次我选择了重仓火绿电。

前几次重仓的体验都非常好，基本上都是买了就涨。这一次比较磨人。

我非常钦佩的一位投资者，雪球ID：草帽路飞，最近发了这样一段话。

碳酸锂价格腰斩，储能成本大幅下降；
风机主机价格腰斩，风电投资成本大幅下降；
多晶硅价格腰斩，光伏组件成本大幅下降；
信贷量化宽松，风光运营商融资成本大幅下降；
动力煤下行逼近1060，印尼煤到港价直逼900，火电发电成本大幅下降；
五重利好罕见叠加。
绿电仍然喋喋不休，跌你妹啊！

其实我挺感谢火绿电股年后的下跌，让我把年后减仓五粮液和舍得的仓位加了很多过去。

前一段时间，二马建仓茅台，很多人问我，1300的时候你不加，为什么1700，接近1800的时候开始建仓了。茅台1300的时候，我是满仓状态，怎么加茅台？这次市场回暖，而火绿电还在地板，现在选择加火绿电就舒服很多了。

最近敲了敲计算器，计算某火电企业2023年的盈利。毛估估，火电盈利至少30亿；绿电和煤炭的投资收益共50亿。总计80亿的利润，而港股市值只有300亿港币。按照50%的分红率，股息率有15%了。

如果计算器再冒点烟，火电盈利50亿也不是不可能。

但是看了几个券商的研报，貌似都还继续预测2023年其火电业务继续亏损。本来最近二马利用一些理财资金在3元-3.6元之间做波段。但是二马这次决定忍一忍，一季报之前不再做波段。距离一季报还有18天。我准备看了底牌再决定下一步动作。