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聊聊争先发布的基金季报

来源:雪球 作者:基民柠檬 2023-04-16 14:51:22
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(原标题:聊聊争先发布的基金季报)

一季度刚刚过去十几天,已经有不少基金季报新鲜出炉了,柠檬君就来聊聊这热乎的季报。

争先

按照规定,季度结束后,15个工作日内发布季报即可,一般来说,基金公司都会压到最后三天来发布。

不过近些年,行业越来越卷,在季报发布时间上也开始争先,因为大家发现越早发布的季报越容易获得关注度,尤其是媒体关注度,从而使得产品得到更多的曝光和宣传,让更多的人知道和了解,进而带动基金的销售和规模壮大。

不过想要争先,并不是那么容易的。所以我们也能看到,较早发布季报的基金,要么是公司产品数量少,就几只基金这种的,要么就是一家基金公司只发布个别产品的。

比如说中庚基金每次发布季报都比较早,这次尚正基金发布也比较早,再比如国投瑞银基金施成、汇丰晋信基金陆彬管理的基金每次发布也早。再就是一些产品,可能赶上市场热点,也会较早发布。

先行者

说完了“争先”,再来说说季报的观点,首先来看看中庚基金陈涛的观点,为什么是他呢?因为他是全市场较早布局TMT的基金经理之一,在去年四季度和今年一季度取得了很好的业绩回报:

陈涛在操作上,减持了一部分TMT,增加了锂电、农化、养殖、医药等行业的配置,整体行业配置从之前的集中偏重于TMT成长,逐步转向分散、均衡。

这位较早布局今年以来行情主线的基金经理,有所减仓。下个阶段他在方向选择上会更关注细分行业的机会:

看上去说了很多行业,好像面面俱到了,其实在另一层面来说,就是没有特别看好的行业,机会都是细化到行业内部某个分支或者环节的。

从其他基金的净值波动来看,和陈涛观点相近的基金经理应该不少,大多都是较早捕捉到这次机会的基金经理。他们对于TMT整体的躁动是不太能理解的,坚持认为机会只是其中个别子行业和优秀公司的,而不是全行业的

另一方面,观点依旧是缺乏主线,没有行业能带头,只有细分行业的机会和个股的机会。

当然了,以上观点主要是从基本面出发的,趋势派和交易派大概率持有相反的意见,至于未来怎么走,看看谁的拳头更硬了。

周期

在新能源表现不佳的情况下,国投瑞银基金施成依旧坚持较早发布季报,他在季报里的观点也是比较值得关注的:

他预计新能源汽车第三周期将于今年下半年开始,以美国市场和全球其他市场销售启动,以及储能爆发作为新增长点。他认为现在正处于第二周期衰退期的末尾。

观点仅供参考,但是他的周期思维还是很值得大家思考的,尤其是关注行业投资的投资者,若是没有周期思维,恐怕很难做好投资,因为就行业而言,除了关注长期的产业趋势,行业的波动更多的时候都是由周期和景气度的波动影响的。周期与股价走势不一定划等号,但是关系紧密,结合其他因素综合考量是很有帮助的。

接下来会有越来越多的基金发布季报,面对海量的信息,其实在精不在多,人的精力是有限的,想要提高效率,增加投资收益,最重要的是看完有所收获,而不是表演勤奋,求个心理安慰。

$国投瑞银新能源混合C(F007690)$ $国投瑞银精选收益混合(F001218)$ $德邦半导体产业混合发起式C(F014320)$ 

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