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【2023记3】日本通缩20年期间的那些大牛股

来源:雪球 作者:虎吃海喝_大消费 2023-05-15 03:33:28
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(原标题:【2023记3】日本通缩20年期间的那些大牛股)

【注:】

1,以下按目前市值排列,选取了21个涨幅超过10倍且市值在250亿人民币以上的公司,太小没有意义。

2,20年涨幅10倍,意味着年化12.2%。

3,实际上20年10倍并不能算特别优秀,但是考虑日本经济的大环境,也是相当优秀了。

4,如果5x P/E买入一个公司,业务非常稳定,现金流良好,且能大额分红,那已经相当于年化超过15%了,当然这是理想情况。如果10x P/E以下买入,70%分红率,也有7%股息率,如果再有些增长,达到10%+的年化并不是非常难。这就是半年前我们市场的情况,不少公司股息率都非常高。

5,可以看出,日本受限于国内市场较小,涨幅较大的公司基本是全球销售产品的公司。

6,将这些十倍股按行业分类来看:

(1)自动化,3家:Keyence、DAIFUKU、米思米

(2)服饰、运动服饰,3家:优衣库、亚瑟士、GOLDWIN

(3)大宗贸易进出口,1家:伊藤忠

(4)半导体,1家:LaserTec

(5)精密加工、精密仪器,2家:DISCO、Shimadzu

(6)游戏,2家:Capcom、KOEI

(7)其他大消费类,4家:大金(空调)、禧玛诺(自行车)、龟甲万(酱油)、COSMOS(连锁药店/便利店)

(8)餐饮,2家:Zensho(连锁餐饮)、HOSHIZAKI(餐饮厨房设备)

(9)其他,3家:HOYA(医疗)、BayCurrent(咨询)、日本机场

7,由于数据不全,我相信可能有一些遗漏,但大部分应该在这里了。

8,以上让我们思考,这些行业里哪些中国公司在中国有潜力获得更大市场份额,哪些甚至能参与全球市场竞争,以脱离本土市场如果经济环境不好的束缚。又有哪些行业现在或者将来,能成为中国拥有比较优势的行业。

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以下,我们按市值来排序,20年内涨幅超过10倍的公司:

1,Keyence,自动化传感器

2001-2022,涨幅接近20倍。

2,优衣库,服饰

2001-2022,涨幅超过10倍

3,大金,空调

2001-2022,涨幅超过10倍

4,伊藤忠商事,大宗贸易进口

2001-2022,涨幅接近10倍

5,HOYA,医疗

2001-2022,涨幅接近10倍

6,禧玛诺,自行车零部件

2001-2022,涨幅超过10倍

7,DISCO,精密加工

2001-2022,涨幅超过10倍

8,龟甲万,酱油

2001-2022,涨幅超过10倍

9,LaserTec,半导体设备

2010-2022,涨幅超过100倍

10,Shimadzu,精密加工

2001-2022,涨幅超过10倍

11,Capcom,游戏

2001-2022,涨幅超过10倍

12,DAIFUKU,自动化

2001-2022,涨幅超过10倍

13,MISUMI,米思米,自动化零部件

2001-2022,涨幅超过10倍

14,BayCurrent Consulting,战略咨询、IT咨询

2016-2022,涨幅超过30倍

【注:咨询业是个有意思的行业。看美国的咨询公司,也是不少大牛股。看看埃森哲(市值1.2万亿RMB)、Booz Allen Hamilton、MARSH & MCLENNAN。日本这家不了解,但咨询业看上去是值得研究的一个行业。】

15,KOEI Tecmo,光荣,游戏

2001-2022,涨幅接近10倍

16,HOSHIZAKI,星崎,餐饮厨房设备(制冰机、冰箱、洗碗机etc)

2008-2022,涨幅超过10倍

17,ASICS,亚瑟士,运动服饰

2008-2022,涨幅超过30倍

18,Zensho,餐饮连锁

2001-2022,涨幅超过20倍

19,日本机场

2001-2022,涨幅接近10倍

20,COSMOS,连锁药店/便利店

2004-2022,涨幅超过15倍

21,GOLDWIN,运动服饰

2001-2022,涨幅超过100倍

后面的公司太小了,市值在250亿以下,以为这起点市值小于25亿,就不一一列举了。主要公司包括:IWATANI(能源、工业气体)、迪桑特(运动服饰)、KOTOBUKI(糖果)、日本钢铁贸易(大宗进出口)

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