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图解腾讯2023年一季度财报及估值

来源:雪球 作者:亨利彭友 2023-05-26 09:43:51
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(原标题:图解腾讯2023年一季度财报及估值)

先用几幅图概括腾讯2023年一季度各业务经营状况,然后再简单测算一下腾讯主营业务的估值。


腾讯业务构成

腾讯的业务主要包括4大块:增值服务、网络广告、金融科技及企业服务、投资板块,具体业务构成,见下图。


2023年一季度财报要点

下面根据2021年以来的经营数据,看看各业务板块的发展趋势。

1)广告业务

已经连续2个季度15%以上的增长,触底回升迹象明显!未来能否形成趋势性增长?还有待观察。

2)社交网络、游戏、金融科技及企业服务

社交网络及游戏:2023年一季度都有10%以上的增长,但尚在底部徘徊。后面能否持续增长?有待观察。

金融科技及企业服务:已经连续3个季度保持增长,2023年一季度都有14%的增长,触底回升迹象明显!未来能否形成趋势性增长?还有待观察。

3) 非国际准则净利

已经连续3个季度保持增长,2022年四季度增长19%,2023年一季度增长27%的增长,触底回升強劲!未来能否保持两位数增长?还有待观察。

4) 投资板块

资产市值达8436亿元,其中: 上市部分市值4720亿,非上部分价值3716亿


腾讯主营业务最新估值

不考虑投资板块,看看腾讯主营业务(增值服务、广告和科技及企业)的估值。

既然不考虑投资板块,其对应的市值部分应该从总市值中减去,即腾讯主营业务的市值为18800亿元(27200-8400)

基于2022年非国际准则净利1156亿,腾讯主营业务的市盈率约16;

如果2023年非国际准则净利增长10%至1271亿,腾讯主营业务的市盈率约15;

如果2023年非国际准则净利增长15%至1329亿,腾讯主营业务的市盈率约14;

$腾讯控股(00700)$

$宋城演艺(SZ300144)$

$分众传媒(SZ002027)$

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