谈谈鱼跃医疗的两个长期硬逻辑

（原标题：谈谈鱼跃医疗的两个长期硬逻辑）

鱼跃医疗可以看多的逻辑很多，不少球友也总结了不少，我再说说两个长期的硬逻辑，因为这两个逻辑大家知道是知道，但是没有具体量化的概念。我这里简单说一下

618这次鱼跃医疗线上医疗器械全网第一这个大家都知道，龙头寡头地位进一步确立，我想说的是一个明星单品，CGM动态血糖仪，这个东西市场有多大，其实大多数人没有概念，虽然说机器单价不高，但是一旦锁定目标人群，感受到使用上的便利，后续持续耗材利润是很高的，这里我们可以对标$德康医疗(DXCM)$ ,一家主要产品CGM市场主要在美国的上市公司，近期市值高达500亿美金，而中国市场因为人口基数远远大于美国，一旦主要目标客户人群开始培育成熟，你们说说这空间有多大？按照德康的估值1000亿美金市值都是低估！

第二个硬逻辑是AED，AED的重要性这里不再赘述，我这里主要说AED的市场有多大

AED平均售价2-4万一台，每3年需更换新机，就是说平均每年就有200亿到300亿的市场，而现在鱼跃普美康国产化，除了$迈瑞医疗(SZ300760)$ ，没有什么竞争对手可以抗衡，至少分得三分之一到二分之一的市场是有希望的

所以即使抛开鱼跃的短期逻辑和预期差，长期逻辑也是相当硬的！这段时间有相当多的财经媒体发一些空洞无物的黑鱼跃的小文章，我认为背后还是有其目的的 #今日话题#