杰富瑞(JEF.US)Q2利润略超预期 华尔街大行业绩有望继续报喜?

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智通财经APP获悉，华尔街投行杰富瑞金融集团(JEF.US)周二公布的2023财年第二季度(截至5月31日)利润略高于分析师普遍预期，主要因其资本市场业务的强劲表现缓和了投行业务和并购撮合量下滑。这家总部位于纽约的投行业绩可能预示着摩根大通(JPM.US)、高盛集团(GS.US)和摩根士丹利(MS.US)等华尔街银行业巨头的第二季度业绩同样乐观。这些华尔街大行的Q2业绩报告将于7月中旬陆续发布。

根据Refinitiv IBES测算与汇编的数据，剔除一次性项目后，杰富瑞公布的Q2每股净利润为28美分，小幅超过分析师普遍预期的27美分。受并购活动低迷的拖累，杰富瑞Q2投行业务净营收同比大降26%，至5.1亿美元，而资本市场净营收则飙升约30%，至5.43亿美元。杰富瑞Q2总净营收同比下降22%，至10.4亿美元，虽然同比大幅下滑但净营收与分析师普遍预期基本一致。

根据投资研究机构Yardeni统计的预期数据，尽管今年经历了硅谷银行破产事件引发的美国地区性银行流动性危机，但是分析师们仍然预期今年标普500指数中的金融行业有望实现高达10%的利润增幅。这也意味着分析师们对于高盛、摩根士丹利等华尔街大行今年的业绩普遍较乐观。在今年第一季度，虽然硅谷银行事件于3月爆发，但华尔街大行Q1业绩普遍超预期。随着第一共和银行银行倒闭，第二季度美国地区性银行危机偶尔小范围内爆发，但分析师们仍然看好美国银行业整体的业绩韧性。

包括摩根大通(JPM.US)、高盛和富国银行(WFC.US)等国际金融巨头在内的 KBW 银行指数自5月以来反弹近10%，虽远不及英伟达等科技股史诗级反弹，但仍反映出市场对于华尔街银行业巨头前景较为看好。

杰富瑞总裁Brian Friedman接受采访时表示：“在全球困难时期和经济下行周期中，各项经营业务仍然表现良好。”Friedman和杰富瑞首席执行官Richard Handler 在一份声明中表示，第二财季杰富瑞面临的挑战包括“地区性银行业危机的影响，瑞士政府支持下瑞士信贷和瑞银的强制合并，以及美国债务上限延长期间的动荡过程”。

该行表示，6月份其投资银行和资本市场业务也实现了复苏“萌芽”。该公司股价在盘后收复了部分失地(盘后一度跌超5%。)，最终在美股盘后交易中下跌1.4%。杰富瑞在业绩报告中表示，该公司董事会已将公司股票回购授权增加到2.5亿美元。

自2023财年开始以来，杰富瑞已在投资银行部门招聘了21名新任董事总经理。这与高盛集团和摩根士丹利等规模更大的竞争对手形成鲜明对比，这两家华尔街大行已经裁员数千人。

杰富瑞总裁Friedman表示:“坦白地说，在竞争混乱和周期性低谷时期招聘更加容易。”“我们不能让一些重要机会白白浪费。”

他补充表示，这些资深员工们离开大型银行来到富瑞，主要是因为杰富瑞的创业精神和灵活性吸引了他们。

此外，日本三井住友银行(SMBC)今年早些时候将其在美国市场的股票和并购业务与杰富瑞金融集团合并。三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)也将通过这笔交易将其在杰富瑞的持股比例从4.5%大幅提高至15%，这将使得杰富瑞金融集团能够具备提供更大规模贷款的能力。