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群益证券给予格力电器“买进”评级,目标价44.5元

来源:乐居财经 2023-06-30 14:04:00
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(原标题:群益证券给予格力电器“买进”评级,目标价44.5元)

乐居财经 吴文婷 6月30日,群益证券发布研究报告,预计格力电器2023、2024年归母净利分别为270.9亿元和293.7亿元,YOY+10.6%、+8.4%,EPS分别为4.8元和5.2元,对应PE分别为8倍和7倍。热夏高温以及住宅竣工回升将助力公司空调销售,并且目前铜、铝等原材料价格处于低位,也将利于公司毛利率的提升。此外,公司分红政策较好使得股息率也具有吸引力,目前估值也偏低,给予“买进”的投资建议,目标价44.5元。

群益证券指出,6月9日,四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知,将加大绿色智能家电宣传力度,促进绿色智能家电消费,并且将推动绿色智能家电下乡,挖掘农村市场消费潜力。并且近期我们也看到浙江、湖北、南京等省市出台地方补贴及家电消费券政策促进家电消费,其认为在政策的引导下,将有利于家电消费的回暖,对公司空调等家电产品将有促进作用。

从全行业数据来看,热夏对空调销售端的影响已在“618大促”中有所体现,根据奥维云网数据显示,“618大促”期间,全行业空调零售额为411亿元,YOY+38%,实现快速增长。根据公司“618”战报显示,公司大促期间销售额超90亿元,其中天猫平台空调销售额同比增长49%,京东平台空调销售额同比增长30%,抖音电商空调类目则位列销售额排行榜第一。公司大促期间空调销售表现较好,将有助于Q2业绩增速提升。

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