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2023年上半年公募基金业绩盘点-QDII篇

来源:雪球 作者:九龙十三姨 2023-07-17 07:16:41
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(原标题:2023年上半年公募基金业绩盘点-QDII篇)

本篇不做过多文字赘述,主要看图~

一、QDII-偏股型-指数型

剔除联接/C类基金,一共有115只QDII-偏股型-指数型基金在列,按照2023年上半年业绩排序如下:

资料来源:wind

大多数美股指数排名靠前,最亮眼是跟踪$纳斯达克100指数(.NDX)$ 的基金,人民币份额的收益率可达40%+,美元份额的收益率可达37%左右;

不过,美股指数基金里面也有相对比较弱的,比如跟踪石油行业股票的基金,受油价影响,收益率-5%左右;跟踪医药、生物科技行业的美股基金也一般,收益率±1%左右。

大多数港股自己是排名垫底,最差的是跟踪医药、生物科技行业的基金,收益率-20%左右;

当然,港股指数基金中也有相对不错的,比如高股息策略指数基金,收益率可达10%左右。

二、QDII-偏股型-主动管理型

剔除联接/C类基金,一共有118只QDII-偏股型-主动管理型基金在列,按照2023年上半年业绩排序如下:

资料来源:wind

QDII-偏股型-主动管理型基金中,表现最好的是李耀柱管理的【广发全球精选】,2023年上半年人民币/美元份额收益率45%/40%;这只基金长期业绩也不错,近3年/5年/10年年化收益率可达7%/10%/13%(人民币份额)。
还有一只成立时间比较长,长期业绩还不错的是张自力管理的【嘉实美国成长】,2023年上半年人民币/美元份额收益率30%/25%;3年/5年/10年年化收益率可达13%/14%/13%(人民币份额)。

不过,考虑到美股获取超额收益的难度以及历史数据的佐证,个人还是更偏好美股指数基金一些。

三、QDII-债券型

剔除联接/C类基金,一共有46 只QDII-债券型基金在列,按照2023年上半年业绩排序如下:

资料来源:wind

这列基金没有指数型,都是主动管理型。

对于主要投资于“投资级债”的基金来说,受压于美联储货币政策,基本是比较难赚钱的。业绩最好的【易方达中短期美元债A人民币】,2023年上半年收益率+6%不到,赚的主要还是相对于美元人民币贬值的钱。

对于以“高收益债”为主要投资方向的基金来说,过去配置房地产债券是主流;但近2年受房地产行业的打击,选的债基本避开了房地产行业,不过同样受压于货币政策环境,收益表现也平平。

四、QDII-另类

剔除联接/C类基金,一共有25只QDII-另类基金在列,按照2023年上半年业绩排序如下:

资料来源:wind

灰底代表指数型基金,一共4只,都是REITs基金。

表现最好的是【国泰大宗商品】,2023年上半年收益率11%;这只基金底层买的就是美股市场上跟踪黄金/白银/铜/天然气等ETF。

表现第二好的【摩根全球多元人民币】2023年上半年收益率10%,需要额外说明的是:它不算严格意义上的另类型基金,其实是一只偏股型FOF,主要买JP morgan资产管理公司在海外发行的主动管理型基金。

最先最差的是跟踪原油价格的基金,人民币/美元份额收益率为-5%/-10%左右。

以上是关于QDII基金2023年上半年表现的盘点,敬请参考~

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