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图解腾讯2023年半年报及估值

来源:雪球 作者:亨利彭友 2023-08-16 10:06:17
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(原标题:图解腾讯2023年半年报及估值)

先用几幅图概括腾讯2023年上半年各业务经营状况,然后再简单测算一下腾讯主营业务的估值。


腾讯业务构成

腾讯的业务主要包括4大块:增值服务、网络广告、金融科技及企业服务、投资板块,具体业务构成,见下图。


2023半年报要点

下面根据近三年2的经营数据,看看各业务板块的发展趋势。

1)广告业务

已经连续3个季度15%以上的增长,2023二季度增速高达34%!

个人认为:广告业务增长趋势已经形成!

2)社交网络、游戏、金融科技及企业服务

社交网络及游戏:尚在底部徘徊。后面能否持续增长?有待观察。

金融科技及企业服务:已经连续4个季度保持增长,2023年一季度及二季度增长分别达到14%及15%,触底回升迹象明显!未来能否形成趋势性增长?还有待观察。

3) 非国际准则净利

已经连续4个季度保持增长,2022年四季度增长19%,2023年一季度增长27%增长,2023年二季度增长33%,增长势头強劲!

4) 投资板块

资产市值达8163亿元,其中: 上市部分市值4353亿,非上部分价值3810亿


腾讯主营业务最新估值

不考虑投资板块,看看腾讯主营业务(增值服务、广告和科技及企业)的估值。

既然不考虑投资板块,其对应的市值部分应该从总市值中减去,即腾讯主营业务的市值为21087亿元(29250-8163)。

如果2023年非国际准则净利增长15%至1329亿,腾讯主营业务的市盈率约16;

如果2023年非国际准则净利增长25%至1445亿,腾讯主营业务的市盈率约14.5;

如果2023年非国际准则净利增长30%至1502亿,腾讯主营业务的市盈率约14;

$腾讯控股(00700)$

$中国中免(SH601888)$

$贵州茅台(SH600519)$

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