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“Arm东风”吹满新股市场!继Instacart之后,传数据提供商Klaviyo(KVYO.US)也上调IPO价格

来源:智通财经 2023-09-18 15:14:32
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(原标题:“Arm东风”吹满新股市场!继Instacart之后,传数据提供商Klaviyo(KVYO.US)也上调IPO价格)

智通财经APP获悉,周日,据知情人士透露,市场营销和数据自动化提供商Klaviyo(KVYO.US)将首次公开募股(IPO)目标价区间从25至27美元上调到27美元至29美元,拟发售1920万股股票,至多筹资5.57亿美元,预计这将是一周内美国第三次大规模IPO。此次上市发行由高盛集团、摩根士丹利和花旗集团牵头。Klaviyo计划在纽约证券交易所上市。

在新区间的高端,根据其完全稀释薄的股票数量,该公司的估值将达到约87亿美元。Klaviyo计划周二进行IPO,预计将于周一向美国证券交易委员会(SEC)提交修改后的计划。在提交申请之前,该公司仍有可能再次更改该范围。

此前,在线杂货配送服务公司Instacart上周五在中上调了IPO价格区间。Instacart以Maplebear Inc.的名字注册,并以该公司的名字提交了上市申请。该公司将于周一进行IPO,寻求融资至多6.6亿美元,估值超过90亿美元,并于周二开始交易。

软银集团旗下的半导体设计公司Arm Holdings(ARM.US)完成了今年规模最大的IPO,周四上市首日上涨25%。Arm的上市可能会成为数十家科技初创公司和其他公司IPO的催化剂,此前,这些公司的赴美上市计划陷入了2009年金融危机以来最深、最长的上市低谷。

除此之外,越南的互联网创业公司VNG Ltd.和勃肯鞋制造商Birkenstock Holding Ltd.也在申请上市的公司之列。财富管理公司Gerber Kawasaki Inc.联合创始人兼首席执行官Ross Gerber表示:“这只是周期的开始,Arm是一个很好的迹象,预示着未来的发展。定价是其中很重要的一部分,软银很聪明地在这个价位上定价,因为它们获得了成功,吸引了投资者。”

与Arm和Instacart一样,Klaviyo也签下了基石投资者。据Klaviyo提交的文件显示,贝莱德和AllianceBernstein LP已表示有兴趣总计购买至多1亿美元的IPO股票。

文件显示,今年前六个月,Klaviyo的收入为3.21亿美元,净利润约为1500万美元,而去年同期的收入为2.08亿美元,亏损2500万美元。

Klaviyo的投资者包括成长型股权投资公司Summit Partners、电子商务平台Shopify(SHOP.US)和风险投资公司Accomplice。

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