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融创境外债重组计划获99.75%债权人通过

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(原标题:融创境外债重组计划获99.75%债权人通过)

21世纪经济报道记者张敏 北京报道 9月18日晚,融创中国(01918.HK)公告披露境外债重组最新进展。在当日的境外债务重组会议上,共有2019名债权人投票,2014名债权人支持,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。

公告显示,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。融创认为,这有利于进一步优化资本结构,降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外,基于目前的市场状况,提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

据悉,待今年10月5日法院正式批准后,该方案将正式生效。

2023年1月,融创公告称,总计160亿元人民币的境内债重组成功。

3月末,融创披露了境外债务重组的方案。根据方案,融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项,降杠杆计划目标约30亿美元。

根据该方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

分析人士认为,这将在一定程度上压缩融创的整体债务规模、缓解流动性压力,并有利于其尽快恢复健康经营。

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