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面对气势汹汹的华为,我对比亚迪的战略思考

来源:雪球 作者:ppazzyy 2023-11-10 13:03:34
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(原标题:面对气势汹汹的华为,我对比亚迪的战略思考)

随着华为,小米的确定下场造车,不管是车圈的还是数码圈的,纷纷感叹,对传统车企是降维打击。华为,作为所谓“高科技”公司中个头最大的那个,带来的压迫感确实很强,节奏也很快,那么类似$比亚迪(SZ002594)$ 这种制造业发家的企业应该如何打,我想说说我的思考。如此宏大的战略,我的想法必然是纸上谈兵,但对比亚迪的长期投资来说,我认为这样的思考是必要,且不断更新的。如果这是一场面对高维文明的战争,我觉得首先要明确战争的意义:

1、这场战争,消灭华为不是目的,消灭传统车企也不是目的,目的是让自身升维

互联网企业的下场,以及行业在这个时点的变革,对比亚迪来说,是危也是机。危在对手携技术大势而来,机在通过这种强度的对抗,学习,只要不死,比亚迪势必完成向高技术领域的跨界,比亚迪手机,比亚迪生态,可能都会在这个过程中打出来,到时,在数字领域,比亚迪将拥有自己的地盘,并拥有稳定的现金流供养更高水平的人才。

这一点,我相信船夫一定看的很清楚,但时间窗口可能很短。据一些内部的迪厂小伙伴说,竞争这个观念现在被提及的越来越多,说明内部也是意识到了这个问题。所以,面对华为,不管将来被打的多惨,多疼,必须事实求是的承认对手的强大,也必须实事求是的从底层开始,一步步走出自己的数字化,智能化,生态化路线。而不能沉溺在机械制造的技术鱼池中,意识不到危险的到来。

这一点上,我认为比亚迪的宏观战略是清楚的,从这两年对计算机行业人才的储备,以及“以我为主”的智能化技术整合,以及不出卖放弃自己的车机系统,都能看到比亚迪在作着向智能化的转型。对比一些传统车企,比如$长城汽车(02333)$ 魏建军在互联网大会上的嘤嘤嘤,比亚迪已经领先了一个身位,而类似cc这样还在抱怨环境的车企,必将在一波波的拉扯中四分五裂,或沦为华系,米系殖民地。

2、比亚迪的战略思考

目前就我看到的情况,我觉得比亚迪的宏观战略可以归纳为:利润为本,人才为枪,立足国际,争霸国内,打持久战。这里我仔细解释一下。

(1)利润先行

不管一家企业有怎样宏大的战略,都必须有钱去实现。第一个阶段,就是搞钱,搞稳定的,大量的利润。利润的目的不是去随便搞并购,玩资本市场,或者剥离资产,中饱私囊的,是应该投向企业最最需要的地方,应对更加恶劣的未来。

2023,比亚迪将会在国内卖300万辆,赚足了利润,但国内市场能够提供未来3-5年持久稳定的利润吗?从2013的汽车行业惨烈的竞争来看,恐怕比较难,之前被吹上天的马斯克,面对国内的卷王,它的$特斯拉(TSLA)$ 正在逐步失去利润,失去竞争力。因此,必须有一个能够提供稳定利润的后方,就是国际市场。国际市场有一定门槛,要布局需要不小的前期投入,2013年的对国际市场的布局,能够为比亚迪提供相对较长的重要的时间窗口,2014出口的起势,将为比亚迪提供更充足的利润。所以,我的期望是,2014年起的3年,出口利润逐渐达到和国内相当的水平,支持国内惨烈的竞争,务必保住一定的占有率。

(2)储备人才

要完成自身的升级,本质还是靠人才,而人才要通过利润供养。一年没有100亿以上的利润,拿什么留住行业内的顶级人才?长期来看,有什么样的人才,才能做出什么高度的产品,华为在2008年就开始了在西电,西交大这种院校大规模吸纳人才,经历5年以上的沉淀后,才慢慢摆脱了低端的帽子,产品越做越高大上。

这两年,比亚迪在985的大规模招聘深得我心,这些刚走出校园的年轻人,才是比亚迪的希望。大规模招聘后,可能还是要跟华为一样,走上狼性竞争的路,期间处理好可能出现的舆论事件,把战斗力强的人才筛选出来,同时通过一届届新鲜血液的补充,完成这段艰难的转型期。

(3)战争的两个阶段

我认为新能源行业的变革,可能会分为两个阶段进行。第一个阶段,卡拉米们的出清。燃油车企的衰落是肉眼可见的,而且可能很快就会加速,传统车企,还没能完成转型的,可能在1-2年的时间里被比亚迪的技术潮汐和华为的数字化潮汐拖垮,淘汰,或者沦为华系,米系的殖民地。同样,一些新势力,不能快速建立利润,扩大保有量,一样会被华为小米这样的高维文明干掉,李想的危机感是有道理的,这是存亡问题,不是亏损的问题。最后,谁能活下来,取决于谁能获取利润,储备人才,并开始数字化转型。一边是华为的智能化,一边是比亚迪的新技术,两个磨盘会在惨烈的第一阶段干掉大量的品牌。我预计照这个烈度可能2年内第一阶段就会尘埃落定。

第二阶段,就是抢地盘,口水战,划定行业格局。昨天我看了华为智界S7的发布会,这车咋样姑且不论,但在占领用户认知方面,华为做的的确到位,用于对比的竞品特斯拉,tycan被摩擦的体无完肤。可以预见如果何小鹏不认怂,那么12.1号问界m9的发布会上,很可能他和他的车会被重创。

手机圈已经经历过这个阶段的厮杀,华为小米都是很有经验的,营销部门如何配合制造热点,传播热点,配合热点买热搜,如何根据热点占领用户认知,这点包括比亚迪在内的传统车企的营销部门还没有任何经验,魏建军李书福还在嘤嘤叫找水军黑比亚迪的时候,李想已经率先出来开团它们了。这不是挑衅,这是练兵,将来理想的营销口一定会遭遇同样的事,比亚迪的营销口一定会遭遇同样的事。

但可惜的是,老王宅心仁厚,为了给友商留条路,不愿做口舌之争。偌大一个比亚迪,能拿出来,在微博上说两句的只有一个赵长江,这么下去,将来跟米系,华系,甚至理系碰的时候,比亚迪的营销口,顶得住吗?今天李想能去开团多档dht,明天他喷你dm5.0的时候,如何应对?任由对手占领认知吗?我觉得吧,给友商的时间已经够多了,比亚迪今年压根没有上太大的强度,明年开始厮杀的时候,营销口的队伍真的得拉出来练练了,不然迟早吃大亏!

3、争取最广大用户的支持

华为有弱点吗?我认为是有的,华为没有上市,是一个封闭体系,因此华为收取的所有数据地租,只能激励它的员工们,不能分润用户。这一点,是我希望比亚迪的高层们能好好考虑的大问题。

比亚迪是上市公司,整个比亚迪集团的发展,都能通过股权反应出来。很多迪粉头子,都是从比亚迪的股东转换来的,比如向北,@痛快舒畅 @飘逸雪球 ,都是通过投资比亚迪,了解比亚迪,进一步成为比亚迪的铁粉的。我的意思不是说让迪子去做那市值管理的low事,而是,在比亚迪将来可预期的从传统制造业企业转型高技术企业的过程中,能够让你的员工,你的销售,甚至你的用户,分润到你的红利。将来如果转型成功,比亚迪开始收数据地租的时候,能否让你的员工,你的销售,你的用户分润红利。要知道,一个股东对公司的支持力度,比一个粉丝强太多了。

我说分润,比较俗气,如果上升到哲学高度,这叫做将数据地租的主体权力交给用户!是一次伟大的均田。在这一点上,我国建国前的历史具有重要的参考意义!

我问了很多比亚迪的一线销售,和经销商,你们是比亚迪股东吗,没人是。如果股权都不能传递到一线员工那边,它们有什么内驱力学习新能源,卖好比亚迪的车?华为强就强在,员工全员持股,华为的每一次扩张,它们都能分享红利,所以华为的队伍战斗力极强,完全不需要依赖资本市场。

在这个层面,比亚迪股权向一线的传导还十分不到位。如果再进一步,如果比亚迪能建立股权向用户传导的机制,加上二级市场的定价,让用户也能实实在在的分享比亚迪的发展红利,让用户成为比亚迪的股东,监督分享比亚迪的发展,那比亚迪将完成一次比华为还要伟大的路线探索,比亚迪将获得最广泛用户的支持,车卖的越多,得到的支持就越大,比亚迪队伍的战斗力将上一个新的高度,比亚迪的基本盘将无比稳固,比亚迪的营销口碑将无人能敌。

说了很多,因为华为的起势的确给我带来了不小的冲击,目前看李想对局面的认识是最到位的,仅这一点,我认为理想将来定不会简单倒下,甚至在强手如云的市场上具有一席之地。比亚迪的战略同样清晰,我认为大概率比亚迪将完成向数字领域的跨界,如果比亚迪能将股权向员工,向经销商,向一线销售,向用户传导,那么将具有根本性的制度优势,这才是抗击华系,米系,新势力的根本。

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