对新能源汽车产业发展的5点基础认知

（原标题：对新能源汽车产业发展的5点基础认知）

对新能源汽车产业发展的5点基础认知：
一是汽车产业是全球第一大制造产业，谁的市场份额第一意味着谁就成了全球真正的工业强国，继美、德、日之后，中国凭借新能源车弯道超车有极大机会成为全球汽车产业新霸主，德国、日本会是这个新格局下的失落者，如果可以做空，选择德国可以成为赢家，德国的G D P已经开始了负增长时代。
二是在油车时代，虽然中国自营品牌产销量很少，但是中国是全球最大的汽车代工国家，全球超过30%的汽车零部件及集成是中国制造，庞大又完整的产业链为中国电动车的崛起创造了基础条件，这才是中国电动汽车在短时间内能快速起来的核心原因。
三是传统汽车厂家要转型新能源车成功率太低，核心原因是这种左手革右手命的事情很难在一个原有的系统里实现，庞大的油车产能与组织系统会是阻碍新能源车发展的巨大包袱与阻力，这也是市场专宠新能源汽车新势力的原因。
四是电动汽车是典型的市场竞争性领域，国企基本没有竞争力，之前一汽、东风、上汽、广汽依靠行政权力垄断的合资优势已不复存在（这些公司之前的成功本质上是依靠外资汽车品牌），因此，这为电动汽车新势力的快速崛起提供了基础，新势力正是在不断取代这些合资国企与传统车企的市场份额中实现了快速崛起。
五是目前全球新能源车企中，最赚钱的是理想汽车、比亚迪与特斯拉，理想与比亚迪的毛利率是22%，特斯拉是17%，其它的基本不赚钱。

最近媒体到处都是华为汽车的“摇摇领先”，但事实上，华为只是汽车设计方案与自动驾驶核心技术供应商，它是个轻资产模式，是通过帮别人造车来销售自己的软件产品，华为自己不造车。公开信息显示，华为至今没有持有任何一家汽车整车企业的股权，以问界为例，华为拿走了总销售额的10%钱，意味着赛力斯净利率大于10%才能挣到钱，同时需要承担从制造到市场的全部风险和重资产投入，而目前汽车制造商要达到10%净利润率几乎没有可能，看来华为以往供应商“寸草不生”的场景可能又将重现，这种一家独赢的局面对产业生态并不是好事。$理想汽车(LI)$ $比亚迪股份(01211)$ $特斯拉(TSLA)$