成都银行2023年三季度业绩说明会内容及点评

（原标题：成都银行2023年三季度业绩说明会内容及点评）

1、大家下午好！欢迎各位参加成都银行2023年三季度业绩说明会，非常感谢大家长期以来对成都银行的关注与支持。我是成都银行党委书记、董事长王晖，今天参与交流的还有：党委副书记、副董事长、行长王涛，独立董事宋朝学，副行长、董事会秘书罗结，副行长陈海波。下面，我就成都银行前三季度经营情况向大家作介绍。

今年以来，面对宏观环境多重因素交织叠加带来的挑战，我行坚持以新发展理念为引领，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，积极落实中央及省、市决策部署，稳健经营、务实转型、专注专业，立足川陕渝发展沃土，坚持在服务区域发展与社会民生中创造金融价值，全行经营持续保持了良好的发展势头，主要呈现出以下五大特点：

规模快速增长，存贷款新增已超去年全年增量。截至9月末，全行总资产10630亿元，较年初增长1454亿元，增幅15.8%，经营结构保持稳健。存款总额7688亿元，较年初新增1142亿元，增幅17.4%。贷款总额5912亿元，较年初新增1034亿元，增幅21.2%。截至9月末，全行存、贷款累计新增均已超去年全年增量，同比多增168亿元、229亿元，创同期历史新高。贷款、存款较年初增速在A股上市银行中分别名列第1、第2，其中贷款增速连续三年位列第1，成都本埠市场存贷款新增占比继续位列全市前茅。

克服息差收窄压力，盈利能力稳步提升。在息差行业性收窄压力下，我行通过扩量提质、非息拓展及结构优化等措施稳收增收，努力寻求发展平衡，保持良好盈利水平。前三季度年化净资产收益率（ROE）达18.33%，连续四年稳居上市银行第1；1-9月实现营业收入167亿元，同比增幅9.6%，在A股上市银行中排名第3；实现净利润81.6亿元，同比增幅20.8%，在上市银行中名列第5。股东回报持续稳步提升，每股净资产16.21元，较年初增加1.40元，年化每股收益2.88元，较年初增加0.19元。

严守风险防线，资产质量达历史及行业最优。截至9月末，全行不良贷款余额42亿元，不良率及后四类贷款占比继续保持双降，分别为0.71%、1.15%，较年初下降0.07个百分点、0.09个百分点，连续第八年保持下降，在A股上市银行中处于最低水平。不良贷款生成率连续第三年保持在接近零生成的水平。拨备覆盖率较年初提升15个百分点达516%，安全边际进一步增厚。资产质量及安全边际均为成立以来最优水平，处于上市银行第一梯队。

战略领航跑出“加速度”，业务发展动能持续增强。我行深度融入区域发展、主动对接重大战略，不断提升对高质量发展的金融服务效能。一是积极支持区域重大项目建设，赋能公园城市示范区建设，城市更新业务市场份额继续位居成都区域商业银行第一梯队；开展招引攻坚专项行动，坚持挂图作战、对表推进、靠前服务，为省市重大招商引资项目提供资金要素保障。二是全力支持产业建圈强链，探索组建重点产业链“主承载地+协同发展地+链主企业+重点配套企业”一体化综合金融服务模式，重点产业链上企业客户服务数及贷款余额较年初显著提升，全行实体业务在对公业务存贷款新增中的贡献占比不断提升。三是不断提升金融支持科技创新力度，持续完善精准营销体系，推出“科创贷”“壮大贷”“股债通”等13款特色信贷产品，覆盖科技企业全生命周期信贷需求，科技企业贷款余额在四川省银行业机构最新排名中位列第1，成都市国家级专精特新小巨人企业综合金融服务覆盖率保持领先，特色信贷产品市场占有率持续位列成都市第一。四是全力提升零售业务发展能级，前三季度全行个人存款新增666亿，同比多增超百亿，创下历史同期新高；个人消费贷款业务发展提速，前三季度业务整体规模较年初显著提升。五是异地分行业务发展加速起势成势，前三季度对全行存款新增贡献大幅提升，已成为全行业务增长“新引擎”。

精细化能力建设扎实推进，管理特质进一步凸显。一是不断提升管理赋能业务发展精细化水平。建立差异化贷后风险管理机制、搭建专才型细分行业审批团队,精细化风控能力进一步提升；上线新一代管理驾驶舱，构建全面、精准、多维的经营指标分析应用体系。二是加快推动金融科技由“支撑型”向“赋能型”转变。搭建“柜面一体化、柜面智能化、运营集约化、运营无纸化”数字化集中运营体系，建立支持风险指标多维度查询的风险数据集市，构建覆盖前、中、后台的应用系统架构线上化管理机制，推动全行数字化运营、数字化风控、数字化管理能力提升。三是持续提升零售业务服务质效。不断加强物理网点服务能力建设，成都银行德阳分行营业部从全国22.8万个银行网点中脱颖而出，成功获评四川省内法人机构首个中国银行业协会百佳示范单位，有力带动全行营业网点“亲民、便民、惠民”服务水平整体提升；依托“1+4”大零售系统群，构建以“客户深度经营”为核心的零售业务经营生态，客户营销渠道较系统上线前提升4倍；聚焦客户生活高频需求，推出“1+N”消费场景数字服务模式，“一分钱起乘公交地铁”、“支付好优惠”等特色品牌口碑已经形成，客户活跃度及粘性持续提升。

面向未来，我行将始终保持战略定力，不断增强发展能力，紧紧跟随区域发展的强劲脉动，一步一个脚印，坚持做“正确的难事”，在迈向万亿级一流银行新征程的中国特色金融之路上，继续用出色的经营表现，不断回报广大投资者对成都银行的殷切期待！谢谢大家！

2、会前征集问题：公司一年内是否计划定增？如何应对资产充足率较低的情况？

感谢这位投资者的提问。我行高度重视资本补充工作，根据业务发展需求、资本充足水平、资本结构、资本利用效率等因素统筹考虑资本补充安排。2022年以来，我行已先后发行了80亿元可转债、65亿元和48亿元二级资本债券。目前，我行可转债已完成转股28.03亿元，转股率35.04%。后续公司将继续按照监管要求与资本规划加强资本管理，致力于各项经营业务的稳健发展，同时公司将紧跟政策走向，积极研究各类资本补充工具，在充分考虑资本需求和市场接受度等因素基础上，稳妥推进相关工作，并及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

3、会前征集问题：公司三季度通过会计调整（债券投资转交易性金融）增加的净利润占三季度净利润比例较高，请问这种调整是否出于业务发展需求？

公司按照现金流特征与业务模式对金融资产进行会计分类和确认。公司秉承稳健经营原则进行金融资产的投资配置，基于资产负债结构安排以及市场趋势综合研判开展投资决策，并于相应会计期间进行账务确认和反映，有关财务信息请详见公司定期报告信息披露。

同时，公司一直坚持稳健灵活的债券配置和交易策略，近年来，随着投研能力的强化，把握市场机会的能力也相应提升。面对当前债券市场整体走强的大背景，我行通过加强市场预判，捕捉市场机会，在去年四季度和今年一季度利率阶段性高位，配置了部分高评级信用债、中长久期利率债和地方债，并于今年二、三季度利率阶段性底部，把握交易机会实现止盈。下一步，我行将继续秉持灵活稳健的投资交易策略，择机择优开展债券配置和交易。

评论：成都管理层的回答与我理解的基本一致，债卷投资抓住市场机会及时止盈操作获利是一种能力，银行的营收中就分2种，一个利息净收入，一个非息收入，其中非息收入有多种多样，每个季度都千差万别，就是根据市场情况加上自己的分析进行资产配置取得的，也是主营的一种，并不像某些人所说的那样“这个是一次性收入、那个是一次性收益，今后不可持续等”，东方不亮西方亮，只要有资产配置能力，银行的非息收入占比整体是会逐步提高的，何况成都银行的非息收入现在占比也就才到20%左右，今后提升的空间很大，那些只盯着一个数据或指标来给某个银行下结论的确实狭隘了。犯了只见树木，不见森林的偏见。

4、会前征集问题：三季报告和半年度报告，每股经营现金流都为负，并且达到-10左右这么大值，啥原因？各种原因导致这个现金流负值的数额？

银行由于经营货币资金，现金流量净额的期间波动也相对较大，主要反映了业务结构的变化。公司长期以来坚持稳健经营，存贷款业务形成的经营活动现金流变化基本保持匹配，现金流量波动较大程度是受同业配置的影响。前三季度，由于同业资产业务配置的增加，致使经营活动现金流呈现负数。公司各项经营指标表现良好，经营活动现金为负不会影响公司的盈利能力及现金分红能力。

备注：银行业的财报，看经营性现金流正负意义不大。

5、会前征集问题：如何看待未来一年息差的变化

公司长期以来非常重视对净息差管理，持续在资产负债两端发力促进净息差保持良好水平。近年来，公司净息差与行业趋势相同持续有所收窄，至今年四季度，2023年以前的LPR调整已经基本释放，个人存量住房按揭利率调整也于9月末完成，将在净息差上形成变化体现，对未来净息差的预期，也还需要观察经济复苏与LPR的变化情况。公司亦将加强净息差管理，坚定贯彻综合思维，努力增强客户黏性和提升活化率，助力负债成本的有效管控和资产配置的进一步优化，同时跟进市场变化，依托稳健资产负债结构，发挥把握时机的敏锐度及行动力优势，形成净息差的管控合力。

6、会前征集问题：请问贵公司，成都大运会在8月结束了，在其筹备过程中公司在基建投资方面受益如何？大运会后对公司经营来说机会是否减少了或对公司经营有不利影响？烦请领导说一下这方面情况。谢谢！

长期以来，我行深度融入区域发展、主动对接重大战略，投放的项目主要着眼于支持成都市的产业建圈强链、区域重大项目建设以及省市各项重大招商引资项目等，大运会结束对我行业务没有影响。

7、会前征集问题：公司存量非涉房贷款随LPR下调而相应调整，这部分贷款中调整周期及比例约各多少？（比如分季度调占比，分半年调占比，分年度调占比）

公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求在定期报告中披露了利率风险相关信息（包括金融资产重定价日期限分布情况），请详见公司定期报告。

8、会前征集问题：存量房贷利率重定价实施情况？有多大余额需调整，调整利率大约平均幅度？9月开始实施了吗（或实施了多大比例）？

我行依据《中国人民银行 国家金融监督管理总局 关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》（以下简称“通知”）相关要求，稳妥有序推进存量房贷利率调整工作，并参考同业通行做法，及时对外发布公告，明确存量房贷利率的调整范围、调整方式、调整时间、申请渠道等。我行已于9月25日、10月25日分别进行了两个批次的存量房贷利率调整工作，10月25日起，持续受理客户主动发起的存量房贷利率调整申请。总体来看，涉及利率调整的存量房贷比例有限，对我行影响可控。

9、会前征集问题：公司城投债有需发新还旧重定价的吗？若有大约额度多少？利率下调多大？谢谢回复或说明！

我行主要配置低风险国债、政策性金融债等利率债券，信用债券多为地方国有企业债券，城投债券的投资占比较低。目前暂未获得发新还旧或重定价相关信息，无法确定涉及的额度和利率情况。

10、成都银行第3季业绩公布后，为何引起股价暴跌？

投资者您好，股价波动属于二级市场行为，受多方面因素影响，请投资者注意投资风险。当前公司各项经营业务运行平稳，亦不存在应披露未披露的重大事项。下一步，公司将持续做好经营管理，努力提升内在价值，为投资者创造持续稳定的投资回报。感谢您的关注！

评论：这种问题有必要问吗？

11、请问董事长，公司三季度对存量贷款与垫资随LPR进行调整的比例约多少？

公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求在定期报告中披露了利率风险相关信息（包括金融资产重定价日期限分布情况），请详见公司定期报告。

评论：董事长也不会对某个具体数据都能记着的，息差下降的趋势还没有扭转，但也快了，存量按揭贷款调整完毕后，应该不会再有单边下调贷款利率的举措，今后存贷利率联动是主基调，这是行业共性。

12、请问董事长，融资新规对破发破净要求很严，是否会限制公司进一步融资并影响公司经营？谢谢

2023-11-10 15:49:55党委书记、董事长王晖

本行注意到，证监会于近期发布了优化再融资监管有关安排。本行将密切关注有关政策动态，积极研究各类资本补充工具，在充分考虑资本需求和市场接受度等因素基础上，按照监管政策要求，稳妥推进相关工作，并及时履行相关信息披露义务。

评论：短期内想在二级市场通过增发、配股募资来补充核心资本的想法肯定打消了，可成都银行的核心一级资本充足率还是不高的，为了不影响今后业务的发展，还是做好经营，多释放利润，提高业绩，提高投资者信心，促进股价达到可转债强赎价，即通过利润留存和可转债及时转股来补充核心资本为好。

13、请问一下，一季度说明会的时候披露的两笔大金额的坏账计提，现在最新的情况？

2023-11-10 15:51:03副行长、董事会秘书罗结

一季度说明会涉及的两笔不良贷款，目前其中一笔已全额收回，针对另一笔业务我行正积极清收化解，同时已按照预期信用损失法审慎评估借款人未来现金流回收情况，足额计提了减值准备。

评论：就是已经妥善处理，不影响今后的经营和资产质量，也就不是问题了呗。

14、为何股价暴跌，是有大股东在减持或抛售？不看好你们的业绩？

2023-11-10 15:52:29副行长、董事会秘书罗结

投资者您好，股价波动属于二级市场行为，受多方面因素影响，请投资者注意投资风险。我行大股东持股平稳，不存在减持或抛售行为。当前公司各项经营业务运行平稳，亦不存在应披露未披露的重大事项。下一步，公司将持续做好经营管理，努力提升内在价值，为投资者创造持续稳定的投资回报。感谢您的关注！

评论：大股东对公司的基本面了解更深，基本都是长期投资者，就是要减持，也会逢利好股价大涨时出手，哪会像一些小散或公募基金经理那样低位亏本大甩卖，他们都精得很，不会去干这样的傻事的。

15、公司是否考虑过增加分红比例 和提高分红频率

2023-11-10 16:06:07副行长、董事会秘书罗结

公司高度重视给投资者持续稳定的分红回报，自2018年上市以来，我行现金分红与归属于母公司普通股股东净利润比例分别为27.19%、27.33%、27.58%、30.17%、30.03%，分红比例稳中有升，今后我行仍然高度重视投资者回报，感谢您的关注！

评论：在现阶段，成都银行正处于高速发展期，能把现金分红比例定到30%并写到章程里，已经非常有诚意了，这几年能保持30%的分红比例和中高速的成长性，就是对投资者较好的回报，今后发展速度下来了，核充率上来了，自然而然的就会增加分红比例和提高分红频率，这需要一个过程，我看几大行肯定要先带头执行。

16、你好，请问一下再融资新规对破净的银行限制融资，请问是否会影响明年的贷款投放？

2023-11-10 16:09:30党委副书记、副董事长、行长王涛

本行注意到，证监会于近期发布了优化再融资监管有关安排。本行将密切关注有关政策动态，积极研究各类资本补充工具，在充分考虑资本需求和市场接受度等因素基础上，按照监管政策要求，稳妥推进相关工作，并及时履行相关信息披露义务。本行将按照年度经营计划和市场环境情况，有序推进贷款投放等各项业务，本行将继续加大对实体经济的支持力度，为经济社会发展提供高质量金融服务。优化再融资监管的有关安排不影响本行信贷投放。

评论：如果到2023年底，4季度利润能让成都银行的核心一级资本充足率能达到8.40%左右，与2022年底的8.47%差异就不大，在维持30%比例现金分红的基础上，基本实现了内生性成长，也就能保证明年贷款增速20%左右（今年前3季度贷款增速21.19%），如果达不到，还有一个办法，让大股东持有的可转债提前转股来增加核心资本。肯定不会提出增发、配股的再融资申请。

17、请问王涛行长，澎湃新闻报道王行长即将卸任赴省管企业正职，是否属实。

2023-11-10 16:10:25党委书记、董事长王晖

相关情况本行将按照信息披露有关规定及时履行披露义务。感谢您的关注！

评论：没有否定，就是真的，成都银行的核心是王晖，王涛行长也是很棒的，祝贺他高升！

18、1）今年调整存量房贷对四季度和明年息差的影响有多少？ 2）2024年息差展望？

2023-11-10 16:19:05党委书记、董事长王晖

（1）我行涉及利率调整的存量房贷比例有限，对息差影响可控。 （2）公司长期以来非常重视对净息差管理，持续在资产负债两端发力促进净息差保持良好水平。近年来，公司净息差与行业趋势相同，有所收窄，至今年四季度，2023年以前的LPR调整已经基本释放，个人存量住房按揭利率调整也于9月末完成。对未来净息差的预期，也还需要观察经济复苏与LPR的变化情况。公司亦将加强净息差管理，坚定贯彻综合思维，努力增强客户黏性和提升活化率，助力负债成本的有效管控和资产配置的进一步优化，同时跟进市场变化，依托稳健资产负债结构，发挥把握时机的敏锐度及行动力优势，形成净息差的管控合力。

19、王董事长，请问一下2024年新版的《商业银行资本管理办法》实施后对我行的核心一级资本的影响？

2023-11-10 16:19:26党委书记、董事长王晖

根据资本新规有关划档标准，我行为第一档银行，新规实施影响是积极正面的，有利于节约资本。后期我行将按照资本新规要求，持续加强资本管理工作。

评论：2024年新版的《商业银行资本管理办法》比征求意见版许多地方有所放松，特别是开发贷和按揭贷款风险占比有所降低，整体对城商行、农商行的核心一级资本充足率有提高作用。

20、四季度贷款情况如何，利差如何

2023-11-10 16:19:35党委副书记、副董事长、行长王涛

前三季度，我行贷款总额较上年末增长1034亿元，增幅21.19%，增量创同期历史新高。四季度，公司将继续做好项目储备及信贷投放工作，促进贷款规模的稳步增长。

我对成都银行2023年3季度业绩说明会展示的信息及内容还是比较满意的，增强了持股信心。