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阿里22Q3的会议观后感

来源:雪球 作者:Takun 2023-11-17 07:14:51
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(原标题:阿里22Q3的会议观后感)

这次的信息量很大……看到哪写到哪~阿里巴巴财报后大跌,我觉得长期看反而是更加吸引人的,尤其是公司业务的海权化,会带来很多增长的灵活性和生命周期的提升。

阿里巴巴新CEO吴泳铭的业绩会首秀,这次电话会议上,说明了关于阿里集团,在互联网渗透率到顶下的转型优先级方向:技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务,以及全球化的商业网络。

同样在这样的历史背景下,公司自然得匹配对应的变革举措。

一方面是高度灵活、快速决策的治理机制与激励体系。这块其中最关键的,是未来阿里各业务线均以独立业务单元为单位,更加独立自主的面向市场,在业务集团的独立性和协同性之间着力取得平衡,实现发展的最大合力。这块我认为是能够进一步激活集团潜力的关键,和其他巨头还有生态间的「你中有我,我中有你」,正如《刷新》后的微软,在和各个生态的竞合兼容之中,进一步提升规模。

第二点的对既有业务进行战略优先级梳理,对核心业务保持长期专注力和高强度投入。这一点其实也是第一点的补充,「更加独立的单元」才能拥有更好的灵活性,从而获得更好的市场化收益。

第三就是面向未来作更坚决的战略投入。集团做好战略孵化,以三年一考,为评估和价值检验周期,为阿里巴巴培育面向未来发展的新业务与新动能。集团有一种后勤队长的感觉,用三年去孵化新的科技形态,然后在市场化的机制下去调整和升级。

整体上看,阿里巴巴有一种打破“陆权体系”,进入“海权体系”的感觉了。通过公司的变革来提升海权节点之间的贸易效率和利益分配机制,使得海权网络的效率得到提升,集团一方面做好网络的维护和节点规则的制定,一方面通过「三年一考」的方式,寻找在海权节点之间的新连接增量。

然后再看看六大战略中的关键字:

淘天集团:用户优先,保持万能,保持双边网络效应的纵深+时长的积累。

阿里云:不再分拆,AI驱动,推进公共云,保持云规模的提升和AI的附加值。阿里云作为核心业务,由阿里继续加大投入,专注打造AI时代技术领先的云计算服务,是当前环境下阿里云的最优解。AI的基础设施升级和公共云资源的推进,依然需要集团的更多支持进入到增长通道。

全球化:在信息流的基础上,尽可能将商流和资金流的基础设施,复制到全球的贸易网络中。

菜鸟:属于全球化端的商流。

本地生活:以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务,以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。这两块都是可以提升和现实场景连接的节点数量的,保持了16%的同比增长,有望能够在市场化的环境下,更好的吸收其他集团带来的外溢流量。

此外,还有首批战略级创新业务“四小龙”亮相:1688,闲鱼,钉钉,夸克。1688改善优化供应链,闲鱼强化二手的商流闭环,钉钉继续保持上云的入口效应,夸克同样成为集团商业知识输出的流量入口。这几个创新业务都能对现有的战略进行补位。

同样在昨天,鹅厂的电话会议里,Martin也再次提到整个行业处于低估的节点上。未来成为互联网估值模式的,不再是用户的增速,而是生命周期、持续性和为效率付费的预期。阿里的当前的战略调整和一系列的决定,都为开启下一个高质量的增长周期,做好了准备。

$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$

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