越秀地产拟发行15亿元公司债 引入品种间回拨选择权

（原标题：越秀地产拟发行15亿元公司债 引入品种间回拨选择权）

观点网讯：12月19日，越秀地产股份有限公司披露公告，内容有关附属公司于中国公开发行担保公司债券。

据公告，广州市城市建设开发有限公司（本公司拥有95%的附属公司）申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券，并于2023年2月21日完成发行本金总额为人民币19亿元的2023年第一期公司债券、于2023年3月24日完成发行本金总额为人民币15亿元的2023年第二期公司债券；于2023年6月13日完成发行本金总额为人民币20亿元的2023年第三期公司债券。

公告显示，董事会欣然宣布，第四期公司债券（2023年第四期公司债券）的发行规模为不超过人民币15亿元。2023年第四期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

据悉，2023年第四期公司债券将分为两个品种。品种一债券为五年期固定票面利率的公司债券，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末发行人有权赎回品种一债券；及品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券。

品种二债券为七年期固定票面利率的公司债券，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末发行人有权赎回品种二债券；及品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

此外，2023年第四期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。