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干货更新|A股全宽基指数基金对比表(61指数估值02.26)

来源:雪球 作者:六亿居士 2024-02-26 03:36:14
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(原标题:干货更新|A股全宽基指数基金对比表(61指数估值02.26))

随着时间推移,宽基指数越来越丰富,跟踪的产品也越来越多。我们在基金选择时,有了更多的选择,但如此丰富的选择,往往也干扰着我们的判断。如何在如此众多的标的中,选出合适的产品,便成了我们常见的难题。

对此,有很多朋友留言询问,比如沪深300,61为何选择易方达的510310,比如中证红利,为何选择招商中证红利515080?

这背后,其实有一系列判断要素组成。一般来说,我们在选择指数基金标的时,会关注五大要素:基金的费率、基金的规模、长期跟踪的效率与业绩、基金的溢折价率、公司的口碑与质量

一、指数基金选择五要素

1、费率低廉

常态来说,A股指数基金的费率一般在0.5%+0.1%左右,而最低的能到0.15%+0.05%左右。在同等情况下,选择费率更低的基金,是为数不多能在投资初期便能提升潜在收益率的点。

虽然从短期看,权益类基金几个交易日,便可能有-10%到10%的收益波动。但从长期看,如标普500、沪深300等核心宽基,长期年化往往也就8%-12%左右,如果费率差了1%,时间一长,累积的总收益差距就会越来越明显。

2、规模合适

首选,不要选择整体规模太小的基金,一般建议避免规模低于1亿的产品。如果是场外,A类和C类是合并计算的,当合并规模低于1亿时,要当心基金清盘。

其次,基于A股市场的打新特色,从数据回测看,如果规模选在1.5-5亿左右,会获得更高的打新超额收益。不过基金规模会随着时间变化而变化,需要阶段性复盘。

最后,如果是场内ETF,又有比较高的短期交易需求,则建议关注ETF的日均交易额,一般建议选择日均交易额大于2000万的产品,确保交易时有足够的流动性。

3、跟踪紧密、业绩稳健

指数基金是被动化投资,对于基金公司和基金经理来说,能老老实实跟踪紧密,做好被动化操作便是及格。但是,受编制规则(部分策略指数)、流动性、及时性等因素影响,仍会有部分基金跟不上指数收益率。

指数基金基准一般是“价格指数”(不计算分红部分),如果长期产生较大偏离(如跑输1%以上),则说明基金在管理时碰到了一些问题,需要关注并了解详情。

A股也有不少优秀的ETF,不仅能长期跑赢价格指数,甚至能经常的跑赢“全收益指数”,这样的标的就可以多多关注啦。

5、溢折价平稳

ETF是场内实时交易的标的,受市场情绪、交易认知、信息不对称影响,有时候ETF交易的价格会高于其实际的价值,这便是“溢价”。

在溢价高企时买入,会产生肉眼可见的损失,要尽量避免。此时确实看好非买不可,则建议从场外申购,免去溢价的损失。

部分QDII基金受外汇额度、交易时差等限制影响,有时会产生比较高的溢价,需要耐心等等,或寻找其他替换产品。

5、公司的口碑与质量

优秀稳定的基金公司,是长期投资稳健的保障。我们不希望看到基金或公司各种幺蛾子,所以建议选择知名、稳定、可靠的大基金公司。

除了关注规模、费率、公司等先天条件,周期性的关注基金的超额收益率,也是一个常见的对比方式,下表采用“近一年”超额收益作为对比,再结合其他因素,选择时综合考虑即可。

二、A股各核心宽基指数基金对比表

特别提醒:受数据源、更细时间、个人能力等影响,表内数据难免遗漏或错误,还望理解和斧正。

三、全市场估值仪表盘

四、“61”指数基金估值表(0240期)

五、重点提示

1、上证50:PE升至10.05,全历史百分位升至35.08%;PB升至1.16,全历史百分位升至9.47%,指数综合温度升至22.3°C,正式进入正常估值

2、基本面50:PE升至8.27,全历史百分位涨至30.93%;PB升至0.90,全历史百分位升至10.70%,指数综合温度升至20.8°C,正式进入正常估值

3、500低波动:PE升至14.63,全历史百分位约至13.04%;PB升至1.35,全历史百分位升至23.54%,指数综合温度升至18.3°C,开始接近正常估值。

4、红利低波:(市值加权)PE升至6.28,全历史百分位升至39.88%;PB升至0.71,全历史百分位升至26.55%,指数综合温度升至33.2°C,处于正常估值

5、全指信息:PE升至46.41,全历史百分位升至35.64%;PB升至3.02,全历史百分位升至9.87%,指数综合温度升至22.8°C,正式进入正常估值。

6、中证银行:PE升至5.31,全历史百分位升至22.33%;PB升至0.60,全历史百分位升至12.39%,指数综合温度升至15.4°C,虽仍处于低估,但已脱离近几年大底。

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61总想把最核心、有效的信息分享给大家,但碰到类似数据量极为庞大的文章,难免会产生错漏,还望各位理解和斧正。

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扩展阅读:《指数基金文章目录列表》(新手必看)

$沪深300ETF(SH510300)$ $沪深300ETF易方达(SH510310)$ $上证50ETF(SH510050)$

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