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巴菲特最被低估的一句话,可以救命!

来源:雪球 作者:朱酒 2024-04-10 05:29:32
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(原标题:巴菲特最被低估的一句话,可以救命!)

巴菲特有很多经典语录,一直被广为传颂。最著名的有“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”,跨越一呎栏杆、护城河、长坡厚雪等等。有一句话,大家应该也听到过,但很多时候这句话的价值都是被低估的,就其重要意义来说,也许这是巴菲特最被低估的一句话了。

这就是——“为了追求没那么重要的东西,要拿自己很重要的东西去冒险,给我多少钱,我都不会做!”

听过这句话的人,恐怕没有谁会认为这是在说自己。谁会傻到拿出藏在箱子深处的黄金,去换几个普普通通的螺丝钉呢?但在股市里,这样的故事每天都会发生,甚至大多数投资者,一直都在做这样的事情,而不自知。

提起赌博,大家都知道是陋习,但对很多人来说,他们每天的交易就是在赌。大多数投资者,根本就没完整地看完持仓股的年报,他们对股票的理解,最主要就是看趋势。而这个所谓的趋势,不过是股票涨了。

这就跟在澳门的娱乐场里,下注前看连开了几把大,是一个逻辑。不同的是,大多数人下的注不过是玩一玩,当做消遣,而有些人炒股的时候,却会把平时紧衣缩食攒下的钱全部买入,甚至还会加杠杆,还会不断地补仓。

总有人会私下里问我,手里被套的股票,该怎么操作。这些投入的钱,可能是原本想用来买房的,还有的是子女未来上学的教育经费,都是亏不起的。可大多数人都觉得看到了机会,想在资金还没有使用之前,再去多赚一点。

这就应了巴菲特的这句话,他们买入那些了解不多的股票,只不过是想赚一些零花钱,但投入的却是对家庭至关重要的资产。赚了也不会有多少,可一旦被套,对生活的影响就非常大了。

对普通的业余投资者来说,一定不要用自己亏不起的钱。即便是那些有一定经验的投资者,也不要用让自己感到很大压力的资金。同样一块木板,离地十厘米,大家都可以很轻松地走过去,可要是离地十米,很多人站在上面就会两腿发颤,连脚都抬不起来了。

有压力的资金,会让你的操作变形,如果这个时候买入的,再是并没有深入研究过的企业,那成功的概率就更低了。

市场跌了3年,不断有个股暴雷,而一些暴雷的企业,又总是有人在下面接盘。很多人对这家公司究竟发生了什么,根本就没有深入研究过,只是简单算几个数字,就敢大举抄底。

2021年9月,房企接连暴雷的时候,我把手里的地产股仓位大幅度调到了万科上,因为我看不清民营房企后面会是什么结果。

2022年年初,一系列的事件,让我感觉低估了现状,又把万科的仓位调到了几家头部央企上,进一步强化了信用。这一年出现了历史级别的大跌,但全年下来,这几家央企却都是红盘。

2023年7月,当地产月销从高处回落后,我清掉了所有的地产股。我知道地产肯定还会回来,但即便是央企,在这个过程中会发生什么,也是很难预判的。

在出现大周期逆转的形势下,即便有博弈机会,也很难赚到多少收益,可一旦环境比自己预想的还要复杂,那后面的损失,就可能会远远超过自己预期。

“为了追求没那么重要的东西,要拿自己很重要的东西去冒险,给我多少钱,我都不会做!”巴菲特这句话,在过去这3年里,对我至关重要。

大跌3年之后,很多个股看起来都很便宜,但如果你不看好它的长期逻辑,只是想占完便宜就走,这个交易对你来说就没有那么重要,绝不是必须要做的。可一旦看错,腰斩之后可能还会有腰斩,这个代价真不是谁都能承受的。

每一位投资者,买入之前先想想巴菲特这句话吧。然后问问自己:这次交易,值得吗?@今日话题

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