存储大厂，地震造成了DRAM损失，但是……

（原标题：存储大厂，地震造成了DRAM损失，但是……）

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）综合自路透社，谢谢。

内存芯片制造商美光科技周四表示，4 月 3 日发生在台湾的地震将导致该公司一个日历季度的动态随机存取存储器 (DRAM) 供应损失高达中个位数百分比。

该公司在台湾设有四个办事处，台湾在全球芯片供应链中发挥着巨大作用，地震引发了人们对潜在中断的担忧。美光表示，地震后 DRAM 生产尚未全面启动，但补充称，其长期 DRAM 供应能力不会受到影响。

美光科技指出，这对设施、基础设施或工具没有永久性影响，也对其长期 DRAM 供应能力没有影响。该公司认为，过去为使其基础设施更加强大和有弹性而进行的投资对经济复苏有利。

DRAM 广泛用于数据中心、个人电脑、智能手机和其他计算设备。

随着蓬勃发展的人工智能行业对其芯片的需求猛增，投资者推动了美光科技股价的上涨。

美光科技二月份表示，它已开始批量生产用于 Nvidia 的高带宽内存 (HBM) 芯片，打开新选项卡AI应用中使用的H200图形处理单元。

该公司首席执行官桑杰·梅赫罗特拉 (Sanjay Mehrotra) 在 3 月份表示，该公司用于开发人工智能应用的 HBM 芯片在 2024 年已售罄，2025 年的大部分供应已经分配。

美光此前将 HBM芯片描述为堆叠式 DRAM 技术。该公司没有具体说明其 HBM 供应是否会受到地震的影响。

这些芯片专为Nvidia 公司的 H200 人工智能应用图形处理单元而设计 ，已经看到了巨大的市场需求。

蓬勃发展的人工智能行业对 DRAM 芯片的需求导致美光科技股价飙升，因为投资者认识到该公司在供应技术领域的作用日益增强。为了满足日益增长的需求，特别是人工智能领域的需求，美光科技于二月份开始大规模生产其高带宽内存（HBM）芯片。

当地时间周三上午8点，台湾发生7.2级地震，震中位于台湾东部的花莲。这是该地区 25 年来最严重的地震。

台积电迅速撤离其工厂，引发了对潜在生产影响的担忧。然而，台积电再次保证其安全协议是有效的，报告称其设施（包括位于台南的先进 Fab 18 工厂）的工具功能迅速恢复了 80% 以上，预计到今天结束时将达到全面运行状态。与此同时，据路透社报道，英伟达表示，在与制造合作伙伴协商后，预计地震不会导致其供应链中断。

分析师对美光 HBM3E 的评价是 由于其出色的热效率和功率效率，强调其功耗比 SK Hynix 降低了 30%，并且相对于面临延误的三星具有技术优势。

他们预测美光将主导 HBM 市场，到 2024 年 HBM 收入可能超过 10 亿美元，使美光成为半导体领域的重要参与者。

报告：DRAM影响可忽略不计

2024 年 4 月 3 日台湾发生里氏 7.2 级地震后，人们立即担心这可能会对台湾芯片生产产生什么影响。即使对于台湾这样准备充分的地区来说，这次地震也是该地区25年来最强烈的地震，也非同小可。

但根据TrendForce的研究显示，对DRAM生产的影响不会很大。该市场追踪公司认为，台湾 DRAM 产业基本上没有受到影响，这主要是因为他们采取了强有力的防震措施。

台湾有四家内存制造商：美光是台湾“三大”内存制造商中唯一的成员，拥有两家晶圆厂。与此同时，规模较小的厂商包括南亚科技（拥有一座晶圆厂）、华邦电子（在一座晶圆厂生产特种内存）和 PSMC（在一间工厂生产特种内存）。研究发现，这些DRAM生产商很快就恢复了全面运营，但不得不扔掉一些晶圆。TrendForce表示，预计地震对第二季度DRAM产量影响较小，影响仅为1%，可以忽略不计。

事实上，随着美光正在提高其 1alpha 和 1beta nm 工艺技术的 DRAM 产量，它增加了内存的位产量，这将对 2025 年第二季度的商品 DRAM 供应产生积极影响。

地震发生后，合约和现货 DRAM 市场报价暂时停止。不过，现货市场报价已基本恢复，而合同价格尚未全面恢复。值得注意的是，美光和三星在地震发生后立即停止发布移动 DRAM 报价，截至 4 月 8 日尚未提供任何更新。相比之下，SK海力士在地震当天恢复了对智能手机客户的报价，并提出对第二季度移动DRAM进行更温和的价格调整。

TrendForce预计第二季度移动DRAM季节性合同价格上涨3%至8%。这种温和的增长部分是由于SK海力士更加克制的定价策略，这可能会影响整个行业的整体定价策略。据 TrendForce 称，地震对服务器 DRAM 的影响主要影响了美光的先进制造节点，可能导致美光服务器 DRAM 的最终售价上涨。不过，未来价格的具体走向还有待观察。

与此同时，台湾以外的 DRAM 晶圆厂并未直接受到地震影响。其中包括美光位于日本广岛的 HBM 生产线，以及三星和 SK 海力士位于韩国的 HBM 生产线，所有这些生产线显然都在照常运营。

总体而言，DRAM行业在地震面前表现出了韧性，受到的干扰最小，恢复速度也很快。DDR4 和 DDR5 的库存水平充裕，加上需求疲软，表明地震造成的价格小幅上涨预计将很快恢复正常。这里唯一潜在的异常值是 DDR3，它的商业寿命已接近尾声，并且产量已经在下降。

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