台积电、英伟达，可能被超越吗？

（原标题：台积电、英伟达，可能被超越吗？）

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全球处在AI供应链中的科技大厂都在玩「策略联盟」，为何？在市场好的时候，大家可以靠各自的力量发展；情况危急时，就需要资源整合、优势互补，因为速度就是一切。

全球科技产业正在发生重大变化，AI快速改写一切，每一个厂商都要急起直追，「策略联盟」是目前最佳方式。

策略联盟1：苹果、Google

2024年的AI大赢家是英伟达和微软，但其他厂商也不甘示弱。彭博报导，苹果正在和Google洽谈，计划在iPhone内建置AI引擎Gemini。

这是一个有趣的新闻，基本上，苹果和Google是两个被英伟达和微软打败的难兄难弟，互相抱团取暖。

苹果最近流年不利、有很多利空，包括取消电动车计划、中国业绩下滑、AI政策不明确，以及Vision Pro头盔销售不如预期。

Google原为AI龙头，2014年收购AI公司Deepmind，其旗下的AlphaGo 2016年打败南韩棋王、创造历史。但2022年底OpenAI突然窜起，AI声势逐渐超越Google；2023年Google为了回应ChatGPT，也推出自己的AI，结果功能有限、市场大失所望，反而造成市值大跌。OpenAI近期又推出AI影片生成式软体Sora，造成更大轰动。

在市场好的时候，由于大家都具有一定实力，可以靠各自力量发展；但情况危急时，就需要资源整合、优势互补，速度重于一切！

策略联盟2：台积电、SK海力士

另外一个观察是，台积电为了强化AI业务，近期传出和南韩DRAM厂SK海力士，组成一个「One Team」联盟，共同开发专用于AI领域的下世代高频宽记忆体（High Bandwidth Memory, HBM），联手对抗三星。

三星虽是南韩最大公司，但在开发用于AI的记忆体芯片，SK海力士实力更强。台积电是晶圆代工龙头，和SK海力士合作，不仅可以强化AI芯片与记忆体的整合，还能挑战三星，打破台积电视南韩为对手的立场！

策略联盟3：联电、英特尔

第三个值得注意的结盟是，台湾晶圆代工二哥联华电子和英特尔，在1月时宣布双方将合作开发12纳米制程平台，震惊市场。这两家为竞争对手，因此外界不懂为何英特尔要找联电合作。

这是另外一个市场落后者结盟、挑战领导者的例子。由英特尔提供制造产能，联电则提供设计和资源方面经验，未来运用英特尔晶圆厂现有设备，将可大幅降低前期投资；换言之，联电提供技术，英特尔负责生产。

由于英特尔有美国政府大力资助，所以可以拿到许多资金；联电技术领先，而美国市场对其非常重要，所以双方各取所需、一拍即合。

2017时，联电宣布不再投资12纳米以下先进制程，因为资本支出太高，无法和台积电竞争。但现在中国许多厂商纷纷踏入成熟制程领域，联电长期聚焦发展22、28纳米，在中国业者竞争压力下，联电不得不往先进制程布局，和英特尔形成「有钱出钱、有力出力」的策略联盟。

近期，英伟达称霸AI全球市场，引起其他科技大厂反弹。近期路透社报导，高通（Qualcomm）、Google、英特尔将共组联盟，开发一套支援各类AI加速器的工具，打破目前英伟达藉由CUDA软体平台「软硬通吃」的模式，这又是一个结合次要敌人，打击主要敌人的案例。

不管是苹果、英伟达或台积电，单打独斗的时代已经过去，没有永远的敌人或朋友，未来全球科技将是合纵联盟、优势互补的格局！

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