更新新能源车的竞争格局看法

（原标题：更新新能源车的竞争格局看法）

理想的成功是为什么？

这里回答@张玄机 的问题

成功是整体产品的成功，增程是产品的一部分，混动车那么多，也没见都成功，所以所谓的成功是因为油箱是过于简化了产品竞争的复杂性。

总结下来理想的成功直接原因是在于 先于竞争对手发布了领先于市场的产品。 先是one 后是L9。发布的时候市场上是没有这个品类的，所以吸引了全部的流量。

同理是腾势D9，因为是产品独特性获得了很好的销量，却让他们的Team觉得是自己的品牌有溢价有粉丝。所以腾势的后续产品在市场上没任何存在感，新出的仿帕梅也会是这样的。

但是产品是可以抄的，你很难保证你一直产品领先。所以华为拿出了噱头十足但是毛病很多的产品，小米拿出了整体不错，定位差异化的产品后，通过流量把理想的风头给盖过去了。

汽车这种耐用消费品，品牌的力量是很大的，而明显所有汽车行业的从业人员和炒股的人都对华为小米的品牌有多大的价值认识不足。

目前的情况可以总结为：

- 20万以上的五常，基本确认是 华为 小米 理想 特斯拉，其中特斯拉衰退很厉害，极氪和比亚迪是在门口。 其他品牌已经没有机会了。

- 华为的定位和打法和手机一样。 通过 科技+营销的方式打造自己的品牌。智驾小视频的策略，和之前的拍月亮，单反照片，Pura70的AI消除策略一致，先进的功能实用价值一般，但是可以让买的人有东西说，这个是溢价的来源。

- 小米的打法也和手机一样，但是产品序列严重不全。弱点也和手机一样，还是性价比品牌。小米的成功也证明了造车在我国能把车造出来门槛真的谈不上高，产品定位和营销更关键。这个角度 极氪和比亚迪 在这个价位段劣势很大。

- 理想的产品最均衡，所有的项目，基本都是行业Top2 或者Top3，但是流量明显被小米和华为压制。这个角度，华为小米都是手机自己的定位， 理想的定位现在看起来有点像OV了，OV曾经的产品定位是很犀利的，我现在都记得柔光双摄和充电几分钟通话2小时。但是理想没有OV的渠道优势。

- 理想的产品序列和产能最全，这个是目前最明显的优势。但是由于之前理想的产品策略是苹果风，也就是重视体验，而不是像华为一样做科技+营销，作为一个血统不高贵的国内高中生创办的创业公司，可能这就已经不具备了卖溢价的基础。这个角度降价是完全没问题的，因为你并没有其他路可以走。

中短期的情况：

- 市场宏观可以说非常差了

- M7 已经萎了，周销量2000多，产能利用率已经很低了。M7改款之前应该都很难救

- 小米的交付最终能稳态多少一个月，很难说

- 衡量L6789是否符合预期，还是要看市占率，而不是实际销量。

终局会是跟手机一样：

- 大家都有很全的产品序列，且趋同。

- 实际产品的使用体验差异不大，各自有各自的定位和用户群

- 国外的厂很难生存，包括特斯拉，市占率会一直降。

-20万以上的性价比定位，可能比亚迪不是小米的对手。极氪的定位也被小米影响了，看看要硬刚还是怎么调整。

考虑到这个终局，理想需要的是，

- 想好自己在终局的定位，“家庭”这个定位怎么怎么去跟 科技营销之王 和 降本劳模竞争

- 产品没办法做到领先时代，只是同行里更优或者各有千秋的情况下，怎样打造品牌和流量？ 产品能否继续深挖保持至少小幅的领先？还是其他办法？特斯拉就放弃跟中国人卷制造， All in AI。

非投资建议 还是维持之前的说法。 挑选赢家比做空输家难太多。做多理想小米，做空蔚来小鹏的YTD收益夸张。如果你做多任何一家，收益都非常的一般，单纯做多这行的投资价值不高，波动还大，各位请谨慎。

$理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$