6家消金公司年内累计发行金融债券220亿元，这家首次发行

日前，据招联消金公告，其2021年度第三期金融债券将在今年6月16日付息兑付。
 
公告显示，上述债券代码为212238，发行总额为18亿元，债券利率为3.68%，起息时间为2021年6月16日。
 
所谓金融债券，即是由银行、消金公司等金融机构发行的债务工具，用于筹集资金以支持金融机构的运营和业务发展，以满足融资需求。
 
2016年，中银消金成功发行首单金融债。随后，招联消金、兴业消金、中银消金等纷纷开始发行金融债券。
 
而2021年年底，多家消金公司暂停发行金融债。彼时，业内甚至传出监管将暂停对消费金融公司申请发行金融债的批复。
 
直到两年后的2023年，随着《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等政策性文件的颁布和正式实施，消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放出积极信号。
 
柒财经注意到，今年以来，各机构金融债发行明显提速，截至发稿，有6家消金公司相继发行金融债，合计发行总额超200亿元。
 
中原消金发行15亿元金融债
 
日前，中原消金发布其2024年第一期金融债券。公告显示，本次金融债实际发行总额20亿元，基础发行规模为15亿元，同时设置超额增发权，增发规模不超过5亿元。


 
据悉，债券期限3年，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。债权发行的牵头主承销商及簿记管理人为中信建投、中金公司，联席主承销商为中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券和中银国际证券。
 
此外，该债券发行的评级机构为中诚信国际，经其综合评定，中原消金的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
 
不得不提的是，这是中原消金自2022年获批具有发行金融债券资格后，首次正式发行。此次中原消金发行的目的，主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。
 
天眼查及工商信息显示，中原消金成立于2016年12月，注册资本20亿元，法定代表人为马景鹏，旗下有“提钱花”和“提钱付”两大产品体系。
 
业绩上，2023年，中原消金实现营收29.35亿元，同比增长10.67%；对应的净利润4.04亿元，同比增长23.17%，在30家消金公司中位于中部梯队。
 
 消金公司掀起ABS“热潮”
 
实际上，除中原消金首发金融债外，自2024年以来，包括马上消金、招联消金、兴业消金、中原消金、杭银消金及中银消金共6家消金公司均积极参与金融债发行，拓宽融资渠道。
 
去年一整年，有8家消金公司累计发行金额为251亿元。而据柒财经不完全统计，上述6家消金公司发行规模合计达220亿元，仅半年时间就已将逼近去年整年。
 
2024年，招联消金发行4期金融债，累计发行额为80亿元；兴业消金紧跟其后，发行3期金融债，金额为55亿元；马上消金、杭银消金发行2期金融债，累计发行金额均为25亿元。
 
此外，中银消金发行1笔金融债，发行金额为15亿元。在票面利率方面，大部分机构发行的债权为3年期，票面利率多在2%-3%之间。
 
消金公司们掀起ABS“热潮”，与政策导向不无关系。去年8月，为提高消金公司、汽车金融公司消费信贷覆盖面，央行拟大力支持上述金融机构发行金融债券和信贷资产支持证券。
 
同年11月10日，《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（简称《办法》）施行。办法简化了消费金融公司债券发行程序，将消费金融公司发行非资本类债券由审批制改为事后报告制，明确资本类债券储架发行机制。
 
随后，消金公司积极响应，今年1月，杭银系消金的第一期金融债券，开启了金融债发行热潮。
 
对此，有业内人士表示，消金公司发行金融债券，有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而能够提供更多方便快捷、价格适中的消费信贷产品，更好地助力提振居民消费、促进经济恢复。